Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
Die Börse erlitt in der vergangenen Woche schwere Verluste, wobei der Nasdaq schließlich unter die 50-Tage-Linie fiel und die Renditen von Staatsanleihen auf 52-Wochen-Hochs stiegen.
Nvidia (NVDA) verkaufte sich, nachdem sie Rekordhochs erreicht hatte. Der Nvidia-Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) verzeichnete in der Woche kaum Veränderungen, hielt aber einen Kaufpunkt bei boomenden Umsätzen.
Tesla (TSLA) fiel in der Woche. Aber TSLA-Aktien fanden am Freitag entscheidende Unterstützung, als sie das neue Model Y auf den Markt brachten.
Delta Air Lines (DAL), FTAI Aviation (FTAI), Globus Medical (GMED), Constellation Energy (CEG) brachen am Freitag aus, während Meta Platforms (META) einen Kaufpunkt zurückgewann. Im Allgemeinen zeigten Energieunternehmen, Discount-Einzelhändler und Hersteller von Medizinprodukten Stärke.
Der Markt war jedoch schwankend mit einem klaren Abwärtstrend. Anleger sollten ihre Exposition reduzieren, sich aber auf die nächste Rallye vorbereiten.
Nvidia ist auf der IBD Leaderboard, während Tesla-Aktien auf der Leaderboard-Beobachtungsliste stehen. Taiwan Semiconductor-Aktien und Nvidia sind im IBD 50 enthalten.
Dow Jones-Futures heute
Dow Jones-Futures öffnen um 18:00 Uhr ET am Sonntag, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übergeht.
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Aktienmarkt-Rallye
Die Aktienmarkt-Rallye begann die Woche gut, mit dem S&P 500, der seine 50-Tage-Linie zurückeroberte. Doch dann fielen die Aktien, wobei der S&P 500 und schließlich der Nasdaq Composite unter diese wichtige Marke fielen.
Der Dow Jones Industrial Average gab in der letzten Woche 1,9% nach und erreichte sein niedrigstes Niveau seit dem 5. November, dem Wahltag. Der S&P 500-Index fiel ebenfalls um 1,9% auf sein niedrigstes Niveau seit dem 6. November. Der Nasdaq Composite verlor 2,3%, fiel am Freitag auf sein niedrigstes Niveau seit Ende November. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stürzte um 3,5% ab und erreichte ein Dreimonatstief.
Alle wichtigen Indizes verzeichneten große, außen liegende, abwärts gerichtete Wochen, wobei sie die Tiefs ihrer jüngsten Bereiche unterschritten.
Auf der positiven Seite würden es der Nasdaq und der S&P 500, wenn sie ihre 50-Tage-Linien zurückeroberten, ein guter erster Schritt sein. Die Tageshochs vom 6. Januar wären ein weiteres großes Hindernis, mit den Allzeithochs Ende 2024 knapp darüber. Auf dem Weg dorthin könnten viele potenzielle Widerstände liegen.
Ein Freitagsrallye ab Tiefs kam am Nachmittag zum Stillstand, als die Nasdaq knapp unter ihrer 50-Tage-Linie lag.
Es gibt jedoch nur wenig Unterstützung nach unten für die Nasdaq oder den S&P 500, obwohl der angeschlagene Russell 2000 seinen 200-Tage-Durchschnitt testet. Der Markt würde als gebrochen gelten, wenn die wichtigsten Indizes deutlich unter die Tiefs vom Freitag fallen und damit den Beginn einer echten Korrektur signalisieren.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg um 17,5 Basispunkte auf 4,77%, den höchsten Stand seit November 2023.
