Dow Jones-Futures stiegen am frühen Donnerstagmorgen moderat, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, was auf eine leichte Erholung nach dem Ausverkauf der Börse nach dem Zinssatzausblick der Federal Reserve hindeutet, wobei die wichtigsten Indizes schädliche Verluste erlitten.
Micron Technology (MU) stürzte über Nacht aufgrund schwacher Prognosen ab, während Nvidia und Tesla stiegen. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) stürzte ab, da sein nicht-opioides Medikament in einer mittleren Studie nur einen Placebo erzielte.
Nvidia (NVDA) stieg zunächst am Mittwoch, kehrte aber letztendlich ins Minus zurück. Der Chip-Hersteller Taiwan Semiconductor (TSM) fiel knapp unter einen Kaufpunkt zurück. Beide stiegen leicht über Nacht.
Tesla (TSLA) fiel zusammen mit vielen führenden Unternehmen im Zuge des Fed-geführten Ausverkaufs. Aber der Tesla-Aktienkurs, der immer noch über all seinen gleitenden Durchschnitten liegt, stieg am frühen Donnerstag.
Nvidia ist eine abgesicherte Position auf dem IBD Leaderboard. Der Tesla-Aktienkurs steht auf der Watchlist.
Dow Jones-Futures heute
Dow Jones-Futures stiegen um 0,55% gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures stiegen um 0,6% und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,6%. All das sind nur ein Bruchteil der Verluste der Indizes vom Mittwoch.
Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg auf 4,53%, was ein Fünfmonatshoch wäre.
Die Bank of Japan hielt die Zinssätze über Nacht bei 0,25%. Die Entscheidung, nicht zu erhöhen, war weitgehend erwartet worden, aber der Yen schwächte sich dennoch ab.
Die Bank of England hielt die Zinssätze bei 4,75%, wobei drei Mitglieder für eine Senkung plädierten.
Spät am Mittwoch lehnte der designierte Präsident Donald Trump eine Verlängerung des Haushaltsplans ab, um die Regierung offen zu halten, nach Einwänden seines Verbündeten, Tesla-CEO Elon Musk. Das erhöht das Risiko einer Regierungsschließung.
Denken Sie daran, dass das Handeln in Dow-Futures und anderswo über Nacht nicht unbedingt in den nächsten regulären Handelssitzungen an der Börse umgesetzt wird.
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Zinsausblick der Fed
Die Federal Reserve senkte die Zinsen am Mittwoch um einen Viertelpunkt auf 4,25%-4,5%, was insgesamt 100 Basispunkte in den letzten drei Sitzungen von 2024 ausmacht. Die „Dot-Plot“ der individuellen Prognosen der Fed-Politiker für die Zinssätze deutete auf zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr hin. Das alles war wie erwartet.
Aber der Ausblick auf Zinssenkungen geht auch mit einer relativ bescheidenen wirtschaftlichen Wachstumsprognose der Fed für 2025 einher. Die Prognosen der Zentralbank tendierten in letzter Zeit dazu, das tatsächliche Wachstum zu unterschätzen. Wenn das BIP-Wachstum besser abschneidet und die Inflation hoch hält, könnten die Pläne für Zinssenkungen der Fed nicht aufgehen.
Der Fed-Chef Jerome Powell äußerte sich nach der Zinsentscheidung und der Veröffentlichung des Dot-Plots optimistisch über die Wirtschaft. Das spricht gegen Zinssenkungen. Er sprach auch über die politische Unsicherheit, einschließlich der Zölle, unter Präsident Donald Trump. Das könnte zu mehr Vorsicht seitens der Fed führen.
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Aktienmarkt-Rallye
Die Aktienmarkt-Rallye war vor der Fed-Entscheidung und Powells Pressekonferenz moderat gestiegen, aber die wichtigen Indizes verkauften sich hart, während die Renditen der Staatsanleihen stiegen.
Der Dow Jones Industrial Average stürzte um 2,6% oder mehr als 1.100 Punkte im Mittwochshandel ab, nachdem er am Dienstag knapp unter der 50-Tage-Linie geschlossen hatte. Es war der 10. aufeinanderfolgende Verlust des Dow, jetzt die längste Verlustserie seit 1974.
Der S&P 500-Index fiel um 2,95%, und unterschritt die 50-Tage-Linie. Der Nasdaq Composite stürzte um 3,6% und fiel unter seine 21-Tage-Linie, in seinem schlimmsten Verlust an einem Fed-Entscheidungstag seit März 2001. Der Small-Cap Russell 2000 stürzte um 4,4% ab, deutlich unter seine 50-Tage-Linie. Es hat nun alle seine Gewinne nach der Wahl und mehr verloren.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) verlor 3% auf ein Dreimonatstief.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) stürzte um 3,7% ab und fiel deutlich unter seine 21- und 50-Tage-Linien.
