Die Rabatte auf Elektroautos haben sich im Durchschnitt um 9,8% verkürzt.
Das Rabattieren verlangsamt sich nach Monaten des Überfüllens von Elektroautos auf dem britischen Markt
Die Rabatte auf teure Elektroautos in einem außergewöhnlichen Jahr waren so enorm, dass es preiswertere Marken teuer aussehen ließ.
„Kunden wurde gesagt, ‚Sie können ein 45.000-Euro-Auto für 33-35.000 Euro haben‘. Wir sitzen hier mit unserem 32.000-Euro-Auto, das plötzlich furchtbar teuer aussieht“, sagte Guy Pigounakis, Commercial Director bei MG Motor UK, gegenüber Autocar.
Mit dem Ende des Jahres 2024 schienen die Automobilhersteller das fast Unmögliche erreicht zu haben: Sie werden die Vorgaben für emissionsfreie Fahrzeuge erfüllen, wobei 22% ihres Absatzes auf Elektrofahrzeuge entfallen.
Jeder, der 2024 auf der Suche nach einem Elektrofahrzeug war, konnte aus einer Vielzahl von rabattierten Autos wählen, da die Hersteller große Rabatte von im Allgemeinen höherwertigen Modellen gewährten, die für einen Markt ungeeignet waren, der schon lange kleinere, preiswertere Fahrzeuge im Herzen hatte.
In den neuesten Target-Price-Zahlen, die von der Zeitschrift What Car? für November generiert wurden, werden Elektroautos derzeit mit einem durchschnittlichen Rabatt von 9,8% verkauft, was einer Ersparnis von £5797 pro Auto entspricht.
Einige liegen weit darüber: Jeep führt mit einem Rabatt von 23% (£8330) bei seinem Avenger Electric, Mazda mit 22% (£6602) und Audi mit 13% (£9149).
Der Verband der Automobilhersteller und -händler (SMMT) schätzt, dass die Automobilhersteller £4 Milliarden für Rabatte ausgegeben haben, um den Kern der Autokäufer dazu zu bewegen, den Wechsel zu vollziehen – etwas, dem viele immer noch skeptisch gegenüberstanden, da negative Geschichten weiterhin um die Ladeinfrastruktur im Vereinigten Königreich und die schlechten Restwerte von Elektrofahrzeugen kreisten.
„Elektro-Enthusiasten hatten bereits gekauft und wir versuchen jetzt, auf den breiteren Markt zu wechseln, der etwas skeptischer ist“, sagte Ford of Britain MD Lisa Brankin gegenüber Autocar.
Ford war eine der lautesten Stimmen in der Branche, die darauf drängte, die Regierung zu veranlassen, einige der Parameter der ZEV-Vorschrift zu ändern oder zumindest Anreize für Endverbraucher zu schaffen, um einen Teil der Rabatte zu stoppen.
Der genaue Einfluss auf die Ergebnisse der Automobilhersteller in Großbritannien ist unbekannt, da sie das Land nicht in ihren Bilanzen ausweisen, aber es gibt Hinweise.
Nissan meldete beispielsweise einen massiven Halbjahresverlust in Europa in Höhe von 202,6 Millionen Pfund bis Ende September.
Großbritannien, das Nissans einzigen Produktionsstandort in Europa beherbergt, macht rund ein Drittel der europäischen Verkäufe der japanischen Marke aus.
In der Zwischenzeit sah die große britische Händlergruppe Vertu ihren Gewinn sinken, da ihre Bruttogewinnmargen bei Neuwagen- und Motability-Fahrzeugverkäufen in den sechs Monaten bis Ende September von 8,5% im Vorjahr auf 7,6% fielen.
„Die Margen der Händler standen unter Druck, da die Händler versuchten, BEV-Mix-Ziele zu erreichen“, sagte CEO Robert Forrester.
Vertriebskanäle mit niedrigen Margen, die in den Jahren 2022 und 2023 wenig Liebe von den Automobilherstellern erhalten hatten, als das Angebot an Neuwagen knapp war, wurden plötzlich unglaublich beliebt.
