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BOGOTA, Kolumbien–(BUSINESS WIRE)–GeoPark Limited (GeoPark (NYSE:) oder das Unternehmen) (NYSE: GPRK), ein führendes unabhängiges Energieunternehmen mit über 20 Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit in Lateinamerika, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Verkaufs- und Kaufverträge (SPA) mit Repsol (OTC:) Exploración S.A. und Repsol E&P S.A.R.L (zusammen Repsol) unterzeichnet hat, um die Upstream-Öl- und Gasvermögenswerte von Repsol in Kolumbien zu erwerben.
Die potenzielle Übernahme umfasst hochwertige Vermögenswerte im fruchtbaren Llanos-Becken, einer der produktivsten Ölregionen Kolumbiens, in der GeoPark bereits eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Ölförderung vorweisen kann und sowohl über- als auch unterirdisch ein etablierter Betreiber ist. Die Vereinbarungen umfassen den Erwerb von 100 % von Repsol Colombia O&G Limited, die ein nicht betriebenes Anteilseigentum von 45 % am CPO-9-Block im Departamento Meta (NASDAQ:) besitzt (betrieben von Ecopetrol mit einem Anteilseigentum von 55 %) und Repsols 25%ige Beteiligung an SierraCol Energy Arauca LLC (Llanos Norte) im Departamento Arauca. Zusammen produzierten diese Vermögenswerte bis September 2024 netto ca. 16.000 boepd1 für Repsol.
Diese Akquisition passt nahtlos in die Wachstumsstrategie von GeoPark – North Star -, indem sie wertsteigernden Zugang zu großen wettbewerbsfähigen Vermögenswerten, in großen Spielen und großen bewährten Becken sichert, um ein hochprofitables, zuverlässiges und nachhaltiges Öl- und Gasportfolio in ganz Lateinamerika aufzubauen und zu liefern. Das Repsol-Portfolio in Kolumbien würde sofortige und langfristige Produktion, Reserven und Cashflow bieten, mit geringer Kapitalinvestitionsintensität, erheblichem risikoarmen Wachstumspotenzial und Explorationschancen. Diese Gelegenheit ergänzt auch strategisch GeoParks jüngsten Einstieg in das Vaca Muerta-Spiel in Argentinien, was eine robuste Diversifikation von Vermögenswerten, Spielen und Länderrisiken bis weit ins nächste Jahrzehnt ermöglicht.
Die Gegenleistung für die potenzielle Übernahme in vollem Umfang beträgt ca. 530 Millionen US-Dollar, finanziert durch eine Kombination aus Barmitteln und Schulden, einschließlich einer nicht rückzahlbaren amortisierenden Schuldenfazilität von bis zu 345 Millionen US-Dollar, die von Macquarie Bank Limited geführt und arrangiert wurde und die Sicherheit und das starke Cashflow-Profil der Vermögenswerte unterstreicht. Die Schuldenfazilität ist mit einer robusten Absicherungsstrategie verbunden, die die Schuldendienstleistung stützt und einen Preisschutz nach unten bietet.
Die Transaktion unterliegt der Erfüllung bestimmter Vorbedingungen und der üblichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich des Verzichts oder der Nichtausübung der Vorkaufsrechte durch Repsols derzeitige Partner. Daher kann keine Gewähr für den endgültigen Umfang der Transaktion und/oder deren letztendliche Durchführung gegeben werden. Aufgrund von Vertraulichkeitsbestimmungen in der Vereinbarung kann GeoPark keine weiteren Informationen zu dieser Akquisition an den Markt geben, bis die Transaktion tatsächlich abgeschlossen ist oder abgebrochen wird, je nach Fall.
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1 Produktion am Arbeitsinteresse von Repsol vor Abgaben und Wirtschaftsrechten.
HINWEIS
Weitere Informationen zu GeoPark finden Sie im Bereich Investieren mit uns auf der Website unter www.geo-park.com.
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Quelle: GeoPark Limited
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