Dow Jones-Futures blieben am Dienstagabend unverändert, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die US-Märkte sind für den Neujahrstag geschlossen.
Die Börse beendete ein starkes Jahr 2024 auf einem schwachen Niveau. Der Nasdaq fiel für die vierte Sitzung in Folge und näherte sich einer wichtigen Unterstützung, die andere Indizes bereits gebrochen haben.
CyberArk Software (CYBR) machte am Dienstag einen bullishen Schritt, aber die jüngsten Käufe haben im derzeitigen schwankenden Markt Schwierigkeiten.
Nvidia (NVDA) fiel am Dienstag moderat, nachdem es am Montag über seine 50-Tage-Linie gesprungen war.
Der Aktienkurs von Tesla fiel am Dienstag unter ein wichtiges Niveau. Tesla (TSLA) wird voraussichtlich am Donnerstag früh vierteljährliche und jährliche Liefer- und Produktionszahlen bekannt geben.
China EV-Hersteller und Tesla-Konkurrenten BYD (BYDDF), XPeng (XPEV), Li Auto (LI), Nio (NIO) und Zeekr (ZK) meldeten alle Rekord-Monatsverkäufe am Mittwoch. Insbesondere überholte BYD Tesla in Bezug auf vollständig elektrische Batteriefahrzeuge (BEVs) für das vierte Quartal.
Der Aktienkurs von Nvidia ist eine abgesicherte Position auf dem IBD Leaderboard, während Tesla auf der Leaderboard-Beobachtungsliste steht.
Das eingebettete Video im Artikel diskutiert die allgemeine Marktrallye und analysiert die Aktien von CyberArk, Nvidia und Tesla.
Dow Jones-Futures heute
Dow Jones-Futures waren am Dienstagabend gegenüber dem fairen Wert unverändert. S&P 500-Futures stiegen um 0,1% und Nasdaq 100-Futures blieben unverändert.
Die US-Börsen sind am Neujahrstag geschlossen. Dow-Futures werden um 18 Uhr ET eröffnet.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächliches Handeln in der nächsten regulären Börsensitzung umgesetzt wird.
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Aktienmarkt-Rallye
Die Aktienmarkt-Rallye löschte schnell die frühen Gewinne aus und drehte ins Negative, wobei der Nasdaq den Rückgang anführte.
Der Dow Jones Industrial Average verlor etwa 0,1% im Börsenhandel am Dienstag. Der S&P 500-Index, der am Montag wieder unter seine 50-Tage-Linie fiel, gab um 0,4% nach.
Der Nasdaq Composite fiel um 0,9% auf knapp über seine 50-Tage-Linie, nachdem er am Montag seine 21-Tage-Linie unterschritten hatte. Es war der niedrigste Schlusskurs des Nasdaq seit dem 29. November, als der Index seinen letzten Mini-Aufschwung des Jahres begann.
Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 0,1%, gab aber starke frühe Gewinne ab, als er erneut auf den Widerstand der 10-Tage-Linie stieß.
Im Jahr 2024 sprang der S&P 500 um 23,3% nach einem Anstieg von 24,2% im Jahr 2023 und beendete damit einen zweijährigen Anstieg von 53,2%, den besten seit 1997-98. Der Nasdaq sprang im Jahr 2024 um 28,6%. Der Dow Jones stieg im vergangenen Jahr um 12,9%.
Die US-Rohölpreise stiegen am Dienstag um 1% auf 71,72 US-Dollar pro Barrel, was einem Anstieg von 7 Cent im Jahr entspricht.
Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen stieg am Dienstag um drei Basispunkte auf 4,58%. Die Rendite ist im gesamten Jahr um 72 Basispunkte gestiegen und hat seit dem Tiefststand von 3,6% im Jahr 2024 am 17. September um 98 Basispunkte zugelegt, kurz vor der ersten Zinssenkung der Federal Reserve.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs sank der Innovator IBD 50 (FFTY) am Dienstag um 1,8%. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab um 0,8% nach, wobei CyberArk-Aktien ein Mitglied sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 1%, wobei Nvidia-Aktien die dominierende Position darstellen.
ARK Innovation (ARKK) fiel um 1,5% und ARK Genomics (ARKG) um 0,7%. Tesla-Aktien sind ein wichtiger Bestandteil der ETFs von ARK Invest. Cathie Woods Ark hat auch einen großen Nvidia-Anteil.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 0,85%. Der SPDR S&P Homebuilders (XHB) war unverändert. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 1,3% zu, und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,2%.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) fiel um 0,1%. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0,1%.
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Nvidia-Aktie
Der Aktienkurs von Nvidia fiel am Dienstag um 2,3% auf 134,29 und lag wieder unter der 21-Tage-Linie. Am Montag ignorierte der AI-Chip-Riese zunächst die Marktschwäche und erreichte über der 50-Tage-Linie seinen Höchststand, bevor er die meisten seiner frühen Gewinne abgab.
Nvidia hat eine flache Doppelboden-Basis mit einem Kaufpunkt von 146,54, direkt neben dem Höchststand einer vorherigen Basis. Der Höchststand vom 24. Dezember von 141,90 könnte als früher Einstieg dienen.
Tesla-Lieferungen
Tesla wird Anfang Januar vierteljährliche und jährliche Liefer- und Produktionszahlen bekannt geben, wahrscheinlich vor Handelsbeginn am Donnerstag, 2. Januar. Analysten erwarten, dass Tesla Rekordlieferungen im vierten Quartal von 500.000 oder etwas mehr melden wird. Elon Musk prognostizierte auf dem Q3-Ergebnisgespräch, dass die Lieferungen für das Gesamtjahr leicht über den 1.808.591 des Jahres 2024 liegen würden. Um dies zu erreichen, muss der EV-Riese im vierten Quartal 514.925 erreichen.