Die Verkäufe an die Behindertenwohltätigkeitsorganisation Motability stiegen im Jahresvergleich um 31% auf 315.102 im Jahr bis Ende September und machten fast ein Fünftel der Neuwagenverkäufe im Vereinigten Königreich für das Jahr aus. „Motability ist explodiert“, sagte Pigounakis.
Der Schlüssel zum Erfolg bei Motability liegt darin, Rabatte zu gewähren, bis Ihr Modell billig genug ist, um von der wöchentlichen Behindertenbezahle des Kunden abgedeckt zu werden.
„Es gibt keine besondere Markenloyalität“, sagte Pigounakis. „Es geht darum, die niedrigsten Anzahlungen zu erhalten, um unsere Autos so attraktiv wie möglich zu machen, um viele Elektroautos zu verkaufen.“
Motability gab an, dass es im ersten Halbjahr einen Anstieg von 300% bei den EV-Anträgen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 verzeichnete, was die Größe seines EV-Fuhrparks um 50% auf 52.000 erhöhte – obwohl es am Ende des Juni immer noch einen Fuhrpark von mehr als 750.000 Verbrennungsmotorfahrzeugen gab.
Der insgesamt Rückgang der Restwerte von Autos, einschließlich von EVs, führte im ersten Halbjahr dazu, dass die Wohltätigkeitsorganisation einen Verlust verbuchte. „Eines der Dinge, die sich nächstes Jahr ändern werden, ist, dass Motability die Elektrochancen reduzieren wird“, prophezeite Pigounakis.
Auch im Jahr 2024 stiegen die Verkäufe an Autovermietungsunternehmen um 12% auf 191.263 und die Verkäufe von Vorführfahrzeugen an Händler um 15% auf 94.682 bis Ende September, wie aus Branchenzahlen hervorgeht, die Autocar vorliegen.
Die Verkäufe von Vorführfahrzeugen machten im ersten Monat fast 6% des Marktes aus, was teilweise darauf zurückzuführen war, dass Automobilunternehmen versuchten, die neuesten Elektrofahrzeuge vor zögerlichen Käufern zu platzieren.
Nicht alle Anstrengungen galten jedoch den Elektrofahrzeugen. Die Verkäufe im Allgemeinen wurden durch die Kostenkrise des Lebens getroffen, da höhere Zinssätze die Hypothekenzinsen erhöhten und diejenigen trafen, die aus Festzinsverträgen herauskamen.
Der frühere Optimismus, dass Autokäufer durch die insgesamt niedrigeren Besitzkosten dazu verleitet würden, teurere Elektrofahrzeuge zu kaufen, hat nachgelassen, da die Preise für das Laden gestiegen sind, während die Treibstoffkosten gesunken sind.
Stellantis spielte ein etwas anderes Spiel, indem es bei Rabatten auf Verbrennungsmotorfahrzeuge zurückhaltend war, um ihre Attraktivität im Vergleich zu Elektrofahrzeugen zu verringern und so den EV-Anteil zu erhöhen, während gleichzeitig Geld verdient wurde.
„Wir haben drei Prozentpunkte Marktanteil verloren, aber die Rentabilität geschützt und werden konform sein“, sagte sein Europachef, Jean-Philippe Imparato, im Oktober. „Man muss konform sein; wenn man nicht konform ist, ist man tot.“
Die am stärksten betroffene Stellantis-Marke war Vauxhall, deren Verkäufe bis Oktober um 20% zurückgingen, was mehr als 15.000 Autos entspricht, so die Zahlen des SMMT. Besonders betroffen waren kostengünstige Verbrennungsmotorfahrzeuge, darunter der Corsa und der Mokka.
Stellantis kanalisierte seinen Ärger über die ZEV-Vorschrift in Drohungen, die britischen Werke zu schließen, und kündigte schließlich im November die Schließung seines Transporterwerks in Luton an.
