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Der europäische Automarkt wuchs im Jahr 2024 nur um magere 0,9% auf 13 Millionen Einheiten, so die Europäische Automobilherstellervereinigung (ACEA). Dieser bescheidene Anstieg erfolgte trotz eines starken Abschlusses im Dezember, wo die Neuzulassungen in der gesamten EU, im Vereinigten Königreich und im Europäischen Freihandelsraum um 4,1% stiegen.
Während Hybride einen signifikanten Zuwachs verzeichneten – sie machten ein Drittel aller Zulassungen im Dezember aus – hatten vollelektrische Fahrzeuge (EVs) Schwierigkeiten, da die Verkäufe im Laufe des Jahres um 1,3% zurückgingen. Im Dezember allein fielen die EV-Neuzulassungen um 0,2%, was auf die zögerliche Akzeptanz der Verbraucher für batteriebetriebene Modelle hinweist.
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Dieser Trend hat Bedenken hinsichtlich der Zukunft des Übergangs zu EVs aufgeworfen, da europäische Automobilhersteller unter dem Druck stehen, strengere Emissionsvorschriften einzuhalten, während sie mit Verbraucherskepsis und schwindender Regierungsunterstützung umgehen müssen.
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Mit dem Verschwinden von EV-Subventionen sinkt auch die Nachfrage
Der Einbruch der EV-Verkäufe in Märkten wie Deutschland, wo die EV-Neuzulassungen im letzten Jahr um 27% zurückgingen, war besonders stark, nachdem staatliche Subventionen gestrichen wurden. Der deutsche VDA-Autolobbyverband prognostiziert für dieses Jahr einen 30%igen Anstieg der heimischen EV-Produktion, aber ohne starke Nachfrage seitens der Verbraucher könnten diese Fahrzeuge Schwierigkeiten haben, Käufer zu finden.
Der Hauptsitz und das Werk von Volkswagen AG in Wolfsburg, Deutschland, am Mittwoch, 4. September 2024.
Bloomberg/Getty Images
Lokale Automobilhersteller fordern eine erneute staatliche Unterstützung, wobei VDA-Chefin Hildegard Müller die Politiker dazu auffordert, Handelsabkommen und Partnerschaften zu etablieren, um die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu erhalten. Frühe Wahlen in Deutschland könnten eine Gelegenheit für politische Veränderungen bieten, aber Unsicherheit herrscht.
Die Dinge werden kompliziert, da Friedrich Merz, der konservative Spitzenkandidat für das Kanzleramt, darauf gedrängt hat, den Verkauf neuer Verbrennungsmotoren über das geplante Verbot der EU im Jahr 2035 hinaus zu verlängern, während Amtsinhaber Olaf Scholz sich für weiterhin geltende EV-Steueranreize eingesetzt hat.
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Tesla zieht den EV-Sektor nach unten
Es gibt kein Vorbeikommen daran, dass die Nachfrage nach EVs in Europa nicht so stark ist, wie es die Automobilhersteller benötigen, aber es ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Wie wir bereits erwähnt haben, wachsen die EV-Verkäufe in Europa tatsächlich – wenn man Tesla aus der Gleichung herausnimmt.
Im vergangenen Jahr verzeichnete Tesla einen Rückgang seiner europäischen Verkäufe um fast 11%, und verkaufte etwa 40.000 Fahrzeuge weniger als 2023. Die Veröffentlichung des aktualisierten Modells Y Juniper könnte dazu beitragen, dass die Verkäufe im Jahr 2025 wieder steigen, aber es ist sicher zu sagen, dass Tesla im Jahr 2024 hinter dem Rest des EV-Packs zurücklag.
Tesla Modell Y Juniper
Tesla
Nach Abzug der Tesla-Verkäufe waren die Gesamt-EV-Verkäufe im Jahr 2024 tatsächlich um 0,9% gegenüber dem Vorjahr gestiegen – ungefähr das Gleiche wie der Gesamtmarkt. Dennoch ist das kaum ein Grund zum Feiern. Wenn großzügige Anreize und staatliche Subventionen nur dazu führten, dass die EV-Verkäufe mit dem Rest des Marktes mithalten konnten, könnten die Automobilhersteller Schwierigkeiten haben, EVs ohne diese Hilfen zu verkaufen.
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Ein Übergang zu Hybriden erschwert den EV-Übergang
Während die Nachfrage nach EVs nachlässt, gewinnen Hybride und PHEVs an Bedeutung. Im Dezember stiegen die Hybrid-Neuzulassungen um 29,5%, während die Plug-in-Hybrids um 2,5% zunahmen. Diese Modelle, die viele der Vorteile kombinieren, die ICE- und EV-Fahrzeuge bieten, sind bei Verbrauchern beliebt geworden, die zögern, sich für vollelektrische Autos zu entscheiden.
