Dow Jones Futures werden am Sonntagabend eröffnen, zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq Futures.
Die Börsenrallye hatte einige gemischte Signale, drehte aber am Freitag bullish. Die wichtigen Indizes verzeichneten wöchentliche Verluste, erholten sich jedoch stark von den Tiefstständen am Donnerstag. In der Zwischenzeit haben viele führende Aktien Kaufsignale zum Start von 2025 ausgelöst. Die Aktie von Nvidia legte am Freitag einen starken Anstieg hin und setzte damit ihr jüngstes Comeback fort.
Alle Augen werden auf den Nvidia (NVDA) CEO Jensen Huang gerichtet sein, wenn er am Montagabend seine CES 2025 Keynote-Rede hält. Seine Kommentare werden für den KI-Chip-Bereich wichtig sein, einschließlich des Nvidia-Chipherstellers Taiwan Semiconductor (TSM) und Broadcom (AVGO). Die Taiwan Semi-Aktie befindet sich in einer Kaufzone.
Tesla (TSLA) stürzte letzte Woche aufgrund schwacher Lieferzahlen ab, erholte sich jedoch am Freitag.
Investoren könnten einige neue Käufe tätigen, sollten aber bereit sein, schnell auszusteigen.
Nvidia ist auf dem IBD Leaderboard, während sich die Tesla-Aktie auf der Leaderboard-Watchlist befindet. Die Nvidia-Aktie ist auf SwingTrader. Die Aktien von Taiwan Semiconductor, Nvidia und Broadcom sind im IBD 50 enthalten. Die Broadcom-Aktie und Nvidia sind im IBD Big Cap 20 gelistet.
Dow Jones Futures Heute
Dow Jones Futures öffnen um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq 100 Futures.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei Dow Futures und anderswo nicht unbedingt in den nächsten regulären Börsenhandel übergeht.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye hatte eine weitere schwache Woche bei den wichtigen Indizes, aber sie erholten sich von den Tiefstständen am Donnerstag und legten am Freitag kräftig zu. In der Zwischenzeit glänzten führende Aktien.
Der Dow Jones Industrial Average fiel in der letzten Woche des Börsenhandels um 0,6%. Der S&P 500-Index sank um 0,5%, fiel am Montag unter seine 50-Tage-Linie, konnte diese jedoch am Freitag fast zurückerobern. Der Nasdaq Composite fiel um 0,5%, unterschritt am Donnerstag kurzzeitig seine 50-Tage-Linie, konnte aber knapp über seiner 21-Tage-Linie schließen.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 1,1%, ein zweiter Wochenanstieg in Folge, aber immer noch deutlich unter der 50-Tage-Linie.
Wenn der Nasdaq seine 21-Tage-Linie entschieden überwinden kann und der S&P 500 seine 50-Tage-Linie zurückgewinnt, würde der Marktausblick günstiger aussehen, auch wenn der Dow und der Russell 2000 noch kämpfen. Dies liegt zum großen Teil daran, dass führende Aktien Stärke zeigen.
Neben Nvidia, Taiwan Semi und dem anhaltenden Thema KI und Megacap-Tech ist die Führung überraschend breit aufgestellt.
Energieaktien sehen interessant aus. Atomaktien sind seit geraumer Zeit stark und legen 2025 weiter zu, aber auch einige Öl- und Erdgaswerte, darunter DT Midstream (DTM) und TechnipFMC (FTI), sind auf dem Vormarsch. Finanzwerte wie Interactive Brokers (IBKR) machen ebenfalls Fortschritte von wichtigen Unterstützungsniveaus, ebenso wie der Square-Mutterkonzern Block (SQ) und einige andere Zahlungsaktien. Einige Restaurantaktien und Bekleidungshersteller zeigen ebenfalls eine gute Performance.
Spekulative Werte in den Bereichen Kernenergie und Quantencomputing bleiben heiß, sind jedoch stark überkauft.
Wenn der Markt auch nur ein wenig an Fahrt gewinnt, könnten die jüngsten Kaufgelegenheiten florieren und von vielen weiteren Aktien begleitet werden. Natürlich bewegen sich viele dieser Führungsaktien von oder direkt an wichtigen Unterstützungsniveaus. Es würde nicht viel brauchen, damit diese Aktien schwach aussehen.
Die Rendite der 10-jährigen US-Schatzanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 4,6%, nachdem sie in den letzten drei Wochen gestiegen war. Der Arbeitsmarktbericht für Dezember am Freitag wird wichtig sein.
Die Futures für US-Rohöl sprangen letzte Woche um 4,8% auf 73,96 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) in der letzten Woche um 1 Cent, dank kräftiger Gewinne am Donnerstag und Freitag. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 0,8%. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 1,4% zu. Nvidia und TSM-Aktien sind massive Bestände des SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) gewann letzte Woche 0,9% und der ARK Genomics ETF (ARKG) sprang um 5,1% nach oben. Die Tesla-Aktie ist eine große Position in den ETFs von ARK Invest. Cathie Woods Ark hat auch eine große Nvidia-Beteiligung.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 1,2%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 3,4% zu und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) schloss unverändert. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) ging um 0,4% zurück. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 0,3%.