Einige Kommentatoren kritisierten Stellantis dafür, die ZEV-Vorschrift für eine Geschäftsentscheidung verantwortlich zu machen, die wahrscheinlich sowieso getroffen worden wäre.
„Es war waffenförmige Lobbyarbeit“, sagte der ehemalige Aston Martin-Chef Andy Palmer gegenüber der Zeitung The Times. „Luton steht seit 25 Jahren unter Todesurteil.“
Stellantis war jedoch immer klar, dass es über allem den Gewinn schützt, was bedeutet, dass bei steigenden Geschäftskosten (zum Beispiel bei Rabatten auf EVs) die Reaktion darin besteht, die Kosten zu senken, bis der zugrunde liegende Gewinn wieder sichtbar wird.
„Im Kampf ums Überleben steht alles auf dem Spiel und nichts sollte ausgeschlossen werden“, sagte Stellantis CEO Carlos Tavares im Oktober vor der Ankündigung in Luton.
Seine brutale Fokussierung auf Kosten deckte jedoch andere Bereiche des Geschäfts auf und führte letztendlich zu seinem Rücktritt am 1. Dezember.
Die Automobilhersteller könnten 2024 vorsichtig sein, aber dennoch von Rabatten anderer Marken betroffen sein. Tavares warnte vor Wettbewerbern, die „verzweifelte Maßnahmen“ ergreifen, um die Vorschriften zu erfüllen.
„Sie sind vielleicht bereit, die Autos zu verschenken, und das wird sich auf alle anderen Wettbewerber auswirken“, sagte er. Mit anderen Worten, diese Taktik zerstört die Preisgestaltungsmacht der Marken, die auf Kurs sind, die Ziele zu erreichen.
Allerdings war auch Stellantis nicht immun, wie die Rabatte auf den elektrischen Jeep zeigen.
Die Rabatte nehmen nun ab. Wenn sich der Staub von November legt, wird deutlich, dass die EV-Marktführer – darunter Tesla, Volvo, BMW, Mercedes-Benz und MG – genügend Überschussguthaben erzeugt haben, um sie an die Nachzügler wie Ford, die Volkswagen-Gruppe, Toyota und Suzuki zu verkaufen.
In der Zwischenzeit sind andere, wie Stellantis, auf dem besten Weg, die Ziele zu erreichen, so der Marktforscher New Automotive.
Flexibilitäten im ZEV-Vorschriftsschema – zum Beispiel mehr Hybridautos zu verkaufen, um die durchschnittlichen CO2-Emissionen zu senken – bedeuten, dass das tatsächliche EV-Anteilsziel bei rund 18% liegt, hat New Automotive berechnet.
Bis Ende Oktober war dies erreicht. „Der Markt liegt jetzt deutlich über dem für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben erforderlichen Niveau“, sagte CEO Ben Nelmes.
What Car? verzeichnete im November einen Rückgang der EV-Rabatte um 7,5%. „Dieser Trend deutet darauf hin, dass einige Unternehmen möglicherweise weniger Druck verspüren, die Bedingungen der ZEV-Vorschrift zu erfüllen“, sagte Pat Hoy, Leiter des Mystery-Shopping-Teams für Target Price.
Dies spiegelt sich in den niedrigeren Verkäufen von EVs einiger der komfortableren Marken wider. Zum Beispiel gingen die EV-Verkäufe von BMW im Oktober um fast 25% zurück, während die von MG um 28% und die von Volvo um 8% sanken.
Die Einführung preisgünstigerer Elektromodelle im Jahr 2025 sollte es den Automobilherstellern trotz des höheren 28%igen EV-Ziels leichter machen.
Die britische Automobilindustrie hat im Jahr 2024 besonders gelitten. Indem wir frühzeitig gehandelt haben, haben wir die preisgünstigeren EVs verpasst, die mit dem großen CO2-Schub der Europäischen Union im Jahr 2025 zusammenfielen. Aber der Aufwand, das Ziel zu erreichen, war heroisch. „Es hat gezeigt, dass Vorschriften tatsächlich Märkte schaffen können“, sagte Nelmes.