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Von Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – Die asiatischen Aktienmärkte haben ihre anfänglichen Gewinne am Freitag zurückgeschraubt, während sich die Anleger vorsichtig auf die Ankündigungen von Konjunkturmaßnahmen aus China konzentrierten, die später am Tag mit dem Abschluss der einwöchigen gesetzgeberischen Sitzung in Peking einhergehen.
Die regionalen Aktien begannen den Tag damit, den Anstieg der Wall Street auf Rekordhochs vom Vortag zu verfolgen, wobei die Anleger die Botschaft der Federal Reserve für vorsichtige Zinssenkungen trotz der Erwartungen an hohe staatliche Ausgaben unter dem neuen Präsidenten Donald Trump verdauten.
Die Renditen für US-Treasuries fielen in den asiatischen Stunden auf neue Tiefstände, was den Dollar unter Druck hielt, nachdem er am Donnerstag den größten Rückgang gegenüber den wichtigsten Währungen seit mehr als sechs Wochen verzeichnet hatte.
Ein MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien lag zum Zeitpunkt von 0552 GMT um 0,33% im Plus, nachdem er zuvor um bis zu 0,78% gestiegen war.
Der Index bleibt auf Kurs für eine Rallye von 2,7% in dieser Woche, nachdem er sich schnell von einem Knick in der Nacht der US-Wahl erholt hatte, der Sorgen vor verheerenden Handelstarifen hervorrief, insbesondere in China.
Die Hoffnung auf eine Konjunkturmaßnahme aus Peking hielt die chinesischen Aktien über die Woche hinweg gestützt, darunter auch ein Anstieg von 3% für chinesische Blue Chips am Donnerstag.
Blue Chips waren zuletzt um 0,5% gesunken, nachdem sie zuvor bis zu 1,3% zugelegt hatten. Der von Hongkong gab um 0,6% nach.
Die Sitzung des ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses endet am Freitag mit einer geplanten Pressekonferenz der Beamten. Quellen hatten zuvor Reuters mitgeteilt, dass die chinesischen staatlichen Ausgaben im Falle einer zweiten Amtszeit von Trump erhöht werden könnten.
Der chinesische Ökonom der DBS, Tao Wang, erwartet jedoch keine Ankündigung eines vollständigen Konjunkturpakets bei der Pressekonferenz, da die chinesischen Führer Zeit benötigen, um den Zeitpunkt und die Auswirkungen etwaiger US-Politiken auf das Land zu bewerten, so eine Kundennotiz.
Der China-Aktienstratege der DBS, James Wang, sagte, dass chinesische Aktien „auf kurze Sicht nach unten gerichtet sind und der Markt die Auswirkungen einer 60%igen Tarifbelastung nicht vollständig einpreist“, hieß es in der Notiz.
stiegen um 0,6%, und legten für die Woche um 4,1% zu.
Der australische Aktienindex stieg um 0,8%, und der taiwanische Index gewann 0,6%. Der koreanische Kospi sank um 0,2%.
Die Futures für und stiegen jeweils um etwa 0,2%. Der FTSE verlor am Donnerstag 0,32%, nachdem die Bank of England auf das Risiko höherer Inflation hingewiesen hatte.
Die globalen Aktien, angeführt von der Wall Street, steuern auf einen wöchentlichen Anstieg von 3,3% zu und erreichen ein Rekordhoch.
Trump kehrte am Dienstag ins Weiße Haus zurück, wobei die Republikaner den Senat zurückgewannen und möglicherweise ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus erhöhten, obwohl noch Stimmen gezählt werden. Das Ergebnis widersprach den Umfragen, die ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Demokratin Kamala Harris vorhersagten.
Die Erwartungen der Anleger, dass Trump die Unternehmenssteuern senken und die Vorschriften lockern würde, führten dazu, dass alle drei Hauptindizes der Wall Street am Mittwoch Rekordhöhen erreichten, und der und der Nasdaq setzten diese Höchststände am Donnerstag fort, wobei der Fed-Vorsitzende Jerome Powell eine fortgesetzte, geduldige geldpolitische Lockerung signalisierte. Der Dow schloss unverändert.
Powell sagte, dass die Wahl vom Dienstag, die einen Präsidenten ins Weiße Haus bringen wird, der Massenabschiebungen von Einwanderern, weitreichende Zölle und Steuersenkungen versprochen hat, keine „kurzfristigen“ Auswirkungen auf die US-Geldpolitik haben werde.
Die Renditen für zweijährige US-Staatsanleihen, die sehr empfindlich auf geldpolitische Erwartungen reagieren, fielen am Freitag auf 4,2016%, verglichen mit einem mehr als dreimonatigen Höchststand von 4,3120% am Mittwoch.
Der , der die Währung gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stieg leicht auf 104,53, aber das folgte einem Rückgang von 0,7% am Donnerstag, dem größten seit dem 23. August. Am Mittwoch stieg er um 1,53%, so viel wie seit über zwei Jahren nicht mehr.
„Die Märkte haben bereits die ‚Flitterwochenphase‘ für den gewählten Präsidenten durchlaufen, und der USD und die US-Zinsen befinden sich jetzt in der ‚Fensterphase‘, in der sie den politischen Ausblick berücksichtigen“, sagte Shoki Omori, Chefstratege des Japan Desk bei Mizuho Securities.
„Entscheidend ist, ob der gewählte Präsident und sein Team im nächsten Jahr mehr fiskalische Emissionen wünschen“, und die Marktteilnehmer müssen erneut auf potenziell kursbewegende Beiträge von Trump in den sozialen Medien achten, sagte Omori.
blieb bei rund 76.000 $ stabil, nach einem Anstieg von fast 10% in dieser Woche, wobei am Donnerstag ein Rekordhoch von 76.980 $ erreicht wurde. Trump hat versprochen, die Vereinigten Staaten „zur Kryptohauptstadt des Planeten“ zu machen.
Gold tat sich schwer, nach seiner Achterbahnwoche weitere Fortschritte zu machen, und fiel um 0,6% auf 2.691 $. Es stürzte am Mittwoch um mehr als 3% ab, legte aber in der letzten Nacht um 1,8% zu. In der vergangenen Woche stieg es auf ein Allzeithoch von 2.790,15 $.
Die Ölpreise fielen am Freitag, nachdem sie um etwa 1% zugelegt hatten, als der Markt abwog, wie sich die Politik von Trump auf die Versorgung auswirken würde und sich die Bohrunternehmen auf die Ausgabe von Öl vorbereiteten, während sie sich auf den Hurrikan Rafael vorbereiteten.
notierte zuletzt um 0,53% niedriger bei 75,23 $ pro Barrel, während das US-West Texas Intermediate (WTI) um 0,65% auf 71,89 $ sank.
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