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Die Software-Startup-Firma ServiceTitan hat ihren Börsengang in den USA zu einem Preis von 71 US-Dollar pro Aktie festgelegt, wie sie am Mittwoch bekannt gab. Bei einem Börsengang könnte das Unternehmen bis zu 624,8 Millionen US-Dollar einnehmen.
Der Börsengang wurde über dem zuvor angegebenen Bereich von 65 bis 67 US-Dollar festgelegt und bewertet das Unternehmen laut Berechnungen von Reuters auf rund 6,30 Milliarden US-Dollar.
Der US-Börsenmarkt, der über mehr als zwei Jahre hinweg von hohen Zinsen und Marktvolatilität beeinträchtigt wurde, wurde durch einen begeisterten Aktienmarkt und den Zinssenkungszyklus der Federal Reserve neu strukturiert.
ServiceTitan wird sich einer Handvoll von Risikokapital-unterstützten Unternehmen anschließen, darunter die soziale Plattform Reddit und das Cybersicherheitssoftwareunternehmen Rubrik, die alle in diesem Jahr an die Börse gegangen sind.
Das Unternehmen verkauft bei seinem Börsengang 8,8 Millionen Aktien und wird unter dem Tickersymbol „TTAN“ an der Nasdaq gelistet.
ServiceTitan plant, die Erlöse aus dem Aktienverkauf zur Erhöhung der Kapitalisierung und finanziellen Flexibilität zu verwenden, wie aus seinem Börsenprospekt hervorgeht.
Das Unternehmen wurde nach einer von Thoma Bravo geführten Finanzierungsrunde im Jahr 2021 mit 9,5 Milliarden US-Dollar bewertet.
Gegründet von Ara Mahdessian und Vahe Kuzoyan hat sich ServiceTitan zu einem dominierenden Akteur in einem Nischenmarkt entwickelt und Software für mehr als 11.800 Unternehmen entwickelt, die von Technikern im Bereich Heizung, Lüftung und Klimaanlage betrieben werden.
ServiceTitan, dessen Konkurrenten Salesforce, SAP und Jobber sind, wurde 2007 als LinxLogic gegründet. Es startete seine Plattform erstmals im Jahr 2012 und wurde 2014 in ServiceTitan umbenannt.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo und Citigroup führen ein 14-köpfiges Underwriting-Syndikat für den Börsengang an.
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