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CASTLE ROCK, Colo., 10. Dezember 2024 / PRNewswire / – Riot Platforms (NASDAQ:), Inc. (NASDAQ: RIOT) („Riot“ oder das „Unternehmen“) gab heute die Festsetzung des Angebots von 525 Millionen US-Dollar bekannt. Gesamtnennbetrag seiner 0,75%igen wandelbaren Schuldverschreibungen bis 2030 (die „Schuldverschreibungen“). Die Schuldverschreibungen werden nur in einem privaten Angebot an Personen verkauft, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Anleger im Vertrauen auf Regel 144A des Wertpapiergesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Wertpapiergesetz“) sind. Riot gewährte den anfänglichen Käufern der Schuldverschreibungen auch eine Option zum Kauf eines zusätzlichen Gesamtnennbetrags von 75 Millionen US-Dollar der Schuldverschreibungen, und zwar innerhalb eines Zeitraums von drei Tagen, der am Tag beginnt und endet, an dem die Schuldverschreibungen erstmals ausgegeben werden. Die Platzierung wurde von dem zuvor angekündigten Angebot von Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar aufgestockt. Das Angebot wird voraussichtlich am 11. Dezember 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.
Die Schuldverschreibungen werden unbesicherte, vorrangige Verbindlichkeiten von Riot sein. Die Schuldverschreibungen tragen einen Zinssatz von 0,75% pro Jahr, der halbjährlich nachträglich am 15. Januar und 15. Juli eines jeden Jahres gezahlt wird, und werden am 15. Januar 2030 fällig, es sei denn, sie werden gemäß ihren Bedingungen zuvor zurückgekauft, eingelöst oder gewandelt. Unter bestimmten Bedingungen kann Riot am oder nach dem 20. Januar 2028 alle oder einen Teil der Schuldverschreibungen zu einem Rückkaufspreis von 100% des Nennbetrags der zu rückkaufenden Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen bis, aber ausschließlich, des Rückkaufdatums in bar zurückkaufen, sofern der tägliche VWAP (wie im privaten Emissionsmemorandum für das Angebot der Schuldverschreibungen definiert) mindestens 130% des dann gültigen Wandlungspreises für einen bestimmten Zeitraum betragen hat, der am Handelstag unmittelbar vor dem Datum endet, an dem die Mitteilung über die Rücknahme versendet wird. Wenn Riot weniger als alle ausstehenden Schuldverschreibungen zurückkauft, müssen mindestens 50 Millionen US-Dollar des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen an dem maßgeblichen Rückkaufmitteilungsdatum ausstehen und nicht zur Rücknahme vorgesehen sein.
Im Zusammenhang mit bestimmten Unternehmensereignissen oder wenn Riot eine Schuldverschreibung zur Rücknahme aufruft, ist es unter bestimmten Umständen verpflichtet, den Wandlungspreis für Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit einem solchen Unternehmensereignis oder einer Rückerufmitteilung umwandeln möchten, zu erhöhen.
Die Schuldverschreibungen können nach Wahl von Riot in bar, in Aktien der Stammaktien von Riot oder in einer Kombination aus Bargeld und Aktien der Stammaktien von Riot gewandelt werden. Vor dem 15. Juli 2029 sind die Schuldverschreibungen nur bei Eintritt bestimmter Ereignisse und während bestimmter Zeiträume wandelbar, und danach bis zum zweiten planmäßigen Handelstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum jederzeit.
Der Wandlungspreis für die Schuldverschreibungen beträgt zunächst 67,2767 Aktien der Stammaktien von Riot je 1.000 US-Dollar Nennbetrag der Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Wandlungspreis von etwa 14,86 US-Dollar pro Aktie entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis der Schuldverschreibungen entspricht einem Aufschlag von etwa 32,5% auf den gewichteten durchschnittlichen US-Zusammensetzungspreis der Stammaktien von Riot von 14:00 Uhr bis einschließlich des Volumens, das am Market Center Official Close am 9. Dezember 2024 gemeldet wurde, von 11,2181 US-Dollar. Der Wandlungspreis unterliegt Anpassungen bei Eintritt bestimmter Ereignisse.
Riot schätzt, dass der Nettobetrag aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen nach Abzug der Rabatte und Provisionen der anfänglichen Käufer und der geschätzten Emissionskosten, die von Riot zu zahlen sind, etwa 511,5 Millionen US-Dollar betragen wird (bzw. etwa 584,6 Millionen US-Dollar, wenn die anfänglichen Käufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen in vollem Umfang ausüben). Riot beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zum Erwerb weiterer Bitcoins und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Schuldverschreibungen werden gemäß Regel 144A des Wertpapiergesetzes an Personen angeboten und verkauft, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Anleger sind. Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen und der bei Wandlung der Schuldverschreibungen gegebenenfalls ausgegebenen Aktien der Stammaktien von Riot wurden nicht und werden nicht nach dem Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert, und die Schuldverschreibungen und solche Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur angeboten oder verkauft werden , sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vorliegt. Das Angebot der Schuldverschreibungen erfolgt nur mittels eines privaten Emissionsmemorandums.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf dar oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen, noch wird es einen Verkauf der Schuldverschreibungen in einem Staat oder einer Rechtsordnung geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Angebot der Schuldverschreibungen wie hierin beschrieben oder überhaupt abgeschlossen wird.
Über Riot Platforms, Inc.
Riots (NASDAQ: RIOT) Vision ist es, die weltweit führende -getriebene Infrastrukturplattform zu sein.
Unsere Mission ist es, die Sektoren, Netzwerke und Gemeinschaften positiv zu beeinflussen, die wir berühren. Wir glauben, dass die Kombination aus innovativem Geist und starker Partnerschaft mit der Gemeinschaft es dem Unternehmen ermöglicht, eine erstklassige Ausführung zu erzielen und erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.
Riot ist ein Bitcoin-Mining- und digitales Infrastrukturunternehmen mit Fokus auf eine vertikal integrierte Strategie. Das Unternehmen betreibt Bitcoin-Mining-Operationen in Zentral-Texas und Kentucky sowie elektrische Schaltanlagen-Engineering- und Fertigungsoperationen in Denver, Colorado.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen des Managements über die zukünftige Leistung und wirtschaftlichen Bedingungen widerspiegeln. Solche Aussagen stützen sich auf die Safe-Harbor-Bestimmungen des Abschnitts 27A des Wertpapiergesetzes und des Abschnitts 21E des Wertpapierbörsengesetzes von 1934. Da solche Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wörter wie „geht davon aus“, „glaubt“, „plant“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „potenziell“, „hofft“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung von Abschlussbedingungen für den Verkauf der Schuldverschreibungen. Detaillierte Informationen zu den von der Unternehmensleitung identifizierten Faktoren, von denen sie glauben, dass sie dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, finden sich in den Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich der Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die unter den Abschnitten „Risikofaktoren“ und „Beachtungshinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen“ im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, wie geändert, und den anderen Einreichungen, die das Unternehmen bei der SEC einreicht, erhalten werden können von der Website der SEC, www.sec.gov. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung abgegeben, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die später eintreten oder von denen das Unternehmen später Kenntnis erlangt, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.
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