Sie könnten denken, dass es an der Zeit ist, in Cybersecurity-Aktien einzusteigen, angesichts einer Flut von prominenten Hacking-Vorfällen. Auch das Interesse der Anleger an Cybersecurity-Aktien wird durch das Interesse an künstlicher Intelligenz angeheizt.
Der chinesische Hacking-Vorfall „Salt Typhoon“ im Jahr 2024 könnte laut Analysten zu höheren Ausgaben für Cybersecurity führen. Der Angriff richtete sich gegen US-Telekommunikationsunternehmen.
Unterdessen schlagen US-Regulierungsbehörden und Gesetzgeber neue Regeln vor, um Krankenhäuser vor Cyberangriffen im Jahr 2025 zu schützen, nach einem harten Jahr von Hacks und Softwareausfällen. Ein bipartisaner Gesetzentwurf, der im November im Senat vorgeschlagen wurde, würde strengere Cybersicherheitsanforderungen an den Health Insurance Portability and Accountability Act hinzufügen, einschließlich Vorschriften für Multifaktor-Authentifizierung und regelmäßige Audits.
Stand Januar 5. stand die Gruppe Computer-Software-Sicherheit auf Platz 96 von 197 von IBD verfolgten Branchengruppen. Im Jahr 2024 schnitt die Cybersecurity-Gruppe im Vergleich zum S&P 500 unterdurchschnittlich ab. Einige Cybersecurity-Aktien verzeichneten jedoch solide Gewinne.
Außerdem rangiert Fortinet (FTNT) auf Platz 25 in der IBD-Liste der Wachstumsunternehmen.
Weiterhin hat Palo Alto Networks (PANW) überdurchschnittlich abgeschnitten. Der Palo Alto-Aktienkurs stieg 2024 um 23%.
In einem Interview mit IBD sprach Palo Alto Chief Executive Nikesh Arora darüber, wie seine Plattformisierungsstrategie langfristiges Wachstum für den Palo Alto-Aktienkurs vorantreiben wird.
Einige Wall-Street-Analysten preisen Cybersecurity-Aktien mit Cloud-basierten Plattformen als die wahrscheinlichsten Marktführer. Viele Unternehmen streben danach, ihre Einkäufe zu konsolidieren, indem sie bei weniger Sicherheitsanbietern kaufen, sagen Analysten.
CrowdStrike-Aktie: In oder aus dem Hundehaus?
Weiterhin verzeichnete CrowdStrike Holdings (CRWD) ein wechselhaftes Jahr 2024. Der CRWD-Aktienkurs fiel aufgrund eines unklaren kurzfristigen Ausblicks nach dem Quartalsbericht des dritten Quartals. Nach einem weit verbreiteten IT-Ausfall im Juli, verursacht durch ein fehlerhaftes Software-Update des Cybersecurity-Unternehmens, konzentriert sich die Wall Street auf eine wichtige finanzielle Kennzahl – den jährlich wiederkehrenden Umsatz. Und Delta Airlines (DAL) hat CrowdStrike wegen des Vorfalls verklagt.
Ein weiterer Top-Gewinner war Cloudflare (NET). Gegründet im Jahr 2009, beschleunigt Cloudflare Webanwendungen und bietet Sicherheit für Anwendungen, die über sein intelligentes globales Netzwerk geroutet werden. Cloudflare wurde als New America Story vorgestellt.
Cybersecurity-Aktien: Ausblick auf IPOs und Fusionen 2025
Der Analyst von TD Cowen, Shaul Eyal, erwartet in einem Bericht, dass die Konsolidierung weitergeht. Er wies auf Medienberichte hin, dass Qualys (QLYS), Rapid7 (RPD) und Tenable Holdings (TENB) in Gesprächen über eine Übernahme stehen. Private-Equity-Käufer sind wieder im Spiel.
Zudem haben sich Rapid7 und Qualys auf Dienstleistungen im Bereich Schwachstellenmanagement spezialisiert.
„Von einer Investmentmöglichkeit aus betrachtet sehen wir ein Ungleichgewicht zwischen einer konsolidierenden Gruppe von Teilnehmern am öffentlichen Markt und einem Mangel an Neueintritten am öffentlichen Markt“, sagte Eyal in dem Bericht. „Wir erwarten eine Phase steigender Markteintritte, die dieses Ungleichgewicht mildern sollten.“
Außerdem sind die Gespräche von Google zur Übernahme des gut finanzierten Start-ups Wiz gescheitert. Wiz plant, sich darauf zu konzentrieren, bis 2028 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen und sich auf einen eventuellen Börsengang vorzubereiten. Ein IPO von Wiz wäre wahrscheinlich der bisher größte in der Cybersecurity-Branche.
Unter anderen möglichen Cybersecurity-IPOs hat Cato Networks kürzlich die Marke von 200 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz erreicht. Und Netskope plant angeblich einen IPO im Jahr 2025. Inzwischen hat Ping Identity nach Analystenangaben die Marke von 800 Millionen US-Dollar an ARR erreicht.
Analysten zufolge nimmt eine neue Welle von Start-ups Marktanteile von etablierten Unternehmen der Branche ein. Analysten zufolge sind Start-ups wie Snyk, Vectra AI, Artic Wolf, Versa Networks, Noname Security und Illumio im Auge zu behalten. Die Start-ups setzen die Branchengrößen unter Druck, mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren.
