Die Investmentbank Morgan Stanley hat am Montag ihr Kursziel für die Aktie von Dell Technologies (DELL) erhöht, da sie potenzielle Marktanteilsgewinne vom gebeutelten Rivalen Super Micro Computer (SMCI) prognostizierte.
Analyst Erik Woodring erhöhte sein Kursziel für die Dell-Aktie von 136 auf 154 und behielt seine Übergewichts- oder Kaufempfehlung bei.
Am heutigen Börsentag stieg die Dell-Aktie um 3,2% und schloss bei 138,51.
„Dells AI-Server-Momentum bleibt stark, und unsere jüngsten Überprüfungen deuten auf etwa 20 Milliarden US-Dollar Umsatz mit AI-Servern im Geschäftsjahr 2026 hin, 56% höher als die früheren Schätzungen von Morgan Stanley“, sagte er in einer Mitteilung an Kunden. Dieses Umsatzziel entspricht einem Wachstum von 94% gegenüber dem Vorjahr, dank des Verkaufs von Systemen mit Nvidia (NVDA) AI-Chips, sagte er.
Woodring sagte, dass seine Schätzung von 20 Milliarden US-Dollar sein Basisfallszenario darstellt und keine Marktanteilsgewinne von Super Micro voraussetzt.
Die Wahrscheinlichkeit steigt jedoch für sein Bull-Case-Szenario, in dem Dell im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 40 Milliarden US-Dollar mit AI-Servern erzielt. Das Geschäftsjahr 2025 von Dell endet Ende Januar. Unter dem Bull-Case-Szenario würde Dell ein Drittel des Geschäfts von Super Micro durch Wettbewerbsgewinne übernehmen, sagte Woodring.
Dell-Aktie profitiert von den Problemen von Super Micro
„Wir sehen die Volatilität von Super Micro als eine wichtige Gelegenheit für Dell, im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus zusätzliche Marktanteile zu gewinnen“, sagte Woodring.
Super Micro steckt seit Monaten in Problemen bei der Finanzberichterstattung. Es sieht sich der Möglichkeit einer Streichung von der Nasdaq gegenüber, wenn es die Compliance-Anforderungen nicht fristgerecht erfüllen kann.
Zudem senkte Super Micro am 5. November seine Umsatzziele für die Quartale September und Dezember.
Am Montag sank die Super Micro-Aktie um 5,3% und schloss bei 23,23.
SMCI-Aktie ist in den letzten drei Monaten um 57% und im laufenden Jahr um 18% gesunken.
Die Dell-Aktie belegt den zweiten Platz von 15 Aktien in der Computerhardware-Branche von IBD, laut IBD Stock Checkup. Sie hat ein IBD Composite Rating von 47 von 99.
Unterdessen belegt die SMCI-Aktie den vierten Platz in der Gruppe.
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