Sie müssen sich über Warren Buffett-Aktien auf dem Laufenden halten, denn obwohl der Chef von Berkshire Hathaway (BRKB) an einer erfolgreichen Anlageformel festhält, bedeutet das nicht, dass man still sitzen bleibt.
Im dritten Quartal 2024 hat Berkshire Buffetts massive Apple (AAPL) Beteiligung um 25% weiter reduziert und damit 300 Millionen Aktien des iPhone-Herstellers übrig gelassen. Berkshire Hathaway hat auch Bank of America (BAC), eine weitere wichtige Beteiligung, unter anderem in wichtigen Q3-Aktiengeschäften verkauft.
Im vierten Quartal 2024 setzte Berkshire Hathaway den Verkauf von Bank of America-Aktien fort; erhöhte seine Beteiligung an Sirius XM (SIRI); und kaufte Aktien von Occidental Petroleum (OXY) und VeriSign (VRSN), einem Unternehmen für Internet-Domain-Namenregistrierung.
Weitere Details zu den Käufen und Verkäufen von Berkshire im vierten Quartal werden in einer 13F-Einreichung Mitte Februar bekannt gegeben.
Top Warren Buffett-Aktien
Stand Januar 2025 sind dies die Top-Aktien im Portfolio von Berkshire nach Anzahl der Aktien, basierend auf 13F und anderen behördlichen Einreichungen, die von whalewisdom.com verfolgt werden:
Bank of America (BAC), 766,3 Millionen
Coca-Cola (KO), 400 Millionen
Kraft Heinz (KHC), 325,6 Millionen
Apple (AAPL), 300 Millionen
Occidental Petroleum (OXY), 264,3 Millionen
American Express (AXP), 151,6 Millionen
Chevron (CVX), 118,6 Millionen
SiriusXM (SIRI), 117,5 Millionen
Nu Holdings (NU), 86,4 Millionen
Citigroup (C), 55,2 Millionen
Insgesamt überwacht Buffett und sein Team rund 50 Aktien im Aktienportfolio von Berkshire, das mehr als 300 Milliarden Dollar wert ist.
Anlagestrategie von Berkshire Hathaway
Apple-Aktien gehören zu den fünf größten Beteiligungen im Portfolio von Berkshire Hathaway nach Anzahl der Aktien. Aber sie sind leicht die Nummer 1 nach Marktwert.
Ende September war diese Apple-Beteiligung satte 69,9 Milliarden Dollar wert.
Tatsächlich könnte man Apple aufgrund seiner starken Gewinne, Renditen und des Managements als Aushängeschild für Warren Buffett-Aktien bezeichnen.
Die Top-Aktien von Buffett neigen dazu, Dividendenzahler zu sein. Nehmen Sie Coca-Cola, das seit mehr als 50 Jahren Dividenden erhöht hat.
Zwischen 1965 und 2023 erzielte das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway eine jährliche Gesamtrendite von 19,8%. Das ist fast doppelt so hoch wie die 10,2%ige Rendite des S&P 500-Index, einschließlich Dividenden.
Kaufen und Halten für den langfristigen Erfolg
Buffett ist als Buy-and-Hold-Investor bekannt, der Aktien jahrelang und sogar Jahrzehnte lang hält. Aber in letzter Zeit gab es einen schnellen Wechsel.
Seit 2020 hat die Investitionslegende viele Finanz-, Pharma- und Fluggesellschaftsaktien verkauft – nicht lange nachdem er sie zum ersten Mal gekauft hatte.
Dennoch bleibt Buffett bestrebt, Qualitätsaktien zu einem fairen Preis zu finden und zu kaufen – und sie langfristig zu halten. Er baut diese Positionen geduldig im Laufe der Zeit auf.
Buffett besitzt Coca-Cola und American Express seit mehreren Jahrzehnten und Apple seit 2016.
Apple macht jetzt 26% des gesamten Aktienportfolios von Berkshire aus, gegenüber 6% im Jahr 2016.
Warren Buffett-Investmentstrategie
Investor’s Business Daily hat ein Screening von Aktien erstellt, das auf der Buffett-Investmentstrategie basiert.
IBD verwendet im Allgemeinen eine andere Aktienauswahlstrategie als Warren Buffett. Aber Unternehmen, die Buffett gehören, können manchmal auf der IBD Leaderboard und der IBD 50-Liste der besten Wachstumsaktien gefunden werden.
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