Unterdessen hat Mastercard (MA) Recorded Future für 2,65 Milliarden US-Dollar übernommen.
Cybersecurity-Aktien: Identitätssicherheit
Die Marktforschungsfirma IDC prognostiziert ein starkes Wachstum im Bereich der Identitätssicherheit. Der Markt für Identitäts- und Zugriffsmanagement wird laut IDC von 23,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 47,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 verdoppeln. Das Wachstum wird laut einem JPMorgan-Bericht durch das zunehmende Bewusstsein für die kritische Bedeutung der Identitätssicherheit in Organisationen vorangetrieben, das Upside-Potenzial für privilegierten Zugriffsmanagement für Firmen wie CyberArk (CYBR) sieht.
Die öffentliche Cloud-Bereitstellung von Identitätssicherheitslösungen wird im Jahr 2028 83% des Marktes ausmachen, gegenüber 72% im Jahr 2024, so IDC.
Einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Cybersecurity-Aktien – Secure Access Service Edge oder SASE – hat laut Dell’Oro Group an Schwung verloren.
Weiterhin sind CrowdStrike und Palo Alto Networks Akteure auf dem Markt für Cloud-Sicherheit, der Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) Produkte und Dienstleistungen umfasst.
Gartner schätzt den CNAPP-Markt derzeit auf 7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und prognostiziert ein jährliches Wachstum von 25% auf 17,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028.
Microsoft ist der größte Anbieter von CNAPP, gefolgt von Palo Alto auf Platz 2, so ein Bericht von KeyBanc Capital, wobei sich Wiz und CrowdStrike um den dritten Platz streiten.
Cybersecurity-Aktien: Wettbewerb mit Microsoft
Die Cybersecurity-Aktien haben trotz wachsender Konkurrenz vom Cloud-Computing-Riesen Microsoft florieren. Microsoft zielt darauf ab, künstliche Intelligenz in seine Sicherheitsplattform zu integrieren. Die Plattform namens Microsoft Security Copilot nutzt einen neuen KI-Assistenten.
Microsoft hat Jay Parikh, den ehemaligen CEO von Lacework, in sein Führungsteam berufen. Fortinet hat Lacework übernommen.
Die kürzlichen Hacks auf UnitedHealth Group sowie die Casino-Betreiber MGM Resorts (MGM) und Caesars Entertainment (CZR) unterstrichen die Sorgen, dass generative KI die Anzahl von Ransomware-Angriffen erhöhen wird.
Außerdem könnten einige Computer-Sicherheitsunternehmen von neuen Bundesregierungsinitiativen profitieren.
Derweil hat die US-Börsenaufsicht SEC neue Offenlegungsregeln für börsennotierte Unternehmen. Die Regeln verlangen, dass Unternehmen Hacking-Vorfälle innerhalb von vier Geschäftstagen melden müssen, wenn sie einen materiellen Einfluss auf den Betrieb haben.
Das Cyber Incident Reporting Act von 2023 verlangt von Behörden, Bundesauftragnehmern und Betreibern von kritischer Infrastruktur, das Department of Homeland Security zu benachrichtigen, wenn ein Datenleck entdeckt wird, ein bedeutender Schritt beim Aufbau von Sicherheit.
Derweil werden sowohl Computer-Sicherheitsunternehmen als auch Hacker voraussichtlich generative KI-Tools verwenden. Hier werfen wir einen Blick auf den KI-Cybersecurity-Kampf.
Cybersecurity-Unternehmen erwarten, dass generative KI-Tools dazu beitragen werden, die Zeit zur Erkennung und Reaktion auf verschiedene Formen von Computer-Hacks zu verkürzen. Sie sehen auch, dass generative KI mehr Funktionen in Sicherheitsbetriebszentren automatisiert, um Unternehmen bei einem Mangel an Software-Ingenieuren zu unterstützen.
Cybersecurity-Aktien: Breites Spektrum an Produkten
Es ist ratsam für einen Investor zu wissen, welche Cybersecurity-Aktien sich mit Ransomware, Phishing oder anderen Arten von Cyberangriffen befassen.
CyberArk ist auf das privilegierte Zugriffsmanagement spezialisiert, Teil des Marktes für Identitäts- und Zugriffsmanagement. IBD hat CyberArk-Aktien in seinem New America-Bereich vorgestellt.
Außerdem konkurriert Fortinet mit Palo Alto Networks und anderen auf dem Markt für Firewall-Sicherheit. Firewalls befinden sich zwischen privaten Netzwerken und dem Internet. Sie blockieren unbefugten Datenverkehr und überprüfen Webanwendungen auf Malware.
Da große Unternehmen auf Cloud-Computing-Dienste außerhalb des Unternehmens umsteigen, wird die Meinung vertreten, dass die Firewall-Technologie eine geringere Rolle spielen wird. Fortinet hat sich auf softwaredefinierte Wide Area Networks, oder SD-WANs, eine aufstrebende Technologie im Bereich der Computernetzwerke, konzentriert.
Viele schnell wachsende Cybersecurity-Unternehmen sind auch im Endpunktmarkt tätig. Ihre Tools erkennen Malware auf Laptops, Mobiltelefonen und anderen Geräten, die auf Unternehmensnetzwerke zugreifen.
Zudem ist Zscaler (ZS) der größte Anbieter von cloudbasierten Web-Sicherheitsgateways, die den Datenverkehr der Kunden auf Malware prüfen.
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