Der Aufstieg der Hybride hat die EV-Strategien der Automobilhersteller verwirrt. Viele hatten auf einen starken Übergang zu vollelektrischen Fahrzeugen gesetzt, um Emissionsziele zu erreichen und global wettbewerbsfähig zu bleiben. Allerdings unterstreicht der steigende Marktanteil von Hybriden die anhaltende Reichweitenangst und Bedenken hinsichtlich der Ladeinfrastruktur als wichtige Barrieren für die Akzeptanz von EVs.
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Weltweite Gegenwinde verschärfen europäische Herausforderungen
Die Automobilhersteller Europas haben nicht nur mit innenpolitischen Schwierigkeiten zu kämpfen, sondern sehen sich auch auf globaler Ebene unter Druck. Der Rückgang der Verkäufe in China – dem weltweit größten Automarkt – untergräbt die Einnahmen, während der verschärfte Wettbewerb von chinesischen Herstellern den Preisdruck verstärkt.
BYD-Autos geparkt im BYD-Geschäft in der Budapester Straße
Foto von Jens Kalaene/picture alliance über Getty Images
In den USA haben zusätzliche Zollrisiken unter der Regierung von Präsident Donald Trump die Aussichten weiter kompliziert. Trumps kürzliche Aufhebung der EV-freundlichen Vorschriften, die als „EV-Mandat“ bekannt sind, hat die Automobilhersteller unsicher über die Zukunft des amerikanischen Marktes für batteriebetriebene Fahrzeuge zurückgelassen.
In einer Notiz früher in diesem Monat beschrieb der UBS-Analyst Patrick Hummel diese sich überschneidenden Herausforderungen – Preisdruck, Marktanteilsverluste in China, strengere Emissionsvorschriften, Zollrisiken und schwache Nachfrage – als „perfekten Sturm“ für die Hersteller Europas.
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Können Preissenkungen und politische Änderungen die Dinge zum Besseren wenden?
Es könnte eine gewisse Erleichterung in Sicht sein. Analysten von Bloomberg Intelligence prognostizieren, dass europäische Autoverkäufe in der ersten Hälfte von 2025 zurückgehen könnten, aber Preissenkungen in der zweiten Hälfte könnten eine leichte Erholung bringen.
Die Branche ist jedoch gespalten darüber, wie man mit den Herausforderungen umgehen soll. ACEA-Präsident und Mercedes-Benz AG CEO Ola Källenius hat eine Überarbeitung der CO2-Vorschriften der EU gefordert. Er drängte die EU auch dazu, einen „großen Deal“ mit den USA auszuhandeln, um eskalierende Handelsspannungen zu vermeiden.
Ola Kaellenius, CEO der Mercedes Benz Group, spricht bei der Einweihung des ersten Mercedes-Benz Batterierecyclingwerks für Elektroautos am 21. Oktober 2024 in Kuppenheim, Deutschland.
Thomas Lohnes/Getty Images
Auch in einem relativ düsteren Markt haben Automobilhersteller wie Renault im Jahr 2024 signifikantes Wachstum verzeichnet. Renauls Marktanteil in Europa stieg im Dezember auf 11,9%, und überholte damit Stellantis zum ersten Mal seit der Gründung des Automobilkonzerns im Jahr 2021. Hybridmodelle waren entscheidend für den Erfolg von Renault und zeigen einen möglichen Weg nach vorne für Unternehmen, die bereit sind, ihre Strategien anzupassen.
Abschließende Gedanken
Wenn die europäischen Automobilhersteller in das Jahr 2025 eintreten, werden sie mit einer Landschaft konfrontiert, die von wirtschaftlicher Unsicherheit, sich wandelnden Verbraucherpräferenzen und zunehmendem Regulierungsdruck geprägt ist.
Die Einhaltung strengerer Emissionsziele bei gleichzeitig schwacher Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen erfordert einige gewichtige Maßnahmen – von Preistrategien bis hin zu Lobbyarbeit bei Regierungen. Die Beliebtheit von Hybriden bietet einen Hoffnungsschimmer, unterstreicht aber auch die Komplexität des Übergangs zu EVs.
Angesichts dieser Herausforderungen ist eines klar: Europäische Automobilhersteller müssen sich schnell anpassen, um nicht weiter hinter einem immer wettbewerbsfähigeren Automarkt zurückzufallen.
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