Die US-Rohölpreise stiegen um 0,7% auf 70,58 US-Dollar pro Barrel.
Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg um 11 Basispunkte auf 4,49% zum Handelsschluss um 15:00 Uhr ET. Im elektronischen Handel, bei dem die Aktien noch gehandelt wurden, stieg sie kurzzeitig auf 4,51%, über dem Höchststand vom 15. November, der der höchste seit dem 31. Mai war. Die Rendite erreichte am 6. Dezember einen Tiefstand von 4,13%.
Die höheren Renditen ließen den Dollar auf ein Zwei-Jahres-Hoch steigen.
Bitcoin fiel um 5,7% auf 100.636 US-Dollar um 16:00 Uhr ET.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stürzte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 5,95% ab. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 4,5%. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab um 3,2% nach. Micron-Aktien sind ein bemerkenswerter Bestandteil des SMH, aber Nvidia und Taiwan Semiconductor sind wichtige Komponenten.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stürzte um 7% ab und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 7,3%. Tesla-Aktien sind ein bedeutender Bestandteil der ETFs von Ark Invest. Cathie Woods Ark hat auch eine große NVDA-Position aufgebaut.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 3,95%. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 4,4%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab um 2,8% nach und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) fiel um 1,4%.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) zog sich um 2,8% zurück. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) rutschte um 3% ab.
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Micron-Ergebnisse
Die Micron-Ergebnisse übertrafen leicht die Erwartungen, während der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres im Rahmen der Erwartungen lag. Aber der Speicherchip-Riese gab eine Prognose ab, die unter den Konsensschätzungen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Bruttomargen lag.
Die Micron-Aktie stürzte nachbörslich um über 10% ab. Die Aktien fielen am Mittwoch um 4,3% auf 103,90 US-Dollar und fielen von der 200-Tage-Linie zurück. Der MU-Aktienkurs liegt deutlich unter dem Höchststand vom Juni von 157,33 US-Dollar.
Memory-Unternehmen wie Western Digital (WDC) und Seagate Technology (STX) fielen im vorbörslichen Handel. Das gilt auch für Speicher-exponierte Chip-Ausrüster wie Applied Materials (AMAT).
Nvidia-Aktien
Die Nvidia-Aktie stieg zunächst auf 136,70 US-Dollar, fiel aber letztendlich um 1,1% auf 128,91 US-Dollar. Die Aktien sind nun seit fünf aufeinanderfolgenden Sitzungen gefallen, in denen der AI-Chip-Gigant deutlich unter seine 50-Tage-Linie auf ein Zwei-Monatstief gefallen ist und mehrere Verkaufssignale ausgelöst hat.
NVDA-Aktien könnten an einer Doppelboden-Basis mit einem potenziellen Kaufpunkt von 146,54 US-Dollar arbeiten, aber derzeit befinden sie sich in einem Abwärtstrend und müssen wieder steigen.
Die Nvidia-Aktien stiegen trotz des Ausverkaufs nach den Micron-Ergebnissen leicht über Nacht.
Der Aktienkurs von Taiwan Semiconductor fiel am Mittwoch um 2,5% auf 195,56 US-Dollar und hielt knapp die 50-Tage-Linie. Das geschah, nachdem er fast den 205,63 US-Dollar hohen Punkt des Cup-with-Handle-Intraday erreicht hatte. Die Aktien stiegen über Nacht leicht an.
Tesla-Aktien
Die Tesla-Aktie, eine der heißesten Großkapitalaktien der letzten Wochen, fiel um 8,3% auf 440,13 US-Dollar. Aber sie liegt immer noch über ihrer 10-Tage-Linie und 41% über ihrer 50-Tage-Linie.
Die Tesla-Aktie stieg am frühen Donnerstag leicht an.
Was nun zu tun ist
Die Aktienmarkt-Rallye erlitt am Mittwoch hässliche Verluste, was auf eine mögliche Änderung des Charakters hindeutet.
Das Ausmaß des Ausverkaufs war überraschend, aber die Anleger müssen darauf achten, was der Markt tut, nicht was sie erwarten oder wollen.
Die Anleger hätten vielleicht die Exposition reduzieren wollen, auch wenn nur, weil die jüngsten Käufe und andere spezifische Positionen nicht funktionierten. Aber eine Reduzierung der Exposition insgesamt hätte auch Sinn gemacht.
Es ist möglich, dass der Markt in einer Zweitagesreaktion auf das Fed-Treffen wieder steigen wird. Aber der Verkauf könnte auch weitergehen.
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