Dow Jones Futures werden am Sonntagabend zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq Futures eröffnen. Der Senat genehmigte am frühen Samstag einen Übergangsfinanzierungsgesetz, Stunden nach dem Repräsentantenhaus, das das Ende des Regierungsstillstands markierte.
Die Aktienmarktrallye erlitt letzte Woche scharfe Verluste nach dem weniger dovish Fed-Ausblick. Aber die starke Aufwärtsbewegung am Freitag war ermutigend, mit dem S&P 500 und Nasdaq, die wichtige Niveaus wiedererlangten.
Palantir Technologies (PLTR), AppLovin (APP) und Astera Labs (ALAB), drei institutionelle „Heat“-Aktien, gehörten zu den Gewinnern vom Freitag, wobei Palantir und AppLovin aggressive Einstiege zeigten. Interactive Brokers (IBKR), Insulet (PODD), Doximity (DOCS) und CyberArk (CYBR) verzeichneten ebenfalls bullische Bewegungen am Freitag.
Nvidia (NVDA) beendete die Woche solide und schloss leicht höher ab, liegt aber unter wichtigen Niveaus.
Tesla (TSLA) gab nach dem Rekordhoch vom Mittwoch leicht nach, verzeichnete aber für die Woche einen moderaten Rückgang. Die Aktien befinden sich jedoch immer noch in einem starken Aufwärtstrend, und der Rückgang könnte konstruktiv sein.
Gewiefte Investoren hätten die Aufwärtsbewegung am Freitag nutzen können, um einige Käufe zu tätigen. Es gibt jedoch auch Gründe zur Vorsicht, da ein Großteil des Marktes weiterhin unter Druck steht.
Nvidia-Aktien sind eine abgesicherte Position auf dem IBD Leaderboard, während Tesla-Aktien und Astera Labs auf der Leaderboard-Watchlist stehen. Palantir-Aktien, AppLovin und Interactive Brokers sind auf SwingTrader. Astera Labs, Interactive Brokers und Insulet-Aktien sind auf der IBD 50. Palantir- und AppLovin-Aktien sind Teil des IBD Big Cap 20. Palantir- und Doximity-Aktien gehören zu den IBD Sector Leaders. AppLovin war der IBD Stock of the Day am Freitag.
Regierungskrise beigelegt
Am Freitagabend verabschiedete das Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit ein Gesetz, um die Regierung bis März offen zu halten. Der Senat folgte am frühen Samstag Technisch gesehen lief die Finanzierung um Mitternacht ET aus, aber im Grunde genommen gab es keinen Regierungsstillstand.
Zwei frühere Maßnahmen im Repräsentantenhaus scheiterten zu Beginn der Woche, nachdem der gewählte Präsident Donald Trump und Tesla-CEO Elon Musk eingegriffen hatten.
Dow Jones Futures heute
Die Dow Jones Futures öffnen um 18:00 Uhr ET am Sonntag, zusammen mit den S&P 500 Futures und den Nasdaq 100 Futures.
ETFs, die den Dow Jones und den S&P 500 verfolgen, stiegen nach der Abstimmung im Repräsentantenhaus zur Vermeidung eines Regierungsstillstands um 0,3% bzw. 0,2%. Der Nasdaq 100 QQQ ETF stieg um 0,4%.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei Dow Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt.
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Aktienmarktrallye
Die Aktienmarktrallye endete auf einem hohen Niveau, aber es war eine schwierige Woche. Die wichtigsten Indizes und ETFs verkauften sich am Mittwoch nach einem weniger dovish Fed-Zinsausblick hart, und alle außer dem Nasdaq waren unter der 50-Tage-Linie.
Der Nasdaq drohte am Freitag, seine 50-Tage-Linie zu testen, angesichts der Befürchtungen vor einem Stillstand, stieg aber aufgrund eines milden Inflationsberichts kräftig an und bewegte sich über die 21-Tage-Linie zurück. Der S&P 500 hat am Freitag gerade seine 50-Tage-Linie zurückerobert und sich von seinem Tief nahe der 21-Tage-Linie entfernt.
Der Dow Jones und der Russell 2000 liegen immer noch unter ihren 50-Tage-Durchschnitten.
Der Dow Jones Industrial Average verlor letzte Woche 2,25% im Aktienmarkthandel. Der S&P 500 Index gab um 2% nach. Der Nasdaq Composite verlor 1,8%. Der Small-Cap Russell 2000 tauchte um 4,45% ab.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) verlor letzte Woche 3%, und der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) stürzte trotz starker Gewinne am Freitag um 3,6% ab. Wie der Dow und Russell liegen beide unter ihren 50-Tage-Linien.
Viele führende Aktien erlitten in der Woche schwere Verluste, zeigten aber am Freitag Stärke.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Anleihe stieg um 12,5 Basispunkte auf 4,52%, trotz des moderaten Rückgangs am Freitag. Der zweiwöchige Anstieg von 37 Basispunkten – der stärkste seit über zwei Jahren – ist ein Gegenwind für den Markt
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 1,9% auf 69,46 US-Dollar pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 3,1%. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 2,1%, wobei Palantir-Aktien und AppLovin beide wichtige Mitglieder sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank um 2,%. Nvidia-Aktien sind die dominierende Position in SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) verlor letzte Woche 3,2%, und der ARK Genomics ETF (ARKG) gab 4,2% ab. Tesla-Aktien sind eine wichtige Position in den ETFs von ARK Invest. Cathie Woods ARK hat auch eine große NVDA-Position aufgebaut.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stürzte letzte Woche um 8,4% ab. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tauchte um 7,25% ab. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 5,7%, und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 2,1% nach.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) fiel um 2,6%. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) zog sich um 2,1% zurück
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Dow Jones Futures: Was jetzt zu tun ist
Die Aufwärtsbewegung am Freitag war eine dringend benötigte Reaktion auf eine bärische Woche. Obwohl ermutigend, bleibt ein Großteil des Marktes beschädigt. Ein guter Tag bedeutet nicht viel, es sei denn, es folgt weitere Stärke.
Führende Aktien sehen insgesamt immer noch beeindruckend aus.
Anleger hätten einige inkrementelle Käufe tätigen können, wobei Palantir, AppLovin, Interactive Brokers und weitere bullische Signale aussendeten. Aber wenn diese Namen die Tiefs vom Freitag unterschreiten oder der Markt seinen jüngsten Rückgang wieder aufnimmt, werden schnelle Ausstiege entscheidend sein.
Es ist durchaus sinnvoll, auf weitere positive Marktsignale zu warten, wie z.B. dass der S&P 500 seine 21-Tage-Linie zurückerobert oder Nvidia-Aktien über ihre 50-Tage-Linie steigen. Das gilt insbesondere, wenn Sie signifikant oder stark investiert sind.
Aber egal, ob Sie ein aggressiver Trader oder ein geduldiger Investor sind, es ist wichtig, an Ihren Watchlists zu arbeiten. Die letzten Wochen erfordern einige Ergänzungen und Streichungen.
Denken Sie daran, dass wir uns in zwei verkürzten Urlaubswochen befinden, mit der Möglichkeit von steuerbedingten Verkäufen Anfang Januar.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um im Einklang mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren zu bleiben.
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