Dow Jones Futures werden am Sonntagabend eröffnen, zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq Futures.
Der Aktienmarkt hatte eine starke Woche, obwohl Google-Mutter Alphabet (GOOGL) und einige Megacaps gegen Ende der Woche nur geringe Nasdaq-Gewinne verzeichneten.
Einer dieser Tech-Titanen, Nvidia (NVDA), schwankte nach den Quartalsergebnissen und beendete die Woche unverändert, aber immer noch in einer Kaufzone. Allerdings ist der kürzlich an die Börse gegangene Astera Labs (ALAB), ein relativ kleines Unternehmen, jetzt der klare Marktführer bei AI-Chip-Aktien.
Es war eine starke Woche für führende Aktien, viele davon flogen in und oft aus Kaufzonen, einschließlich ALAB-Aktien.
TechnipFMC (FTI), ACV Auctions (ACVA), TJX Cos. (TJX) und Ryan Specialty Holdings (RYAN) befinden sich alle in traditionellen Kaufzonen.
Auch Burlington Stores (BURL) und Dell Technologies (DELL) sind nach den Ausbrüchen am Freitag in Kaufzonen. Aber beide berichten am Dienstag.
Das gilt auch für CrowdStrike (CRWD), Workday (WDAY), Abercrombie & Fitch (ANF) und Nutanix (NTNX). CrowdStrike ist über einem Kaufpunkt verlängert. ANF-Aktien befinden sich in der Nähe eines Trendlinieneinstiegs. Workday arbeitet an einem Handelskaufpunkt. Nutanix liegt in der Nähe eines alternativen Handelseinstiegs.
Investoren können von neuen Einstiegspunkten profitieren, sollten aber cool bleiben. Betrachten Sie die letzten Wochen nicht als „neue Normalität“ für die Aktienperformance.
Nvidia-Aktien sind auf dem IBD Leaderboard, Astera Labs auf der Leaderboard-Beobachtungsliste. Astera Labs-Aktien und Nvidia sind im IBD 50.
Trump benennt Bessent zum Finanzminister
Am späten Freitag ernannte der designierte Präsident Donald Trump den Hedgefonds-Manager Scott Bessent, der im Allgemeinen als Wall-Street-freundliche Wahl angesehen wurde. Er wird Trump bei seinen Bemühungen um Steuersenkungen und Finanzderegulierung unterstützen. Er wird auch eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Trump’schen Zollanhebungen spielen.
Dow Jones Futures heute
Die Dow Jones Futures öffnen um 18 Uhr ET am Sonntag, zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq 100 Futures.
ETFs, die den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 verfolgen, stiegen am Freitagabend um 0,15%, 0,15% bzw. 0,1%, nach der Nominierung von Trumps Finanzminister.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen in den Dow Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt.
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Aktienmarkt-Rallye
Der Aktienmarkt verzeichnete eine starke Performance, die sogar besser war als die großen Indizes vermuten lassen, insbesondere der Nasdaq.
Der Dow Jones Industrial Average legte in der vergangenen Woche im Börsenhandel fast 2% zu und erreichte am Freitag einen Rekordschluss. Der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite gewannen jeweils 1,7%. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 4,5%.
All diese Indizes testeten in der vergangenen Woche mehrmals ihre 21-Tage-Linien und bewegten sich von diesen Niveaus weg. Der Nasdaq, der am Widerstand bei 19.000 Punkten scheiterte, ist immer noch relativ nah an der 21-Tage-Linie. Aber er ist auch nahe an seinen Nachwahlhochs.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 2,55%, übertraf den S&P 500 und erreichte am Freitag ein Rekordhoch.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) legte um 3,5% zu und übertraf den Nasdaq 100 und den Nasdaq.
Stockende Megacaps verbergen nicht nur die zugrunde liegende Marktstärke, sondern könnten auch dazu beitragen, diese zu befeuern. Große Institutionen, die relativ kleine Anteile an Aktien wie Nvidia oder Google verkaufen, könnten immer noch mehrere Milliarden Dollar oder mehr einspielen. Das ist eine massive Feuerkraft für das Bieten von weit kleineren Aktien.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 4,41% und bewegte sich in einem engen Bereich nahe an Fünfmonatshochs. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, die enger mit dem Fed-Zinssatzausblick verbunden ist, stieg die zehnte Woche in Folge um sieben Basispunkte auf 4,37%.
Die US-Rohöl-Futures sprangen um 6,5% auf 71,24 US-Dollar pro Barrel in der letzten Woche.