Tesla hat verschiedene Rabatte und Anreize angeboten, um die Nachfrage anzukurbeln. China war stark, während die USA und insbesondere Europa schwach waren.
Das Unternehmen wird auch die Bereitstellung von Batteriespeichern für das vierte Quartal offenlegen.
Während die Liefer- und Speicherzahlen für das vierte Quartal für die Quartalsergebnisse wichtig sein werden, könnten sie keinen großen Einfluss auf den Aktienkurs von Tesla haben. Die enormen Gewinne der TSLA-Aktie in den letzten Monaten basierten auf Optimismus hinsichtlich selbstfahrender Autos, KI, Robotik und mehr, wobei eine Trump-Regierung den regulatorischen Weg zu erleichtern schien.
Tesla Cybertruck, Model Y News
Der Dualmotor-Cybertruck, der bei 79.990 US-Dollar beginnt, scheint endlich für den 7.500 US-Dollar IRA-Steuerkredit berechtigt zu sein, laut einer Regierungswebsite. Die Website von Tesla zeigt dies noch nicht an. Die Verkäufe des Cybertrucks waren im vierten Quartal schleppend, trotz des Endes der teureren „Foundation-Serie“, teilweise aufgrund des verzögerten Steuergutschrifts.
Tesla-Geschäfte in China sollen angeblich Bestellungen für das aktualisierte Model Y entgegennehmen. Die Produktion des „Juniper“ Model Y hat im Werk Shanghai zugenommen. Das aktualisierte Model Y, gefolgt von einem noch nicht gesehenen „bezahlbaren“ Modell, dürften die beiden wichtigsten Treiber für das EV-Geschäft im Jahr 2025 sein.
Tesla-Aktie
Der Aktienkurs von Tesla fiel am Dienstag um 3,25% auf 403,84 und verzeichnete den vierten Verlust in Folge. Anfangs erholte sich der TSLA-Aktienkurs von seinem 21-Tage-Durchschnitt, schloss aber letztendlich unter dieser wichtigen kurzfristigen Ebene zum ersten Mal seit dem 24. Oktober.
Trotzdem erzielte Tesla im Jahr 2024 einen Gewinn von 62,5%, praktisch alles davon im vierten Quartal.
China EV-Hersteller
China EV-Hersteller meldeten monatliche, vierteljährliche und jährliche Verkäufe.
BYD meldete im Dezember Verkäufe von 514.809, Li Auto 58.513, XPeng 36.695, Nio 31.318 und Zeekr 27.190, alle Rekorde. Li, der gerade die Marke von 500.000 Verkäufen für 2024 erreicht hat, blieb unter seinem Ziel für das vierte Quartal. XPeng, angeheizt von seinem P7+ und der Submarke Mona M03, übertraf 190.000 Auslieferungen für das Jahr und übertraf seine Prognose für das vierte Quartal. Nio, gestützt durch seine Onvo L60-Submarke, lag im Bereich seiner Zielvorgabe. Zeekr hatte keine Prognose für das vierte Quartal, zielte aber auf 320.000 Auslieferungen für 2025 ab, gegenüber etwas mehr als 222.000 im Jahr 2024.
BYD verkaufte im vierten Quartal 1.542.270 EVs, einschließlich Plug-in-Hybriden, wobei steigende Überseeverkäufe und Nutzfahrzeuge im Dezember einen Schub lieferten. Für Personenkraftwagen verkaufte BYD 918.556 PHEVs und 595.413 BEVs. BYD wird Tesla im Bereich BEVs für das vierte Quartal problemlos übertreffen.
Im Gesamtjahr stiegen BYDs Verkäufe um 41,3% auf 4.272.145 und übertrafen damit das Ziel von 4 Millionen. Die Verkäufe bei Personenkraftwagen beliefen sich auf 1.764.992 BEVs, was etwas unter der endgültigen Gesamtzahl von Tesla liegen dürfte.
Das vierte Quartal neigt dazu, das stärkste Quartal des Jahres für den Verkauf von China-EVs zu sein. Das erste Quartal ist aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes, das die Produktion und den Verkauf drastisch reduziert, schwach.
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Was ist jetzt zu tun
Ein volatiler Markt ist für Anleger am gefährlichsten. Verschiedene Aktien werden Kaufsignale aussenden, die Trader anlocken, aber dazu neigen, schnell wieder zurückzufallen.
Es ist ratsam, bei erheblicher Exposition stillzustehen, möglicherweise kürzlich getätigte Käufe zu reduzieren, da sie kämpfen, bleibt eine solide Strategie.
Arbeiten Sie an Beobachtungslisten und betonen Sie Aktien, die relative Stärke zeigen. Viele Aktien finden Unterstützung an ihren 21-Tage, 50-Tage oder 10-Wochen-Linien. Es würde nicht viel brauchen, damit diese Namen sehr interessant aussehen, obwohl es immer noch eine Zeit ist, die positiven Signale zu misstrauen. Darüber hinaus würde es nicht viel brauchen, damit diese Namen erheblich beschädigt aussehen.
Die ersten Tage eines neuen Jahres sehen oft steuerbedingte Verkäufe. Dies könnte zu technischen Schäden für den Nasdaq und verschiedene Führungskräfte führen, die bereits unter Druck stehen.
Der Markt könnte in der nächsten Woche mehr Klarheit bieten, da das Handelsvolumen steigt, wenn die Anleger aus den Urlaubspausen zurückkehren.
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