Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnen, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, nachdem die Aktien infolge des Sieges von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen auf Rekordhochs gestiegen sind. Bitcoin erreichte am Sonntag über 80.000 US-Dollar im Zuge eines Krypto-Booms.
Der Dow Jones und der S&P 500 verzeichneten ihre besten Wochen in einem Jahr, während Hunderte führender Aktien neue Höchststände erreichten und auf einen Rückenwind unter einer zweiten Trump-Regierung setzten. Tesla (TSLA) schoss über eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar zurück, wobei CEO Elon Musk ein großer Unterstützer der Trump-Wahlkampfanstrengungen war. Palantir Technologies (PLTR) hatte eine noch bessere Woche, wobei die Gewinne den Weg wiesen.
Es gab in dieser Woche viele große Gewinner bei den Unternehmensgewinnen, aber auch bemerkenswerte Verlierer.
Die Berichtssaison ist noch aktiv. Monday.com (MNDY) wird vor Börseneröffnung die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt geben. Der MNDY-Aktienkurs ist überkauft, ein häufiges Problem bei führenden Aktien.
Aber nicht Meta Platforms (META), Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL), CrowdStrike (CRWD), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) und das brandneue Dow Jones-Unternehmen Nvidia (NVDA). Meta- und Google-Aktien befinden sich knapp unter Kaufpunkten. CrowdStrike-Aktien, Vertex und Nvidia sind derzeit handlungsfähig.
Nvidia-, Meta- und Vertex-Aktien sind auf der IBD Leaderboard, während Tesla-Aktien auf der Leaderboard-Beobachtungsliste stehen. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. Palantir-Aktien, Nvidia und Monday.com sind auf der IBD 50-Liste. Google war am Freitag die IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones-Futures heute
Die Dow Jones-Futures öffnen um 18 Uhr ET, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Die US-Anleihemärkte sind am Montag zum Veterans Day geschlossen, nicht jedoch die US-Aktienmärkte.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei den Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handelssitzungen an den regulären Aktienmärkten umgesetzt wird.
Bitcoin übertrifft die Marke von 80.000 US-Dollar
Bitcoin überstieg am Sonntag die Marke von 80.000 US-Dollar und setzte damit einen Trump-Krypto-Boom fort. Am Sonntagnachmittag lag der Kurs bei 80.635,87 US-Dollar.
Die Pionier-Kryptowährung notierte am Freitag um 16 Uhr ET bei 76.783,86 US-Dollar, was einen Anstieg um 14,1% über vier Sitzungen ab Wahltag bedeutete.
Der gewählte Präsident Donald Trump war während des Wahlkampfs pro-Krypto und wird voraussichtlich ein freundlicheres Regulierungsregime für digitale Währungen anbieten.
Die Wochenendbewegung von Bitcoin sollte den Rückenwind für Bitcoin-ETFs und verwandte Aktien wie Coinbase Global (COIN) und Robinhood Markets (HOOD) verstärken. Es deutet auch auf einen fortgesetzten risikofreudigen Aufschwung der Finanzmärkte im Allgemeinen hin.
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Aktienmarkt-Rallye
Die Aktienmarkt-Rallye verzeichnete in der vergangenen Woche enorme Gewinne. Der Dow Jones Industrial Average stieg in der Handelswoche um 4,6%, der S&P 500-Index um 4,7% und der Nasdaq-Composite um 5,7% – alle erreichten Rekordhochs.
Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 8,6% auf seine besten Niveaus seit seinem Allzeithoch im November 2021.
Die Märkte boomten in der Hoffnung auf Trumps Rückkehr ins Weiße Haus, unterstützt von einem republikanischen Kongress, was Steuersenkungen, Deregulierung und eine erhöhte Fusionsaktivität bedeuten könnte.
Gleichzeitig senkte die Federal Reserve am Donnerstag erneut die Zinsen, während Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass Zinssenkungen fortgesetzt werden würden. Er sagte, dass die Geldpolitiker Trumps fiskalische Maßnahmen erst in Betracht ziehen würden, wenn sie tatsächlich Form annehmen.
Wie die untenstehenden Sektor-ETFs zeigen, waren die Gewinne am Aktienmarkt breit und tiefgreifend.
Dutzende, wenn nicht Hunderte von Aktien verzeichneten zweistellige wöchentliche Gewinne. Tesla schoss um 29% nach oben, aber Palantir-Aktien stiegen um 39%, Axon Enterprise (AXON) fast 42% und so weiter.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 4,31%, nachdem sie am Mittwoch ein Viermonatshoch von 4,48% erreicht hatte. Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen, die enger mit der Fed-Politik verbunden ist, stieg um 5 Basispunkte auf 4,25%.
Die Rohöl-Futures der USA stiegen um 1,3% auf 70,38 US-Dollar pro Barrel in der Woche.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs sprang der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 11,5% nach oben. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 9,7%, wobei Palantir und CrowdStrike beide bemerkenswerte Mitglieder sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 6% zu, wobei Nvidia die dominierende Aktie ist.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 15,9% und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 7,9%. Tesla-Aktien sind nach wie vor ein großes Engagement in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood hat auch eine große Position in Nvidia aufgebaut.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 8,5%. Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 9,2% zu. Der U.S. Global Jets ETF (JETS) stieg um 5,6%. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gewann 3,6%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 6,5%. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 1,65% zu, wobei Vertex eine Position hält. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 6%.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 5,5% und der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stieg um 10,45%.
