Nach meinem letzten Beitrag war es schön zu sehen, dass eine Reihe von Lesern dieses Blogs am Dienstag an unserem Webinar teilgenommen haben, zusammen mit ICDP-Mitgliedern und einigen Vertretern der Presse.
Das Webinar war für die formale Veröffentlichung unseres jährlich erstellten Top 50 European Dealer Group Ranking, und die Präsentationsfolien können von der ICDP-Website hier heruntergeladen werden.
Wir freuen uns, dass die Geschichte in einer Reihe von Publikationen in ganz Europa aufgegriffen wurde und dass wir positives Feedback von einigen der Gruppen erhalten haben, die vorgestellt werden.
Ich werde nicht versuchen, das gesamte Webinar und alle Details zu den Gewinnern und Verlierern im European Top 50 zusammenzufassen, möchte aber auf einige Zahlen eingehen, die im Laufe des Jahrzehnts, in dem wir diese Tabelle erstellen, besonders signifikant waren und mich beim Erstellen der Folien beeindruckt haben.
Das Erste ist, dass obwohl wir oft von der europäischen Industrie sprechen und die ICDP ein europäisches Forschungsprogramm durchführt, immer noch erhebliche Unterschiede zwischen den Märkten bestehen, die in verschiedenen Bereichen deutlich werden.
Vor zehn Jahren machten in Großbritannien ansässige Händlergruppen fast die Hälfte des Top 50 aus, jetzt sind es weniger als ein Fünftel.
Die Top 10 in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich hatten jeweils einen kombinierten nationalen Marktanteil von rund 30%, aber dieser Anteil hat sich im Vereinigten Königreich kaum verändert, während in den Niederlanden die Top 10 Gruppen jetzt fast 50% des Marktes haben.
Auch die französischen Gruppen haben sich schnell konsolidiert, und es sieht so aus, als ob sie das Vereinigte Königreich innerhalb von ein oder zwei Jahren in Bezug auf die Marktanteilkonzentration überholen werden.
Die französischen Gruppen repräsentieren jetzt ein Fünftel des Top 50, was die in Großbritannien ansässigen Gruppen auf den zweiten Platz verdrängt, wenn auch teilweise, weil drei der großen britischen Gruppen von nordamerikanischen Unternehmen übernommen wurden.
Während auch in Deutschland und Italien Konsolidierungen stattfinden, handelt es sich um kleinere regionale Gruppen, die noch nicht die Größe erreicht haben, um es in die oberen Ränge unserer Superliga zu schaffen.
Der zweite auffällige Punkt für mich war, wie sich der internationale Fokus der großen Gruppen seit der Situation im Jahr 2013 geändert hat, als 80% der Gruppen nur in einem europäischen Markt aktiv waren, im Vergleich zur aktuellen Situation, in der dies kaum noch über der Hälfte liegt und ich vermute, dass sie nächstes Jahr in der Minderheit sein werden.
Obwohl länderübergreifende Synergien begrenzt sind, insbesondere wenn Sie im Vereinigten Königreich mit Rechtslenkung und mph ansässig sind, gibt es Möglichkeiten, Gebrauchtwagen über Märkte hinweg zu handeln und Skaleneffekte in der regionalen Teileverteilung zu erzielen, wenn Sie das Glück haben, im Binnenmarkt zu sein.
Einige Akteure wie Emil Frey, Hedin und Van Mossel sind jetzt echte paneuropäische Unternehmen, aber selbst im gesamten Top 50 liegt der Durchschnitt für jeden Akteur bei 2,3 Märkten im Vergleich zu 1,7 vor zehn Jahren.
Risikomanagement und Diversifizierung waren wichtige Treiber für viele Gruppen, die vielleicht in der Vergangenheit fest in Beziehungen zu nur einer Marke oder einer Markenfamilie verwurzelt waren.
Ihr Wachstum, sei es durch Übernahme neuer Gebiete oder bestehender Unternehmen, erfolgte sowohl mit bestehenden OEM-Partnern als auch mit neuen Partnern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf chinesische Neulinge.
Die durchschnittliche Anzahl der Marken pro Gruppe ist um mehr als 50% gestiegen und die Anzahl der Vertragspunkte hat sich mehr als verdoppelt, was bedeutet, dass die durchschnittliche Anzahl der Vertragspunkte pro Marke um mehr als ein Drittel gestiegen ist.
Aus Sicht der OEMs sind die Gruppen weniger von einzelnen Beziehungen abhängig, haben aber im Allgemeinen ihr Engagement für ihre ursprünglichen Partner vertieft und gleichzeitig starke Positionen zu denen aufgebaut, die sie in den letzten Jahren hinzugefügt haben.
Hinter den Zahlen haben sie auch Organisationsstrukturen geschaffen und Rollen eingeführt, die es jeder Marke ermöglichen, eine starke und engagierte Vertretung innerhalb der Gruppe zu haben.
Die Zahlen sagen uns einiges. Der Konsolidierungsprozess betrifft Händler in ganz Europa, und diejenigen, die nicht organisch wachsen oder durch Konsolidierung wachsen, fallen zurück. Der Prozess variiert aus verschiedenen Gründen hinsichtlich Tempo und Umfang zwischen den Märkten, aber kein Markt bleibt unberührt.
Gruppen zumindest in Kontinentaleuropa sind viel eher bereit, grenzüberschreitend zu agieren, auch wenn dies sehr regional ist, wie von Deutschland in die Schweiz.
Obwohl dies zusätzliche Umsatzwachstumschancen eröffnet, werden die Möglichkeiten zur Realisierung von Synergien eingeschränkter sein, solange die OEMs innerhalb nationaler Grenzen operieren. Die Konsolidierung schafft stärkere, leistungsfähigere Partner für die OEMs.
Die Gruppen können dann ein schwächeres Period mit einer Marke überbrücken, während eine andere überdurchschnittlich abschneidet, in dem Wissen, dass sich das Blatt wahrscheinlich wenden wird, wenn sich die Produktzyklen entwickeln. Sie geben bestehende Partner auch selten auf, sondern stärken diese, während sie andere hinzufügen und schnell aufbauen.
Was wir bei der Betrachtung von Händlern in Bezug auf Märkte und Vertragspunkte nicht sehen, ist der parallele Prozess der Digitalisierung.
Wenn wir über Zahlen – oder Ziffern – sprechen, sind diese wahrscheinlich die wichtigsten. Die physische Präsenz ist wichtig, um den Autoverkauf zu unterstützen und ist in irgendeiner Form für den Kundendienst unerlässlich, aber Händler müssen innerhalb ihrer Zielmärkte ein digitales Netz auswerfen, um die Aufmerksamkeit potenzieller Käufer zu erfassen.
Sie müssen diese Daten nutzen, um bessere Kampagnen, bessere Angebote zu erstellen und mehr Dienstleistungen anzubieten.
Die größeren Gruppen haben die Größe, um die erforderlichen Investitionen in Personal und Technologie zu tätigen – wie wir das zukünftig in den nächsten Ausgaben des Top 50 messen werden, haben wir noch nicht ganz herausgefunden…
Steve Young ist Geschäftsführer der ICDP