Peking verschärft seinen Griff auf die modernste chinesische Technologie, um entscheidendes Know-how innerhalb seiner Grenzen zu halten, während sich die Handelsspannungen mit den USA und Europa verschärfen.
Chinesische Behörden haben es in den letzten Monaten schwieriger gemacht, dass einige Ingenieure und Ausrüstungen das Land verlassen können, neue Exportkontrollen vorgeschlagen, um wichtige Batterietechnologien zu behalten, und begonnen, Technologien für die Verarbeitung von wichtigen Mineralien zu beschränken, so mehrere Branchenakteure und Ministeriumshinweise.
Die Sicherung führender Technologien des Landes erfolgt vor dem Hintergrund zusätzlicher Zölle von US-Präsident Donald Trump und einem Handelsstreit mit Europa über Autos, die dazu führen könnten, dass mehr lokale und ausländische Gruppen die Produktion an andere Orte verlagern.
Zu den betroffenen Unternehmen gehört der Hauptfertigungspartner von Apple, Foxconn, der die Diversifizierung der Lieferkette der Silicon Valley-Gruppe nach Indien vorantreibt.
Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, dass chinesische Beamte es dem taiwanesisch geführten Auftragsfertiger schwer gemacht haben, Maschinen und technische chinesische Manager nach Indien zu schicken, wo Apple bestrebt ist, seine Lieferkette aufzubauen.
Ein Manager eines anderen taiwanesischen Elektronikunternehmens sagte, dass auch sie Schwierigkeiten haben, einige Ausrüstungen aus China in Fabriken in Indien zu schicken, obwohl er feststellte, dass Lieferungen nach Südostasien normal verliefen.
Ein indischer Beamter behauptete, China nutze Zollverzögerungen, um den Fluss von Komponenten und Ausrüstungen nach Süden zu behindern. „Die Spieler der Elektronikindustrie wurde angewiesen, keine Produktions- und Montageoperationen in Indien einzurichten“, sagte der Beamte, der nicht genannt werden wollte. Die Website Rest of World berichtete zuerst über einige Probleme von Foxconn.
Analysten sagen, dass das aufkommende Vorgehen Pekings an westliche Technologietransferbeschränkungen erinnert, die es lautstark als unfair kritisiert hat. Die informellen Kontrollen zielen insbesondere auf Chinas geopolitischen Rivalen Indien ab, wobei einige chinesische Gruppen sagen, dass Projekte in Südostasien und dem Nahen Osten unberührt bleiben. Aber Peking legt auch zunehmend formelle Exportbeschränkungen für Schlüsseltechnologien fest, die weltweit gelten.
„Eine starke Lieferkette und qualifizierte Arbeitskräfte sind einige der wenigen Vorteile, die China heutzutage noch hat“, sagte ein Investor in einem Unternehmen, das Schwierigkeiten hatte, einige technische Ingenieure ins Ausland zu schicken. „Das möchte man nicht an andere Länder verlieren.“
Das Handelsministerium Chinas schlug letzten Monat Beschränkungen für den Export von Technologien im Zusammenhang mit der Lithiumgewinnung und der Herstellung fortschrittlicher Batteriematerialien vor, Bereiche, in denen das Land eine führende Position einnimmt.
„China baut eine große Exportkontrollmuskulatur auf und wählt sehr bewusst aus, was sie kontrollieren möchten“, sagte Antonia Hmaidi, eine leitende Analystin des Mercator Institute for China Studies. „Grundlegend geht es darum, China zentral für globale Lieferketten zu halten“, sagte sie.
Hmaidi sagte, dass Peking oft Bereiche nahe dem oberen Ende der Lieferkette ins Visier nehme, in denen chinesische Gruppen Materialien und technologische Prozesse kontrollierten, während Endprodukte unkontrolliert blieben.
Cory Combs von der Beratungsfirma Trivium China sagte, dass die Interventionen Pekings in der Batterielieferkette „eine neue Klasse von Exportkontrollen“ darstellten.
