Steigende Verbraucherausgaben, massive Kapitalreserven und engere finanzielle Verbindungen mit dem Rest der Welt machen Länder des Nahen Ostens wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien zu attraktiven Märkten für Fintech-Unternehmen mit globalen Ambitionen.
Der Nahe Osten bietet die gleichen Möglichkeiten wie Märkte wie Singapur vor etwa acht Jahren, sagt Michele Ferrario, Gründer von StashAway, einem in Singapur ansässigen Robo-Advisory-Unternehmen und einem der Fintech-Innovatoren Asiens von Fortune. In Ländern wie den VAE gibt es eine große Anzahl von vermögenden Menschen, aber nicht viele Investitionsmöglichkeiten, abgesehen von „nicht allzu freundlichen“ Banken, sagt er.
„[Es gibt] wenig Wettbewerb und eine Regulierungsbehörde, die zukunftsorientiert ist“, sagte Ferrario über die VAE.
StashAway erweiterte seine Angebote für vermögende Kunden, die Beratungsdienste und niedrige Gebühren für Kunden mit einem Vermögen zwischen 2 Millionen und 10 Millionen US-Dollar anbieten, zu Beginn dieses Jahres in das Nahost-Land.
Nach dem Aufbau seines Geschäfts in den VAE plant StashAway laut Ferrario eine weitere Expansion im Nahen Osten.
Fintech-Hub
StashAway ist damit keineswegs allein, denn der Nahe Osten entwickelt sich zu einem eigenen Fintech-Hub. McKinsey prognostiziert, dass die Fintech-Finanzierung in der Region Naher Osten, Pakistan und Nordafrika bis 2025 auf bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar steigen könnte.
Im Juli betonte Thunes, ein in Singapur ansässiger Anbieter von globaler Zahlungsinfrastruktur, der bereits Dienstleistungen in den Märkten des Nahen Ostens und Nordafrikas anbietet, die Attraktivität Saudi-Arabiens aufgrund des Wunsches des Königreichs, seine digitale Infrastruktur als Teil eines Plans zur Reduzierung der Abhängigkeit der Wirtschaft von Öl zu entwickeln. Es hilft auch, dass 97% der Einwohner des Landes Smartphones besitzen.
Neben StashAway und Thunes haben auch mehrere andere asiatische Fintech-Startups ihre Dienstleistungen im Nahen Osten ausgeweitet, in der Hoffnung, Finanzströme von Touristen und ausländischen Arbeitnehmern anzuzapfen. Zahlungsdienste wie Airwallex und das philippinische GCash bieten ihre Dienste in Ländern des Nahen Ostens wie Israel und Katar an. Selbst große Player wie Ant International ignorieren die Region nicht. Das Alibaba-Tochterunternehmen arbeitet mit dem Ministerium für Investitionen Saudi-Arabiens zusammen, um das Königreich als Gateway zum breiteren Markt des Nahen Ostens zu nutzen.
Es ist Teil einer größeren Anstrengung von asiatischen Finanzhubs wie Hongkong und Singapur, die Verbindungen zum Nahen Osten vertiefen. Insbesondere erweitert Hongkong neue Verbindungen zu Saudi-Arabien, darunter die Einrichtung eines neuen gemeinsamen Investitionsfonds und die Auflistung von Hongkong-ETFs an der Börse des Landes.
Singapur ist derzeit StashAways größter Markt, gefolgt von Malaysia. Ferrario merkt an, dass das Wealthtech-Unternehmen noch nicht profitabel ist, aber auf seinem Heimatmarkt profitabel ist.
Was ist StashAway
StashAway ist eine digitale Vermögensverwaltungsplattform, die Anlageprodukte für Menschen im mittleren Einkommensbereich und darüber hinaus anbietet, die neben Banken andere Institutionen nutzen möchten, um ihr überschüssiges Geld zu vermehren. Ferrario, damals CEO von Zalora, einer südostasiatischen E-Commerce-Plattform für Bekleidung, gründete StashAway im Jahr 2016. Das Unternehmen wird von Investoren wie Sequoia Capital und Fidelity unterstützt.
Ferrario erklärte, dass asiatische Banken keine kostengünstigen ETFs betreiben wollen. Banken stehen vor einem „gigantischen Kannibalisierungsproblem“, da etablierte Finanzinstitute an bestehenden Produkten festhalten, die viel Geld an Gebühren einbringen. Banken meiden daher ETFs, da sie mit diesen Produkten weniger verdienen.
Dies eröffnet Startups, die neue Kunden in der Mittel- und Oberschicht in städtischen Gebieten Südostasiens ansprechen, eine „sehr große Chance“, sagt Ferrario. Das Unternehmen richtet sich an Personen mit einem Bargeldbestand von 100.000 bis 10 Millionen US-Dollar.
Und die junge, wachsende und zunehmend wohlhabende Bevölkerung Südostasiens könnte für Fintech-Startups wie StashAway ein Vorteil sein. „Vermögen sind jünger“, sagt Ferrario. Menschen in ihren Dreißigern in Städten wie Singapur und Kuala Lumpur in Malaysia sind wahrscheinlich wohlhabender als ihre Eltern, was bedeutet, dass mehr Geld investiert werden kann.
Auch Ferrario sieht sich selbst als Beispiel für den Kunden, den StashAway anziehen möchte. Er erinnert sich, dass er während seiner Zeit als CEO von Zalora Schwierigkeiten hatte, einen Ort zu finden, um sein überschüssiges Geld anzulegen.
„Ich ging zu meinen Banken und bat um Hilfe, um mein Geld arbeiten zu lassen, und sagte ihnen, dass ich monatlich in eine Reihe von ETFs investieren wollte“, sagte Ferrario.
Die Banken versuchten jedoch, ihm Investmentfonds mit Einstiegsgebühren von 2,5% zu verkaufen. Ferrario sagte, er sei „geschockt gewesen, wie schlecht die Erfahrung war“. Ferrario sagte, er habe in Singapur nach einer Alternative gesucht, jedoch vergeblich; diese Lücke war es, die ihn dazu veranlasste, sich vom E-Commerce zur Vermögensverwaltung zu verlagern.
„Vielleicht sollte ich anstatt T-Shirts zu verkaufen, das tun“, sagte er.