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LONDON – Alphawave IP Group plc (LN: AWE), ein führendes Unternehmen für Hochgeschwindigkeitsverbindungstechnologie für Rechenzentren, gab heute den Start einer 150 Millionen US-Dollar schweren unbesicherten Wandelanleiheemission bekannt, die 2030 fällig wird. Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren und wird von Barclays (LON:) Bank PLC als alleinigem globalen Koordinator sowie von BMO Capital Markets Limited als gemeinsamem Konsortialführer verwaltet.
Die Anleihen, die zum Nennwert ausgegeben werden, sollen einen halbjährlichen Kupon zwischen 3,25% und 3,75% tragen, der ab dem 1. März 2025 beginnt. Die Wandelanleihen können in Stammaktien von Alphawave umgewandelt werden, wobei der anfängliche Umwandlungspreis mit einem Aufschlag von 27,5% bis 32,5% über dem Referenzaktienkurs festgelegt wird, der durch das gleichzeitige Accelerated Bookbuilding der Delta Placement bestimmt wird.
Die bestehenden Aktionäre von Alphawave, Tony Pialis, Rajeevan Mahadevan und Jonathan Rogers (NYSE:), die zusammen etwa 36% des Unternehmens besitzen, bekundeten ihre Absicht, mit einem Gesamtbetrag von 20 Millionen US-Dollar an den Anleihen zu beteiligen.
Das Angebot folgt auf ein Jahr starken Wachstums für Alphawave, mit über 100 Millionen US-Dollar an Neubuchungen pro Quartal. Das aufgebrachte Kapital ist für Forschung und Entwicklung, Investitionen in Sachanlagen und andere allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, zu denen auch die Rückzahlung von Schulden gehören kann.
Die Abwicklung und Lieferung der Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 18. Dezember 2024 erfolgen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Anleihen unter bestimmten in den endgültigen Bedingungen festgelegten Bedingungen zurückzuzahlen.
Das Angebot steht institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten, Australiens, Südafrikas und Japans sowie in anderen Rechtsordnungen, in denen die Verbreitung rechtlich eingeschränkt ist, zur Verfügung. Die endgültigen Bedingungen sollen nach Abschluss des Bookbuilds bekannt gegeben werden.
Die Anleihen sollen vor dem ersten Zinszahlungstermin zur Notierung an einer international anerkannten Börse zugelassen werden. Alphawave hat sich zu einer Sperrfrist für Eigenkapital von 90 Kalendertagen nach Abschluss verpflichtet, unter Berücksichtigung üblicher Ausnahmen.
ICR Capital fungiert als unabhängiger Finanzberater von Alphawave für das Angebot. Diese Maßnahme steht im Einklang mit den strategischen Wachstumsplänen des Unternehmens und seiner Mission, die für die digitale Welt entscheidende Dateninfrastruktur zu verbessern. Die gemeldeten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung.
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