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Die Wohnsolarpanel-Industrie in Deutschland sieht sich mit „viel Not“ konfrontiert, nachdem ein Rückgang der Verbrauchernachfrage eine Welle von Konkursen und Entlassungen in Europas größtem und wichtigsten Markt für den Sektor ausgelöst hat.
Viele Unternehmen, die Dachpaneele vertreiben und installieren, sind pleite gegangen, übernommen worden oder gezwungen, ihre Strategie zu ändern.
Obwohl der Konkurs und der resultierende Überschuss an Paneelen zu einem starken Preisverfall für Verbraucher geführt haben, warnen Branchenvertreter davor, dass sie das Investorenvertrauen beeinträchtigt haben und eine Branche gefährden, die für die Erreichung der ehrgeizigen Klimaziele Europas entscheidend ist.
Dries Acke, stellvertretender Geschäftsführer des Branchenverbands SolarPower Europe, bezeichnete die Situation als „keinen positiven Trend“.
„In gewissem Maße handelt es sich um eine Konsolidierung nach einigen außergewöhnlichen Jahren“, sagte er. Aber er fügte hinzu: „Man kann keine grüne Transition mit roten Zahlen haben. Der Sektor muss profitabel sein.“
Deutschland installierte 2023 nach Angaben von SolarPower Europe eine Solarleistung von 15 GW © Ina Fassbender/AFP über Getty Images
Die Nachfrage nach Photovoltaikpaneelen in Deutschland boomte in Folge der vollständigen Invasion Russlands in die Ukraine im Jahr 2022, als Verbraucher angesichts steigender Energiekosten auf Solarenergie umstiegen.
Hersteller und Distributoren wuchsen schnell, erhöhten die Produktions- und Vertriebskapazitäten, stellten Mitarbeiter ein und bildeten Installateure aus.
Deutschland installierte 2023 laut SolarPower Europe 15 Gigawatt Solarleistung, gegenüber 7,4 GW im Vorjahr und einem Rekord für jedes europäische Land.
Solar-Start-ups in Deutschland „erwarteten, dass das zweistellige Wachstum weitergeht und dass jeder von ihnen einen signifikanten Marktanteil erobert“, sagte Dina Darshini, Leiterin der Solar- und Batterieabteilung von LCP Delta.
„Aber tatsächlich ist das Gegenteil passiert – der Markt ist 2024 geschrumpft, es gibt mehr Akteure und alle kämpfen um einen kleineren Markt.“
Der Rückgang wirft Fragen nach Deutschlands Ziel auf, bis 2030 jährlich 19 GW neue Solarleistung zu installieren, im Rahmen des Ziels, dass Europas größte Wirtschaft bis 2045 kohlenstoffneutral ist.
Nach fünf Jahren schnellen Wachstums bei allen Arten von Solar verlangsamte sich das Wachstumstempo im Jahr 2024 auf dem fünftgrößten Markt für Photovoltaikpaneele der Welt. Deutschland fügte 2024 16 GW neue Solarleistung hinzu, verglichen mit 15 GW in 2023 und 7 GW in 2022.
Der Rückgang des Nachfragewachstums – der auch die Solarmärkte in Belgien und den Niederlanden getroffen hat – wurde teilweise durch höhere Zinsen verursacht, die die Kosten der Verbraucherfinanzierungsdeals erhöht haben, die normalerweise Teil eines Solarpakets sind.
Gleichzeitig hat die Überschwemmung des europäischen Marktes mit billigen Solarpaneelen und -komponenten aus China einen harten Wettbewerb geschaffen. Das hat den Druck auf europäische Hersteller wie das Schweizer Unternehmen Meyer Burger erhöht, das im September ankündigte, ein Fünftel seiner Belegschaft abzubauen, und die Margen von Unternehmen, die Dachinstallationen anbieten, gedrückt. Großzügige staatliche Subventionen wurden ebenfalls allmählich reduziert.
Zolar, ein Start-up, das seit seiner Gründung im Jahr 2016 fast 300 Mio. € an Finanzierung eingeworben hat, gab im September bekannt, dass es sein Geschäft mit dem Verkauf von Solarpaneelen an Hausbesitzer aufgibt und mehr als 50 Prozent seiner 350-köpfigen Belegschaft entlässt.
Der Geschäftsführer Jamie Heywood beschrieb eine „eigenartige“ Situation, in der die Kosten für die Installation eines Solarsystems deutlich gesunken seien, aber aufgrund niedrigerer Energiepreise die Kunden auch weniger Anreize hätten, zu Solarmodulen zu greifen. „Obwohl Kunden durch den Umstieg auf Solarenergie innerhalb der Lebensdauer ihres Systems Geld sparen können, ist die Amortisierung weniger attraktiv als zuvor“, sagte er der Financial Times.
