Dow Jones-Futures fielen über Nacht leicht, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Am Freitag stehen Einzelhandelsumsatzzahlen an, nachdem zwei wichtige Inflationsberichte veröffentlicht wurden. Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) enthüllte Portfolioänderungen.
Die Aktienmarktrallye fiel auf den wichtigsten Indizes leicht zurück, wobei erneut Small Caps den Rückgang anführten. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, sagte am Donnerstagnachmittag, die Fed müsse nicht „in Eile“ sein, die Zinssätze zu senken.
Der S&P 500 und der Nasdaq handeln immer noch relativ eng und halten den Großteil des Trump-Aufschwungs. Viele führende Aktien zeigten jedoch eine wechselhafte Entwicklung, oft rund um Quartalsberichte.
Tesla (TSLA) stürzte am Donnerstag ab, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass die künftige Trump-Regierung Pläne zur Abschaffung von Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge in Betracht zieht.
Nvidia (NVDA) handelt weiterhin relativ stabil über Kaufpunkten, mit Quartalsberichten, die nächste Woche anstehen. Costco Wholesale (COST) hält sich knapp über einem Kaufpunkt.
Nachbörsliche Nachrichten
Palantir Technologies (PLTR) verlagert seinen Börsengang an die Nasdaq und behält sein PLTR-Tickersymbol bei. Das könnte den Weg für Palantir-Aktien ebnen, die kürzlich dem S&P 500 beigetreten sind und in den Nasdaq 100 aufgenommen werden könnten. PLTR-Aktien stiegen im nächtlichen Handel solide an.
Applied Materials (AMAT) übertraf die Erwartungen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres am späten Donnerstag, gab aber eine schwache Prognose für den Umsatz des ersten Quartals. Die Aktien von Applied Materials fielen im nachbörslichen Handel.
Nvidia- und Costco-Aktien sind auf der IBD Leaderboard, während Tesla-Aktien auf der Leaderboard-Beobachtungsliste stehen. Costco- und Nvidia-Aktien sind auch auf SwingTrader. Nvidia-Aktien sind im IBD 50 vertreten. Costco war am Donnerstag der IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones-Futures heute
Dow Jones-Futures lagen 0,3% unter dem fairen Wert. S&P 500-Futures fielen um 0,3%. Nasdaq 100-Futures gaben um 0,5% nach.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Anleihe stieg um einige Basispunkte auf 4,46%.
Die chinesischen Wirtschaftsdaten waren gemischt. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 4,8% gegenüber dem Vorjahr, nach einem Anstieg von 3,2% im September und über den Erwartungen von 3,8%. Die Industrieproduktion stieg um 5,3%, gegenüber 5,4% im September und Prognosen von 5,5%.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei den Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handelssitzungen an der Börse übergeht.
Warren Buffetts Käufe
Am späten Donnerstag veröffentlichte Warren Buffetts Berkshire seine quartalsmäßigen Portfolio-Bestände über die 13F-Einreichung bei der SEC. Investoren wussten bereits, dass Berkshire seinen Apple (AAPL)-Bestand erneut im dritten Quartal gekürzt hat, während auch der Bestand an der Bank of America (BAC) deutlich reduziert wurde. Warren Buffett kaufte im dritten Quartal etwas Domino’s Pizza (DPZ).
Die Berkshire-Aktie fiel am Donnerstag um 0,1% auf 467,45. BRKB hat einen flachen Kaufpunkt von 484,82, wobei das Hoch vom Montag von 470,51 einen frühen Einstieg bietet.
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Aktienmarktrallye
Die Aktienmarktrallye setzte sich weiter von den Rekordhochs vom Montag ab, da der Trump-Aufschwung etwas nachließ. Die Indizes verzeichneten am späten Nachmittag einen leichten Verlust aufgrund von Powells Vorsicht bei Zinssenkungen. Seine Aussagen unterschieden sich jedoch nicht wesentlich von dem, was Powell nach dem letzten Fed-Treffen letzte Woche gesagt hatte.
Biomedizinische und einige andere medizinische Aktien fielen gegen Handelsschluss aufgrund eines Berichts, dass Donald Trump Robert F. Kennedy Jr., einen bekannten Impfskeptiker und Kritiker der Pharmaindustrie, für das Gesundheitsministerium nominieren würde.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,5% im Aktienhandel am Donnerstag. Der S&P 500-Index und der Nasdaq Composite sanken beide um 0,6%, wobei sie die Tiefs der vergangenen Tage unterschritten.
Die wichtigsten Indizes halten immer noch den Großteil ihrer Gewinne seit der Wahl von Trump.
Der Small-Cap Russell 2000 fiel um 1,4%, wobei er das Tief vom 6. November nach unten durchbrach. Er hat mehr als die Hälfte seines Gewinns seit Trumps Wahlsieg am 5. November wieder abgegeben.
Nicht viele Aktien senden Kaufsignale. Viele Führungswerte sind nach der letzten Woche überkauft, während der Rückgang in dieser Woche es schwer macht, Fortschritte zu erzielen und zu halten.
Einige Aktien, die nach Quartalsberichten bullische Bewegungen gemacht haben, haben Gewinne gekürzt oder sogar innerhalb eines oder zwei Tagen umgekehrt, wie Cava (CAVA).
Regierungsberater für Technologie, darunter Parsons (PSN), Booz Allen Hamilton (BAH), Leidos Holdings (LDOS) und Science Applications (SAIC), erlitten am Donnerstag starke Verluste.