Zeit den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD zu timen
Aktien nahe Kaufpunkten
Meta-Aktien stiegen letzte Woche um 3,9% auf 589,34 und erholten sich von der 10-Wochen-Linie und eroberten die 21-Tage-Linie zurück. Der Mutterkonzern von Facebook und Instagram hat jetzt ein neues flaches Base-On-Base-Muster mit einem Kaufpunkt von 602,95.
Google-Aktien stiegen letzte Woche um 4,1% auf 178,54 und näherten sich einem Cup-With-Handle-Kaufpunkt von 182,02. Ein Anstieg über das Donnerstagshoch von 181,08 würde einen leicht verfrühten Einstieg bieten. Die relative Stärke-Linie befindet sich immer noch in der Nähe der niedrigsten Niveaus seit März und spiegelt die Underperformance von Google gegenüber dem S&P 500 wider.
CrowdStrike-Aktien stiegen um 8,9% auf 330,03, übernahmen die 200-Tage-Linie und überwanden einen Cup-With-Handle-Kaufpunkt von 323,94, laut MarketSmith-Analyse. Die RS-Linie liegt immer noch weit unter dem Höchststand von Juni, obwohl sie ein Comeback macht. CrowdStrike stürzte ab, nachdem es am 19. Juli eine globale IT-Störung ausgelöst hatte, wobei die Ängste vor hohen Haftungskosten und langfristigen Rufschäden im Fokus standen. Der Cybersecurity-Riese wird Ende November Quartalszahlen vorlegen.
Vertex-Aktien stiegen in der Woche um 9,7% auf 516,74. Die Aktien übertrafen am Donnerstag die frühen Einstiegspunkte und stiegen dann am Freitag über den flachen Basis-Kaufpunkt von 510,63. Vertex übertraf am 4. November die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, aber der Fokus liegt auf der Pipeline. Im Januar wird die FDA die Zulassung des nächsten Generationen-Medikaments gegen Zystische Fibrose von Vertex und seiner Schmerzbehandlung prüfen.
Nvidia-Aktien, die am 8. November dem Dow Jones beitraten, stiegen in der Woche um 8,7% auf 147,15 und übertrafen damit erneut einen Konsolidierungs-Kaufpunkt von 140,76. Die Kaufzone erstreckt sich bis 147,80. Anleger könnten auch das Hoch vom 22. Oktober von 144,42 als Einstiegspunkt für den High-Handle behandeln. Die Nvidia-Quartalszahlen sind für den 20. November geplant.
Fünf S&P 500-Aktien auf dieser Elite-IBD-Liste in der Nähe von Kaufpunkten
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg um 29% auf 321,22, der größte wöchentliche Anstieg seit der Woche bis zum 27. Januar 2023. Die Tesla-Aktie hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 1,03 Billionen US-Dollar und übertrifft damit erstmals seit zwei Jahren die Marke von 1 Billion US-Dollar.
Musk war ein großer Trump-Unterstützer und könnte in einer offiziellen oder beratenden Funktion in die neue Regierung eintreten.
Nicht klar ist, wie viel Trump in Bezug auf Elektrofahrzeuge tun könnte oder wird, oder ob diese Maßnahmen insgesamt von Vorteil für Tesla wären. Aber klar ist, dass der TSLA-Aktienkurs den Glauben der Investoren widerspiegelt, dass Trump ein Segen für Tesla sein wird.
Bitcoin übertrifft die Marke von 80.000 US-Dollar im Zuge des Trump-Krypto-Booms. Nächstes Ziel 100.000 US-Dollar?
Was jetzt zu tun ist
Die Aktienmarkt-Rallye befindet sich in ausgezeichneter Verfassung. Die Hauptindizes und führenden Aktien deuten darauf hin, dass dies der Beginn eines weiteren großen Bullenlaufs sein könnte.
Die Wochenendbewegung von Bitcoin signalisiert eine bullische Stimmung für die neue Woche.
Sie möchten also stark investiert sein. Wenn Sie es nicht sind, bauen Sie Ihre Exposure allmählich auf, indem Sie führende Aktien kaufen, die nicht überkauft sind. Wenn Sie es sind, können Sie weitere Käufe tätigen, je nachdem, wie hoch Ihre Risikobereitschaft ist. Gehen Sie aber auch Ihr Portfolio durch und sehen Sie, ob Sie einige Nachzügler aussortieren und das Geld in Gewinner umleiten können.
Ein Rückgang der Indizes oder bei starken Aktien wäre keine Überraschung. Und während eine massive Nachrichtenperiode hinter uns liegt, wird die Berichtssaison in den nächsten Wochen weiterhin intensiv sein.
Arbeiten Sie an Ihren Beobachtungslisten, um Aktien zu erkennen, die in Reichweite sind oder sich aufbauen.
Lesen Sie täglich The Big Picture, um im Einklang mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren zu bleiben.
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