Das Unternehmen, dessen Investoren den singapurischen Staatsfonds GIC einschließen, hat beschlossen, Dienstleistungen für die Tausenden von kleinen örtlichen Unternehmen anzubieten, die etwa 80 Prozent des deutschen Solarinstallationsmarktes halten. „Obwohl ich auf die Chancen im Installationsbereich gespannt bin, war es eine schwierige Entscheidung, die getroffen werden musste“, sagte Heywood.
Zolar ist nicht das einzige Unternehmen, das zu kämpfen hatte. Das Berliner Unternehmen Eigensonne, ein Solarpanel-Lieferant, meldete Ende 2023 Insolvenz an. ESS Kempfle, ein Solarpanel-Lieferant in Süddeutschland, warnte im August vor „dunklen Wolken“ über der Branche, als es einen Restrukturierungsplan mit Stellenstreichungen ankündigte.
Brancheninsider erwarten, dass Deutschlands größte Player, zu denen prominente Start-ups wie Enpal und 1Komma5 gehören, das Chaos überstehen werden. Aber auch sie waren nicht immun gegen die Schmerzen.
Wachstumspläne bei Enpal, das von SoftBank und TPG unterstützt wird und 2023 mit 2,2 Mrd. € bewertet wurde, wurden von einem „turbulenten Jahr“ beeinträchtigt, so der „Chef-Evangelist“ des Unternehmens, Wolfgang Gründinger.
Er sagte, das Unternehmen habe die Umwälzungen genutzt, um seinen Marktanteil im Solarsektor zu verdoppeln, und habe auch von der Diversifizierung in Wärmepumpen und intelligente Zähler sowie von der Einführung einer Stromhandelsplattform profitiert.
Allerdings warnte Gründinger: „Wenn viele Unternehmen bankrott gehen, ist das auch für uns nicht gut. Investoren sehen das und sagen: Der Markt geht den Bach runter. Und man kann nicht planen.“
Enpal wurde 2023 mit 2,2 Mrd. € bewertet © Odd Andersen/AFP über Getty Images
Ein weiterer großer Player ist 1Komma5, der 2023 mit 1 Mrd. € bewertet wurde und sich als One-Stop-Shop für grüne Energie für Wohngebäude, einschließlich Solarsystemen, positioniert.
Der Geschäftsführer Philipp Schröder sagte, dass trotz des schwierigen Marktes die Aufträge des Unternehmens 2024 weiterhin wachsen, hauptsächlich dank seines KI-gesteuerten Tools zur Optimierung des Energieverbrauchs in Wohngebäuden. Aber das Unternehmen hat M&A vorerst zurückgefahren und bereitet sich stattdessen darauf vor, „aggressiver in Batterien sowie Energieoptimierung vorzugehen“.
Es gab 2024 immer noch einige Lichtblicke für den Solarsektor. Die Nachfrage nach Mini-Photovoltaiksystemen, die auf Balkonen installiert werden, ist weiterhin gestiegen.
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Branchenvertreter bleiben optimistisch für mittel- bis langfristig und verweisen darauf, dass obwohl 3 Mio. Wohndächer in Deutschland mit einem Solarsystem ausgestattet sind, noch viel Luft nach oben ist.
„Wir erwarten, dass sich der Markt erholen wird“, sagte Darshini von LCP Delta und verwies auf ein großes Reservoir an unerschlossener Nachfrage von Unternehmenskunden und steigenden Elektrifizierungsraten, während deutsche Haushalte und Unternehmen weiterhin eine Dekarbonisierung vorantreiben.
„Es wird wahrscheinlich nicht auf das Niveau von 2022-23 zurückkehren – es sei denn, es gibt ein großes Konjunkturpaket oder ein Ereignis. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie einen langsamen allmählichen Anstieg bis 2030 sehen werden.“
Dies wurde von Fabian Heilemann, einem in Berlin ansässigen Risikokapitalinvestor, dessen Fonds Aenu Unternehmen wie Zolar unterstützt hat, bestätigt.
„Mittelfristig bis langfristig ist der Markt intakt“, sagte er und betonte, dass trotz Bedenken hinsichtlich der Wiederwahl von Donald Trump und dem Aufstieg populistischer Parteien in Deutschland „der Übergang zur Energie nicht rückgängig gemacht wird“. Aber er warnte: „In den nächsten 12 bis 36 Monaten wird es viele Schwierigkeiten geben.“
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