Die US-Rohölpreise fielen um 0,4% auf 68,70 US-Dollar pro Barrel.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Anleihe sank um zwei Basispunkte auf 4,425%.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 3,2% aufgrund einiger großer Einzelverlierer. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 1,3%, wobei Palantir-Aktien ein großes Mitglied sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 0,2% zu. Nvidia-Aktien sind der dominierende Bestandteil von SMH, wobei auch AMAT-Aktien eine bemerkenswerte Komponente sind.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 3,6% und der ARK Genomics ETF (ARKG) stürzte um 5,9% ab. Tesla ist nach wie vor ein bedeutender Bestandteil der ETFs von Ark Invest. Cathie Wood hat auch eine große Position in Nvidia aufgebaut.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel um 1,1%. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 0,2%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,4% und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) fiel um 1,6%.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) gab um 1,7% nach. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 0,3%.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel am Donnerstag um 5,8% auf 311,18 und liegt nun 13,2% unter dem Zweijahreshoch von 358,64 vom Montag. Aber das folgt auf den mammutmäßigen Anstieg von 29% in der letzten Woche. Jeder, der am 6. November nach der Wahl gekauft hat, liegt immer noch deutlich im Plus.
Die TSLA-Aktie liegt immer noch über ihrem 10-Tage-Durchschnitt und weit über ihren 21-Tage- und insbesondere 50-Tage-Linien.
Die Tesla-Aktie gab am Donnerstag nach, als der allgemeinere Trump-Handel nachließ und aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge.
Das Trump-Übergangsteam diskutiert, ob es versuchen soll, die 7.500-Dollar-Steuererleichterung für Elektrofahrzeuge im Rahmen des Inflation Reduction Act abzuschaffen, berichtete Reuters. Tesla-Vertreter, möglicherweise CEO Elon Musk selbst, unterstützen diesen Schritt laut dem Bericht.
Analysten sind sich uneinig, ob die Abschaffung der Steuergutschrift positiv für Tesla wäre. Eine solche Maßnahme würde traditionelle Automobilhersteller davon abhalten, ihre Investitionen und Produktion von Elektrofahrzeugen zu steigern, würde aber auch den Anreiz für Fahrer verringern, Tesla-Fahrzeuge zu kaufen.
Die 7.500-Dollar-Steuererleichterung ist besonders wichtig für das kommende „bezahlbare“ Elektrofahrzeug, da sie einen großen Teil des Kaufpreises ausmacht. Zumindest kurzfristig müsste Tesla wahrscheinlich eine Mischung aus niedrigeren Preisen und Nachfrage in den USA akzeptieren.
Bitte beachten Sie, dass jede Maßnahme zur Abschaffung der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge die Zustimmung des Kongresses benötigen würde. Die Republikaner werden zwar eine knappe Mehrheit in beiden Kammern haben, aber viele republikanische Gesetzgeber haben sich für die Beibehaltung der grünen Energiebestimmungen des IRA ausgesprochen.
TSLA fiel leicht im nachbörslichen Handel.
Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie fiel am Donnerstag um 0,1% auf 146,09, nachdem sie zunächst aufgrund einer Reihe von Preiserhöhungen gestiegen war. Das liegt immer noch im Bereich eines konsolidierten Kaufpunkts von 140,76 sowie eines Hochgriffs-Einstiegspunkts von 144,42.
Unterdessen versuchte Taiwan Semiconductor (TSM), sich von nahe der 50-Tage-Linie zu erholen, traf jedoch auf Widerstand an seiner 21-Tage-Linie und schloss mit einem Plus von 1%. Broadcom (AVGO) fiel um 1,8%, um seine 50-Tage-Linie zu unterschreiten.
Nvidia-Quartalszahlen werden am 20. November veröffentlicht. Das wird natürlich einen großen Einfluss auf die NVDA-Aktie haben, aber auch auf Taiwan Semi, Broadcom und andere AI-Chip-Unternehmen sowie den Gesamtmarkt.
Costco-Aktie
Die Costco-Aktie fiel um 1,05% auf 923,09 und hielt knapp einen Kaufpunkt von 923,83 aus einer flachen Basis. Die Aktien gaben am 7. November ein Kaufsignal und brachen am folgenden Tag aus, sind jedoch in dieser Woche weiter gesunken.
Die Costco-Quartalszahlen stehen erst in einigen Wochen an. Allerdings werden nächste Woche Walmart (WMT), das Costco-Konkurrenten Sam’s Club gehört, und BJ’s Wholesale (BJ) zusammen mit dem Off-Price-Riesen TJX Cos. (TJX) berichten.
Was nun zu tun ist
Die Aktienmarktrallye sieht immer noch relativ gesund aus, zieht sich aber zurück. Nach den enormen Wahlgewinnen und mit den Nvidia-Quartalszahlen in Aussicht ist das verständlich.
Ein moderater Rückgang könnte neue Kaufgelegenheiten schaffen.
Aber im Moment scheint es kein großartiger Zeitpunkt zu sein, um neue Käufe zu tätigen. Neue Käufe waren rar und mehrere davon sind gescheitert, während der Markt weiter sinkt.
Kaufen Sie auf keinen Fall überkauft. Ja, wenn Sie eine Aktie kaufen, die angestiegen ist, könnte sie weiter steigen. Aber die Risiken sind höher. Jeder, der diese Woche Cava- oder Tesla-Aktien zu Höchstständen gekauft hat, liegt mehr als 10% im Minus.
Das Ausarbeiten von Beobachtungslisten und das Minimieren von Aktionen in naher Zukunft ist eine vernünftige Strategie.
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