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Roula Khalaf, Chefredakteurin der FT, wählt ihre Lieblingsgeschichten in diesem wöchentlichen Newsletter aus.
BlackRock ist das neueste Finanzunternehmen, das sich im Zuge der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und der verschärften regulatorischen Überwachung aus einer wichtigen Gruppe zum Klimawandel zurückzieht.
Der weltweit größte Vermögensverwalter teilte institutionellen Kunden in einem Schreiben am Donnerstag mit, dass er die Net Zero Asset Managers, eine globale Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2050 oder früher „null Treibhausgasemissionen“ zu erreichen, verlassen hat.
Die Mitgliedschaft in der NZAM habe „Verwirrung über die Praktiken von BlackRock verursacht und uns rechtlichen Anfragen von verschiedenen Amtsträgern ausgesetzt“, schrieb Vizepräsident Philipp Hildebrand laut einem von der Financial Times eingesehenen Kopie des Schreibens.
Alle sechs größten US-Banken, JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo und Goldman Sachs, haben in den letzten Wochen eine ähnliche Gruppe für Banken, die Net-Zero Banking Alliance, verlassen.
Seit BlackRock 2020 eine Position bezogen hat, dass „Klimarisiko Investitionsrisiko ist“, wird das Unternehmen von US-konservativen Politikern hart angegriffen. Sie haben Klagen, regulatorische Untersuchungen und Boykotte eingeleitet und behaupten, dass der 11,5 Billionen Dollar schwere Vermögensverwalter seine großen Bestände nutzt, um Klimaaktivismus und andere Formen des „woke Capitalism“ in amerikanischen Unternehmen zu fördern.
Ende letzten Jahres verklagten 11 republikanisch geführte Bundesstaaten BlackRock, Vanguard und State Street und warfen ihnen vor, sich verschworen zu haben, die Kohleversorgung einzuschränken und eine „zerstörerische, politisierte Umweltagenda“ voranzutreiben. Bundesbehörden für Banken und Energie haben ebenfalls Untersuchungen eingeleitet, ob große Vermögensverwalter die regulatorischen Anforderungen erfüllen, um als passive Investoren tätig zu sein.
Gleichzeitig sind progressive Gruppen zunehmend kritisch gegenüber der Position des Vermögensverwalters, dass die finanziellen Interessen seiner Kunden Vorrang haben müssen, es sei denn, die Anleger haben ausdrücklich um Priorisierung von Nachhaltigkeit gebeten.
Die Unterstützung von BlackRock für Aktionärsanträge zu Umwelt- und Sozialfragen ist von 47 Prozent im Jahr 2021 auf 4 Prozent im letzten Jahr gesunken.
BlackRock hat zuweilen versucht, auf diesem Gebiet den Mittelweg zu finden, auch weil es eine große Gruppe von Kunden in Europa gibt, die eine schnellere Fortschritte bei der Bewältigung des Klimawandels wünschen.
Im vergangenen Jahr hat es eine gemäßigte Position zu einem anderen Klimagremium, Climate Action 100+, eingenommen, einer Investorengruppe, die Unternehmen dazu drängt, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Es ist als globale Einheit aus der Gruppe ausgetreten, aber sein kleinerer internationaler Arm ist Mitglied geblieben.
Vanguard ist vor über einem Jahr aus der NZAM ausgetreten, während State Street Mitglied geblieben ist. Der Anleihenriese Pimco und die Vermögensverwaltungsabteilung von Goldman Sachs sind nie beigetreten.
In dem Schreiben hieß es, dass der Austritt von BlackRock aus der NZAM „nicht ändert, wie wir Produkte und Lösungen für Kunden entwickeln oder wie wir ihre Portfolios verwalten. Die aktiven Portfolioverwalter von BlackRock prüfen weiterhin materielle klimabezogene Risiken neben anderen Anlage risiken.“
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