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Von Max A. Cherney und Stephen Nellis
SAN FRANCISCO (Reuters) – Arm Holdings (NASDAQ:), ein Technologieanbieter für Chip-Unternehmen, entwickelt eine langfristige Strategie, um die Preise um bis zu 300% zu erhöhen und hat diskutiert, eigene Chips zu entwerfen, um mit seinen größten Kunden zu konkurrieren.
Seit Jahrzehnten hielt sich das britische Unternehmen im Hintergrund auf, während es im Zentrum von Milliarden von Dollar schweren Chip-Verkäufen pro Jahr agierte. Es lizenziert geistiges Eigentum, das von Apple (NASDAQ:), Qualcomm (NASDAQ:), Microsoft (NASDAQ:) und anderen zur Gestaltung ihrer Chips verwendet wird, und verlangt eine kleine Lizenzgebühr für jeden Chip, der mit Arm-Technologie hergestellt wird.
Trotz seiner zentralen Rolle beim Aufstieg von Smartphones und energieeffizienten Rechenzentrum-Chips ist Arm im Vergleich zu seinen Kunden klein geblieben, mit einem Umsatz von 3,23 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Im letzten Geschäftsjahr war der Umsatz von Apple mit Hardwareprodukten, die alle mit Arm-basierten Chips betrieben werden, mehr als 90 Mal höher.
Aber Masayoshi Son, CEO der SoftBank (TYO:) Group, die 90% von Arm besitzt, und Arm-CEO Rene Haas sind entschlossen, das zu ändern, wie aus Plänen hervorgeht, die letzten Monat in einem Prozess enthüllt wurden, in dem Arm erfolglos höhere Lizenzgebühren von Qualcomm forderte. Die Details von Arms Ambitionen, die in Gerichtsaussagen und unter Verschluss gehaltenen Dokumenten beschrieben wurden, wurden zuvor nicht berichtet.
Arm und Qualcomm lehnten eine Stellungnahme ab.
Bekannt in den frühen Phasen als das „Picasso“-Projekt, zielen die Pläne von Arm, die bis mindestens 2019 zurückgehen, auf eine Steigerung der jährlichen Smartphone-Einnahmen um etwa 1 Milliarde US-Dollar über etwa 10 Jahre ab, wie aus versiegelten Aussagen von Führungskräften hervorgeht.
Arm plante, dies teilweise zu erreichen, indem es die pro-Chip-Lizenzgebühren erhöht, die Kunden für vorgefertigte Teile von Chip-Designs bezahlen, die seine neueste Rechenarchitektur verwendet, genannt Armv9.
Während des Prozesses wurden Dokumente aus dem August 2019 gezeigt, in denen Arm-Führungskräfte eine Erhöhung der Gebühren um 300% diskutierten. Im Dezember 2019 sagte der damalige Arm-CEO Simon Segars zu Son, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Arm, dass Arm mit Qualcomm eine Vereinbarung zur Nutzung der vorgefertigten Technologie im Rahmen der „Picasso“-Initiative abgeschlossen habe.
Aber Qualcomm und andere große Kunden wie Apple sind erfahren genug, um ihre eigenen Chips von Grund auf mit Arms Architektur zu entwerfen, ohne die teureren vorgefertigten Angebote von Arm zu benötigen, was bedeutet, dass sie nicht unbedingt allen diesen Preiserhöhungen unterliegen würden.
„Wir haben grobe Altverträge mit Qualcomm und Fender“, sagte Haas in einem Microsoft Teams-Chat, der am Tag stattfand, an dem Qualcomm Nuvia im Jahr 2021 kaufte, wie während des Prozesses gezeigt wurde. Das Startup würde Qualcomm helfen, weniger von Arms vorgefertigter Technologie zu verwenden.
„Fender“ ist der interne Codename von Arm für Apple. Apple lehnte eine Stellungnahme ab.
‚CHILL‘ FÜR KUNDEN
Nachdem SoftBank Arm im Jahr 2016 erworben hatte, machte sich die Rechenarchitektur des britischen Unternehmens vom Smartphone-Bereich einen großen Einfluss auf den PC- und Rechenzentrumsmarkt.
Die von Arm-Führungskräften diskutierten Pläne umfassten möglicherweise eine Annäherung an die Entwicklung eines kompletten Chip-Designs von Arm selbst, wie aus Aussagen und Dokumenten im Prozess hervorgeht. Arm verkauft Chip-Design-Blaupausen, aber die meisten seiner Kunden verbringen immer noch Monate damit, das Chip-Design zu vervollständigen.
„Es war für mich eine Neuigkeit, dass Arm überhaupt darüber nachdenkt, (eigene Chips herzustellen)“, sagte Tantra Analyst-Gründer Prakash Sangam, der an dem Prozess teilnahm. „Das sollte den Kunden einen Schauer über den Rücken laufen lassen.“
Im Prozess zeigte das Anwaltsteam von Qualcomm eine Folie aus Haas‘ Präsentation für Arms Aufsichtsrat im Februar 2022, als er sich um die Position des CEO bewarb, die vorschlug, dass Arm sein Geschäftsmodell ändern sollte. Haas sagte, anstatt nur Chip-Blaupausen zu verkaufen, solle Arm Chips oder Chiplets verkaufen, ein kleineres Bauelement, das zur Herstellung einiger Prozessoren von Advanced Micro Devices (NASDAQ:) und anderen verwendet wird.
In einem Gespräch mit einem anderen Arm-Manager einige Monate zuvor äußerte Haas Zuversicht, dass Arm gegen seine eigenen Kunden konkurrieren könne, wenn es einen Chip auf den Markt bringt, wie aus Aussagen und Dokumenten hervorgeht.
„Die anderen sind erledigt“, sagte Haas in einer Teams-Nachricht aus dem Dezember 2021, die während des Prozesses gezeigt wurde und sich auf die Probleme bezog, mit denen Chip-Unternehmen wie Qualcomm konfrontiert wären, wenn sie mit einem kompletten Arm-Chip-Design konkurrieren müssten.
Während des Prozesses spielte Haas diese Kommentare herunter und sagte, sie spiegelten das langfristige strategische Brainstorming wider, das viele Führungskräfte mit Kollegen und Aufsichtsratsmitgliedern machen.
Haas sagte, dass Arm zwar nie in das Chip-Design-Geschäft eingestiegen sei, er jedoch stets mögliche Strategien in Betracht ziehe.
„Das ist alles, woran ich denke, ist die Zukunft“, sagte er der achtköpfigen Jury.
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