China hat eine führende Position im Export von Technologien im Zusammenhang mit der Lithiumgewinnung und der Herstellung fortschrittlicher Batteriematerialien © Wan SC/Feature China/Future Publishing via Getty Images
Wenn sie vollständig übernommen werden, könnten die Kontrollen die chinesischen Batterieriesen mit Fabriken in Europa daran hindern, ihre gesamte Lieferkette ins Ausland zu verlagern. Gruppen wie CATL müssten möglicherweise weiterhin Batteriematerialien wie fortschrittliche Lithiumeisenphosphat (LFP)-Kathoden aus China importieren, anstatt sie lokal herstellen oder kaufen zu können, so eine informierte Person.
Chinesische Durchbrüche in der LFP-Technologie haben den Aufstieg seiner Batterieriesen unterstützt und die südkoreanischen und japanischen Gruppen verdrängt, die einst die Batterieindustrie dominierten.
Um aufzuholen, begannen koreanische Gruppen, Partnerschaften einzugehen und LFP-Kathoden aus China zu kaufen, das im letzten Jahr laut Benchmark Mineral Intelligence 99 Prozent aller LFP-Kathodenaktivmaterialien herstellte.
Die neuen Kontrollen könnten diese Deals gefährden. Ein Sprecher eines führenden koreanischen Batterieherstellers, der darum bat, dass sein Unternehmen nicht genannt wird, sagte, dass sie ihre Bedenken dem chinesischen Handelsministerium mitgeteilt hätten.
„Wir können nicht ausschließen, dass sich einige nachteilige Auswirkungen auf unsere Partnerschaft mit einem chinesischen Unternehmen ergeben, wenn die Richtlinien nicht unsere Bedenken widerspiegeln“, sagte die Person.
Sam Adham, Leiter der Batterieforschung bei der Analysefirma CRU Group, sagte: „Die Koreaner benötigen hochwertige chinesische Technologie, aber mit den neuen Exportkontrollen könnten sie möglicherweise nur auf Technologien des letzten Jahres zugreifen — nämlich auf das, was derzeit auf den Straßen unterwegs ist.“
Die skizzierten Beschränkungen beim Export von Lithiumgewinnungstechnologien könnten laufende Entwicklungen von den USA bis Südamerika komplizieren. Eine Person, die CATL nahesteht, sagte, dass die Gruppe Exportlizenzen beantragen müsste, um chinesische Technologie bei einem 1,4 Milliarden Dollar-Projekt in Bolivien zur Gewinnung von Lithium aus den Salzflächen des Landes zu verwenden.
Anna Ashton, Gründerin der auf China spezialisierten Beratungsfirma Ashton Analytics, sagte, dass chinesische Gruppen Technologien zur Gewinnung und Verarbeitung von lithiumreichen Solequellen aus der Tiefe des Untergrunds pioniert hätten, was viele neue Bergbauprojekte rentabel gemacht habe.
In strategischen Materialien und Mineralien hat Peking seine Beschränkungen allmählich erweitert, um sowohl die Kontrolle über den Export der Schlüsselelemente — wie Seltenerden, Wolfram und Tellur, unter anderem — als auch die Beschränkung der Technologien für ihre Gewinnung, Raffinierung oder Verarbeitung einzubeziehen.
Im Dezember 2023 erweiterte China die Kontrollen sogar weiter auf die Technologie und Prozesse, die aus raffinierten Seltenen Erden Metalle und Dauermagneten für Elektrofahrzeuge, Windturbinen und Elektronik herstellen.
„China stellt etwa 95 Prozent der weltweiten Dauermagnete her“, sagte ein Mitarbeiter einer US-Gruppe, die eine alternative Lieferkette aufbaut.
„Der Nettoneffekt dieser Exportkontrollen besteht darin, dass die industrielle Diversifizierung in einigen dieser Lieferketten eingeschränkt wird.“
Das Handelsministerium Chinas hat nicht auf eine Anfrage nach Kommentar geantwortet. Foxconn und CATL lehnten eine Stellungnahme ab.
Zusätzliche Berichterstattung von Gloria Li in Hongkong, Song Jung-a in Seoul, Nian Liu in Peking
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