Zeit den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD zu timen
Nvidia CEO Jensen Huang auf der CES 2025
Nvidia CEO und Gründer Jensen Huang wird zweifellos einen Überblick über den gesamten künstlichen Intelligenzmarkt bei seiner Keynote am Montagabend geben.
Nachdem sich Nvidia in den letzten Jahren auf KI-Prozessoren für Rechenzentren konzentriert hat, ist es wahrscheinlich, dass Nvidia bei der CES KI-Chips für PCs vorstellen wird. Es ist auch wahrscheinlich, dass Huang einige große Ankündigungen für Nvidias eigene GTC-Konferenz im März aufsparen wird.
Insgesamt wird die CES 2025 stark von künstlicher Intelligenz, Robotik und tragbaren Geräten geprägt sein.
Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie stieg in der vergangenen Woche um 5,4% auf 144,47, ein dritter wöchentlicher Gewinn in Folge. Die Aktien legten am Freitag bei hohem Volumen kräftig zu, um die 50-Tage-Linie entschieden zu überschreiten, eine Trendlinie zu durchbrechen und das Hoch vom 24. Dezember von 141,90 zu übertreffen. All das gab ein starkes Kaufsignal.
Nvidia hat eine flache Doppelboden-Basis mit einem Kaufpunkt von 146,54, direkt neben dem Höchststand einer früheren Basis.
Die Relative Stärke-Linie nähert sich den Höchstständen an und macht starke Fortschritte, während Nvidia dem jüngsten abwärtsgerichteten Markttrend trotzte.
Weitere KI-Chips
Die Aktie von Taiwan Semiconductor stieg letzte Woche um 3,5% auf 208,60, nachdem sie sich am Donnerstag nahe der 50-Tage-Linie erholt hatte und am Freitag einen Kaufpunkt von 205,63 im Rahmen eines Cup-with-Handle durchbrach.
Taiwan Semiconductor wird am 10. Januar den Umsatz für Dezember bekannt geben, mit den vierteljährlichen Ergebnissen am 16. Januar. Beides wird für den breiteren KI- und Chip-Bereich wichtig sein.
Die Rede des Nvidia-CEOs Huang könnte die KI-Chips im Allgemeinen stärken, aber auch das Momentum von benutzerdefinierten KI-Chipherstellern wie Broadcom und Marvell Technology (MRVL) umlenken, die in den letzten Wochen die neuen KI-Aktienführer waren.
Sowohl Broadcom als auch Marvell haben in den letzten Wochen nach starken Gewinnen bei den Quartalsergebnissen konsolidiert.
Taiwan Semiconductor stellt auch Chips für Broadcom und Marvell her, sodass es ein Gewinner sein sollte, unabhängig davon, wer das Rennen um die KI-Chips anführt.
Astera Labs (ALAB), ein heißes IPO-Spiel im Bereich der KI-Chips, erholte sich letzte Woche von seiner 21-Tage-Linie.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel letzte Woche um 4,9% auf 410,44, legte aber am Freitag um 8,2% zu.
Idealerweise würde der EV-Gigant Unterstützung um seine steigenden 10-Wochen- und 50-Tage-Durchschnitte finden oder sogar eine neue Basis schmieden.
Am frühen Donnerstag meldete Tesla Auslieferungen im vierten Quartal von 495.570, ein neuer Quartalsrekord, aber unter Schätzungen von rund 506.000. Im Q3-Geschäftsbericht hatte Tesla vorhergesagt, dass die Gesamtlieferungen das Niveau von 2023 von 1,81 Millionen übersteigen würden. Stattdessen fielen sie erstmals, um 1,1% auf 1,79 Millionen.
Tesla-Auslieferungen sinken 2024; Konkurrent ergreift BEV-Krone
Was jetzt zu tun ist
Die Indizes zeigten letzte Woche gemischte Signale, aber die Nasdaq zeigte beeindruckende Bewegungen von den Tiefstständen am Donnerstag, während sich der S&P 500 zurückkämpft. Am wichtigsten ist, dass führende Aktien großartig aussahen.
Eine große Anzahl von Aktien gab zu Beginn von 2025 Kaufsignale.
Investoren hätten am Freitag einige neue Positionen eingehen können und sollten dies vielleicht auch getan haben, aber dies schrittweise tun. Wenn diese Aktien und der Markt positives Feedback geben, können Sie die Positionen weiter ausbauen.
Die kommende Woche beginnt mit der CES-Rede des Nvidia-CEO Huang und anderen Entwicklungen von dieser Technikmesse. Am Freitag erhalten die Investoren den Arbeitsmarktbericht für Dezember, die Quartalsergebnisse von Delta Air Lines (DAL) sowie den Umsatz von Taiwan Semi.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um im Einklang mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren zu bleiben.
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