Die Futures für US-Rohöl sprangen letzte Woche um 3,5% auf 76,57 USD pro Barrel, wobei der gesamte Anstieg am Freitag erfolgte, als die Biden-Regierung weitreichende neue Sanktionen gegen die russische Ölindustrie verhängte.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 3,1%. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 4,2%. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 1,9%. Nvidia und Taiwan Semi-Aktien sind wichtige Bestandteile des SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) verlor letzte Woche 4% und der ARK Genomics ETF (ARKG) gab um 3,7% nach. Tesla-Aktien sind immer noch ein bedeutender Bestandteil der ETFs von Ark Invest. Cathie Woods Ark hält auch viele Nvidia-Aktien.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 0,4%. Der U.S. Global Jets ETF (JETS) stieg um 4,3%, wobei Delta-Aktien eine wichtige Position halten. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank um 2,3%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1% und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,5% zu.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) gab um 1,05% nach. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 2,6%.
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Nvidia-Aktie
Die NVDA-Aktie fiel letzte Woche um 5,9% auf 135,91 und rutschte unter die 50-Tage-Linie. Das geschah, nachdem sie kurz nach Eröffnung am Dienstag ein Rekordhoch von 153,13 erreicht hatte. Die Aktien fielen nach der CES-Rede von CEO Jensen Huang, trotz der begeisterten Rezensionen der Analysten. Außerdem sollen die USA neue Beschränkungen für KI und andere fortschrittliche Chips verhängen.
Taiwan Semiconductor sprang am Montag auf ein Rekordhoch von 222,20, schloss die Woche jedoch mit einem Rückgang von 0,1% auf 208,46. Die TSM-Aktie hielt jedoch einen 205,63-Cup-with-Handle-Kaufpunkt dank des leichten Aufwärtsumschwungs vom Freitag.
Am Freitag meldete Taiwan Semi, dass die Umsätze im Dezember in lokaler Währung um 58% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, angeführt von der Nachfrage nach KI-Chips von Nvidia und anderen. Das übertraf die Erwartungen.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel letzte Woche um 3,8% auf 394,74 und fiel unter die 21-Tage-Linie. Am Freitag erholten sich die Aktien von der 10-Wochen-Linie und schlossen nur 20 Cent im Minus.
Am Freitag brachte Tesla das aktualisierte Model Y mit einer etwas längeren Reichweite und einem höheren Preis als das alte Model Y auf den Markt. Das „Juniper“ Model Y hat eine deutlich andere Vorder- und Rückseite, im Gegensatz zu den geringfügigen externen Änderungen an den aktualisierten Model S, X und 3.
Die Auslieferungen in China sollen im März beginnen, gefolgt von Europa und den USA wahrscheinlich kurz danach.
Was nun zu tun ist
Alle wichtigen Indizes befinden sich in Abwärtstrends, wobei sogar der Nasdaq unter der 50-Tage-Linie liegt.
Führende Aktien waren etwas besser, wobei einige sogar am Freitag Kaufsignale gaben und viele andere Unterstützung fanden. Diese werden jedoch Schwierigkeiten haben, sich zu halten, wenn sich die Indizes nicht erholen, während andere wie Nvidia weiter nach unten gehen.
Wenn Sie jetzt Aktien kaufen, müssen Sie äußerst wendig sein und eine Handelsmentalität haben.
Im Allgemeinen sollten Anleger in den letzten Tagen ihre Exposition reduziert haben.
Der Aktienmarkt wird sich wieder erholen, ob es nun in der kommenden Woche, im nächsten Monat oder später ist. Versuchen Sie nicht, die Wende vorherzusagen oder bei der ersten Aufwärtsbewegung einzusteigen. Warten Sie auf echte Stärke und seien Sie bereit, die Chancen zu nutzen. Das bedeutet, engagiert zu bleiben und Watchlists zu erstellen, sich auf Aktien zu konzentrieren, die wichtige Niveaus halten und relative Stärke zeigen.
Die Berichtssaison wird in der kommenden Woche Fahrt aufnehmen. Die JPMorgan Healthcare Conference und die ICR Conference werden voraussichtlich eine Vielzahl von vorläufigen Ergebnissen und Ankündigungen aus dem medizinischen und Einzelhandels-/Verbrauchersektor enthalten. Inflationsdaten und andere Wirtschaftsberichte werden den Nachrichtenzyklus beschäftigt halten.
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