Bitcoin stieg um 10,8% auf 99.290,67 US-Dollar und legte in den letzten vier Wochen um fast 49% zu.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) in der letzten Woche um 9,2% auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 4,9% auf Rekordhöhen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gewann 1,95%, knapp unter der 10-Wochen-Linie. Nvidia-Aktien sind die dominierende Position im SMH.
ARK Innovation ETF (ARKK) stieg in der letzten Woche um 5,1% und ARK Genomics ETF (ARKG) um 5,2%.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte in der letzten Woche um 5,5% zu. Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 3,6%. Der U.S. Global Jets ETF (JETS) fiel um 1,1%. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 3,6%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) kletterte um 2,7% und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) erholte sich um 1,6%.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verzeichnete einen Anstieg von 2,5%. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1,7%.
Zeit den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD zu timen
Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie fiel in der Woche um 3 Cent auf 141,95 US-Dollar. Die Aktien stiegen am Donnerstagmorgen kurzzeitig auf ein Rekordhoch von 152,89 US-Dollar nach den Quartalsergebnissen, schlossen aber die Woche knapp unter dem 21-Tage-Durchschnitt. Laut MarketSurge hielt die NVDA-Aktie den Konsolidierungskaufpunkt von 140,76 US-Dollar. Aber sie hat sich in den letzten Monaten nicht bewegt und ist seit dem Höchststand im Juni praktisch unverändert.
Am späten Mittwoch meldete Nvidia einen Anstieg des EPS um 103% im letzten Quartal bei einem Umsatzwachstum von 94%, beide über den Erwartungen. Aber der AI-Chiphersteller gab nur eine leicht höhere Prognose für das laufende Quartal ab, das Blackwell AI-Chip-Lieferungen umfassen wird.
Taiwan Semiconductor (TSM) stößt auf Widerstand in der Nähe eines frühen Einstiegs, aber Broadcom (AVGO) und Arm Holdings (ARM) hinken deutlich hinterher.
Astera Labs: Neuer AI-Chip-Marktführer
Astera Labs ist ein Winzling im Vergleich zu diesen Chip-Giganten, mit einem Umsatz von 113,1 Millionen US-Dollar im dritten Quartal gegenüber 35,1 Milliarden US-Dollar von Nvidia. Aber das 2024 an die Börse gegangene Unternehmen ist derzeit der klare Marktführer bei AI-Chip-Aktien. Das Unternehmen ist jetzt profitabel mit einem enormen Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und Quartal für Quartal.
Die Aktien haben sich seit ihrem Tiefststand Anfang August von 36,22 US-Dollar fast verdreifacht. In der letzten Woche sprang der Kurs von Astera Labs um 18,3% auf 102,28 US-Dollar. Am Donnerstag, nach den Nvidia-Quartalsergebnissen, überwand die ALAB-Aktie einen Hochhandelseinstieg von 100,06 US-Dollar in einer Konsolidierung, die Ende März begonnen hatte. Astera Labs liegt in Reichweite dieses Einstiegs, obwohl die Aktien um 47% über ihrer 50-Tage-Linie verlängert sind.
Was jetzt zu tun ist
Die Aktienmarkt-Rallye sieht stark aus, mit den Indizes nahe an Rekordhochs und führenden Aktien, die weiter steigen.
Einige der Megacaps könnten sich vorübergehend zurückhalten. Google-Aktien und Microsoft (MSFT) sind derzeit klare Nachzügler, aber Meta Platforms (META) und Amazon.com (AMZN) haben nachgelassen. Die Nvidia-Aktie befindet sich in einer Kaufzone, bewegt sich aber nicht voran.
Investoren müssen sich also anpassen. Glücklicherweise haben eine Vielzahl anderer Aktien aus verschiedenen Quellen in der letzten Woche gut reagiert.
Viele Aktien haben letzte Woche Kaufsignale gezeigt und bieten Gelegenheiten, die Exposition zu erhöhen. Es gibt immer noch Aktien in Kaufzonen oder im Aufbau.
Investoren, die stark investiert sein sollten, können nach inkrementellen Käufen oder Ergänzungskäufen suchen und gleichzeitig Nachzügler reduzieren.
Aber nach den riesigen Gewinnen vieler Führungswerte in den letzten Wochen sollten Sie einen kühlen Kopf bewahren. Wöchentliche Gewinne von 10%, 20% bei führenden Aktien sind nicht die neue Normalität. Genießen Sie diese Phasen, aber Kauf von überkauften und anderen super-aggressiven Maßnahmen, die in den letzten Wochen funktioniert haben, könnten jetzt nach hinten losgehen.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um im Einklang mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren zu bleiben.
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