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Der aktivistische Hedgefonds Elliott Management hat eine Beteiligung am kämpfenden britischen Ölmajor BP aufgebaut, so zwei informierte Personen.
Die genaue Größe von Elliotts Beteiligung konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, aber der Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von 70 Milliarden US-Dollar hat in den letzten Jahren seine aktivistische Strategie angepasst, um die Größe seiner individuellen Wetten zu erhöhen und gleichzeitig die Anzahl der Situationen zu reduzieren, auf die er sich konzentriert.
Die Aktien von BP sind im letzten Jahr um fast 9 Prozent gefallen, verglichen mit einem Anstieg von 6,5 Prozent bei Konkurrent Shell, und Investoren haben sich über die finanzielle Unterperformance des Unternehmens, hohe Verschuldung und mangelnde strategische Klarheit beschwert.
In den letzten Wochen wurde in London spekuliert, dass BP anfällig für ein Übernahmeangebot oder einen aktivistischen Aktionär ist.
Der Druck des US-Investors könnte BP dazu bringen, sich wieder auf sein Kerngeschäft Öl und Gas zu konzentrieren, nachdem das Unternehmen in den letzten Jahren ein weitläufiges Reich von grünen Energieprojekten aufgebaut hat.
Ein BP-Investor schlug vor, dass Elliott eine vollständige Zerschlagung fordern könnte oder dass das Unternehmen sich aus einigen seiner schwächeren Geschäftsbereiche zurückzieht und in den USA neu listet.
Andere aktivistische Fonds haben in letzter Zeit überlegt, eine Beteiligung an BP zu erwerben, aber die Größe des 70-Milliarden-Pfund-Unternehmens hat sie abgeschreckt. Ein US-Aktivist, der einen Schritt in Betracht zog, sagte, dass das Board von BP „am Steuer eingeschlafen“ sei und eine „verwirrte Strategie“ habe. Er fügte hinzu: „Das Upstream-Geschäft von BP rechtfertigt allein seinen gesamten Marktwert.“
Sowohl BP als auch Elliott lehnten es ab, Stellung zu nehmen.
BP legt am Dienstag Quartalsergebnisse vor und wird am 26. Februar Investoren über seine mittelfristige Strategie informieren.
Murray Auchincloss, der Chief Executive des Unternehmens, verschob das Update und verlegte es von New York nach London, nachdem er sich einem nicht näher beschriebenen medizinischen Eingriff unterzogen hatte.
Elliott wird in Großbritannien und Europa von Gordon Singer, dem Sohn des Firmengründers Paul Singer, geleitet. Die Firma hat Unternehmen wie das in Großbritannien gelistete Bergbauunternehmen Anglo American und den Pharmariesen GSK ins Visier genommen.
Die Firma ist als gefürchteter aktivistischer Investor bekannt, der bereit ist, sich in Vorstandskämpfe zu stürzen, wenn er mit der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens nicht einverstanden ist.
Früher in dieser Woche berichtete die FT, dass Elliott einen Anteil von fast 5 Prozent am in Großbritannien gelisteten Konglomerat Smiths Group erworben hat und einen Plan unterstützt, wonach das Unternehmen zwei seiner vier Einheiten verkaufen oder demergeren soll.
Die Firma erzielte diese Woche einen großen Erfolg beim US-Konglomerat Honeywell, als das Unternehmen am Donnerstag Pläne zur Aufspaltung bekannt gab, nur drei Monate, nachdem Elliott eine Kampagne gestartet hatte, um dieses Ergebnis zu erreichen.
Die Beteiligung von Elliott an BP wurde zuerst von Bloomberg gemeldet.
Zusätzliche Berichterstattung von Jamie Smyth in New York