Cleveland-Cliffs plant all-cash Angebot für U.S. Steel, Quelle sagt laut Reuters.

Von Anirban Sen, Alexandra Alper und David Shepardson

(Reuters) – Cleveland-Cliffs (NYSE:) arbeitet mit dem Konkurrenten Nucor (NYSE:) zusammen, um ein potenzielles Barangebot für U.S. Steel vorzubereiten, mit einem Angebot im hohen $30er-Bereich pro Aktie, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Montag.

Cliffs beabsichtigt, ganz U.S. Steel zu erwerben und dann sein Big River Steel-Werk an Nucor zu verkaufen, wenn der Deal abgeschlossen ist, fügte die Person unter der Bedingung der Anonymität hinzu, weil die Details noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.

Cliffs CEO Lourenco Goncalves und der Konkurrent Nippon Steel aus Japan, der einen vereinbarten Deal zur Übernahme von U.S. Steel hat, lieferten sich einen Schlagabtausch darüber, wer der bessere Partner für das kämpfende Unternehmen sei.

Goncalves bekräftigte in einer weitreichenden Pressekonferenz am Montag in Butler, Pennsylvania, dass er erneut ein Angebot für U.S. Steel abgeben wolle, nachdem er 2023 ein abgelehntes Angebot gemacht hatte und einen Plan hatte, aber sich weigerte, Einzelheiten zu nennen.

„Ich freue mich, dass ich in der Lage bin, ein Angebot zu machen, das den Wünschen des Vorstands und des Managements entspricht“, sagte Goncalves. „Sie verkaufen, sie gehen weg. Wir übernehmen. Wir machen es gut. Amerika wird besser sein, Amerika wird stärker sein“, fügte er hinzu.

Die Aktien von U.S. Steel schlossen am Montag bei $36,34. Nucor antwortete nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Das potenzielle Gebot von Cliffs, das zuerst von CNBC gemeldet wurde, schien darauf abzuzielen, den Druck auf Nippon Steel zu erhöhen, dessen gefährdetes $14,9 Milliarden Angebot für U.S. Steel durch Präsident Joe Biden in einer Verordnung vom 7. Januar blockiert wurde, die nicht näher spezifizierte nationale Sicherheitsbedenken anführte.

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Nippon Steel, das $55 pro Aktie bar für U.S. Steel angeboten hatte, erklärte in einer Stellungnahme, dass es alles tun werde, um seinen Deal abzuschließen und dass es der einzige Partner sei, der U.S. Steel intakt halten und Arbeitsplätze schützen könne.

U.S. Steel erklärte in einer Stellungnahme, dass es „fest entschlossen sei, seine Fusion mit Nippon Steel abzuschließen“.

„Nur die Partnerschaft mit Nippon Steel wird unseren Aktionären $55 pro Aktie bringen und die erheblichen Kapitalinvestitionen und Technologieaustausch garantieren, die erforderlich sind, um ein starkes U.S. Steel für kommende Generationen zu gewährleisten und Arbeitsplätze zu schützen“, fügte es hinzu.

Die Durchsetzung von Bidens Anordnung, die den Parteien 30 Tage Zeit gab, die Transaktion rückgängig zu machen, wurde auf Juni verschoben, nachdem die Unternehmen den US-Präsidenten verklagt hatten und behaupteten, er habe sie verfassungswidrig dadurch benachteiligt, dass er den Deal blockiert habe.

Nippon Steel und U.S. Steel verklagten auch Goncalves und Cliffs und warfen ihnen „illegale und koordinierte Aktionen“ vor, die darauf abzielten, den Deal zu torpedieren, um die inländischen Stahlmärkte zu monopolisieren.

Cliffs bezeichnete die Klage als „grundlos“.

FRÜHERES ANGEBOT VON CLIFFS

Der Stahlhersteller und Eisenerzproduzent Cliffs, der seit mehr als einem Jahrzehnt von dem in Brasilien geborenen Goncalves geführt wird, machte im August 2023 ein unerbetenes Angebot für U.S. Steel in Höhe von $54 pro Aktie, wobei die Hälfte in Unternehmensaktien angeboten wurde. Es gewann die Unterstützung der Gewerkschaft United Steelworkers, die argumentierte, dass die Unternehmen zusammen „einen kostengünstigeren, innovativeren und stärkeren inländischen Lieferanten schaffen würden“.

Aber U.S. Steel äußerte Bedenken, dass eine Fusion mit Cliffs von den Wettbewerbsbehörden abgelehnt werden könnte, da sie die Versorgung der US-Automobilhersteller mit Stahl konsolidieren und bis zu 95 % der US-Eisenerzproduktion unter die Kontrolle eines Unternehmens stellen würde. Der Vorstand von U.S. Steel lehnte das Angebot ab.

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Das im Dezember 2023 von Nippon Steel vorgelegte Barangebot war höher als das von Cliffs, und das japanische Unternehmen versprach später, die veralteten Werke von U.S. Steel mit Investitionen aus einem befreundeten Land zu revitalisieren.

Aber das Angebot wurde politisiert, wobei sowohl Biden als auch der republikanische gewählte Präsident Donald Trump versprachen, den Deal zu beenden, während sie Wähler im Swing-Staat Pennsylvania umwarben, wo U.S. Steel ansässig ist.

Trump und Biden behaupteten beide, dass das Unternehmen in amerikanischem Besitz bleiben sollte, nachdem USW-Präsident David McCall seine Ablehnung des Zusammenschlusses zum Ausdruck gebracht hatte.

Unter Berufung auf Medienberichte, denen zache „andere Unternehmen“ ein Angebot für U.S. Steel prüften, erklärte USW in einer Erklärung am Montag, dass es den potenziellen Transaktionsprozess der gleichen Prüfung unterziehen werde wie jedes andere Angebot, wobei unser Maßstab, wie immer, die Auswirkungen auf unsere Einrichtungen und Arbeitsplätze sowie die langfristige Sicherheit unserer Branche sein wird.“

GONCALVES NIMMT JAPAN INS VISIER

Goncalves griff auch Japan in seiner Pressekonferenz am Montag an und bezeichnete es als „schlimmer als China“, während er die Heimat Nippon Steels herabsetzen wollte.

„China ist schlecht, China ist böse, China ist schrecklich, aber Japan ist schlimmer, Japan ist viel schlimmer“, sagte er und erklärte, dass Japan China beigebracht habe, wie man in den US-Markt „dumped, wie man Überkapazitäten hat, wie man Stahl überproduziert“, was zu Preisverfall führt.

Nippon Steel konterte in seiner Stellungnahme, dass Goncalves sich in „voreingenommenen Stereotypen“ engagiere.

„Was seine Worte nicht verbergen können, ist, dass er nicht mit dem Umfang und der Skala unseres Plans mithalten kann“, sagte das japanische Unternehmen.

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U.S. Steel erklärte, dass es „incredibly disappointed in the verbal attacks levied by Mr. Goncalves“ sei, einschließlich der Angriffe gegen Nippon Steel und das japanische Volk, „einem wichtigen US-Verbündeten.“

Die japanische Botschaft und die chinesische Botschaft in Washington haben nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren geantwortet.