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Die vier größten US-Banken sind auf dem besten Weg, ihren größten Anteil an den Gewinnen der Branche seit fast einem Jahrzehnt zu erobern, ein Zeichen dafür, wie sie ihre dominante Marktposition festigen.
JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo, die vier größten US-Banken nach Einlagen und Vermögenswerten, meldeten zusammen in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 etwa 88 Milliarden US-Dollar Gewinn, basierend auf Zahlen des Branchenverfolgers BankRegData, wie die Financial Times berechnet hat.
Zusammen machen sie 44 Prozent der Gewinne der US-Bankenbranche aus – der höchste Anteil für die ersten neun Monate des Jahres seit 2015 – obwohl der Pool mehr als 4.000 der anderen Banken des Landes umfasst.
Einschließlich US Bank, PNC und Truist erzielten die sieben größten Banken nach Einlagen in den ersten neun Monaten des Jahres fast 56 Prozent aller Bankgewinne, gegenüber 48 Prozent im gleichen Zeitraum 2023.
JPMorgan, BofA, Citi, Wells, US Bank und Truist lehnten eine Stellungnahme ab. PNC reagierte nicht auf Anfragen.
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Die Daten stammen aus den Gewinnen, die bei der Federal Deposit Insurance Corporation, einem Bankenaufsichtsbehörde, gemeldet wurden, und beziehen sich nur auf die Gewinne, die von den US-Bankgesellschaften berichtet wurden.
Banken können auch verschiedene Geschäfte in den von ihnen gemeldeten Daten einschließen, und größere Banken wie JPMorgan und BofA schließen Einnahmen aus Investmentbanking und Handel ein, wo viele kleinere Banken nicht konkurrieren.
Obwohl die Zahlen nicht perfekt mit den Gewinnen übereinstimmen, die die Banken den Investoren melden, zeigen sie die zunehmende Bedeutung von Größe in der Bankenbranche auf, da sie mit höheren Regulierungs-, Technologie-, Marketing- und Betriebskosten zu kämpfen hat. Größere Unternehmen können diese Kosten auf mehr Kunden verteilen.
„Sobald Sie weit unter die größten Banken kommen, wird es wirklich schwer, die notwendigen Investitionen zu tätigen und die gleiche Bekanntheit zu haben“, sagte der Bankanalyst von Oppenheimer, Chris Kotowski.
„Wir sind eine sehr mobile Gesellschaft, besonders seit Covid. Viele Menschen, die zum Beispiel von New York nach Florida ziehen, brauchen Sie wirklich eine andere Bank in Florida als in New York?“
Die USA haben ein ungewöhnlich fragmentiertes Bankensystem, hauptsächlich weil die Konsolidierung durch Beschränkungen beim Inter-Bankenverkehr verzögert wurde, die erst in den 1980er Jahren aufgehoben wurden.
Die dominante Position der größten US-Banken hat Forderungen nach mehr Konsolidierung unter kleineren Banken genährt, um besser konkurrieren zu können.
In den letzten Jahren hat sich das Geschäft mit Fusionen verlangsamt, aber es gibt Hoffnungen, dass die neue Trump-Regierung eine liberalere Politik verfolgen könnte.
Bob Diamond, der ehemalige Chef von Barclays, der jetzt eine Investmentfirma leitet, sagte der Financial Times Anfang Dezember, er glaube, dass sich die Anzahl der US-Banken in den nächsten drei Jahren mehr als halbieren könnte.
Die Hauptkonkurrenten der großen Banken sind jedoch zunehmend Nicht-Banken, einschließlich privater Kreditfirmen, die bankähnliche Dienstleistungen anbieten.
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