Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die US-Märkte bleiben am Montag wegen des Martin Luther King-Feiertags geschlossen. Donald Trumps Amtseinführung findet ebenfalls am Montag statt, und es wird erwartet, dass der zukünftige Präsident eine Vielzahl von Exekutivverordnungen am ersten Tag erlässt.
Präsident Trump hat am Freitagabend seine eigene Kryptowährung eingeführt. Die $TRUMP Meme-Münze hat stark an Wert gewonnen.
Die Aktienmarktrallye hatte eine starke Woche, mit dem Nasdaq und dem S&P 500, die sich wieder über ihre 50-Tage-Durchschnittslinien bewegt haben. Die Renditen für Staatsanleihen fielen aufgrund von zahmen Inflationsdaten, während starke Unternehmensgewinne auch die wichtigsten Indizes stützten. Bitcoin stieg aufgrund der Erwartungen an pro-krypto Trump-Maßnahmen fast auf Rekordhöhen.
Viele Aktien zeigten Kaufsignale, darunter Tesla (TSLA), ServiceNow (NOW), der KI-Datenzentrum-Infrastrukturspieler Vertiv (VRT), Amazon.com (AMZN) und Broadcom (AVGO). Auch Goldman Sachs (GS), Energy Transfer (ET), Viking Cruises (VIK) und Quanta Services (PWR) sind handelbar, zusammen mit mehreren ihrer jeweiligen Wettbewerber.
Der Markt sieht wieder bullish aus, aber dies könnte Teil der auf und ab choppy Aktion der letzten Wochen sein.
Also können Anleger ihre Exposition allmählich erhöhen.
Nvidia-Aktien sind auf dem IBD Leaderboard, während Tesla-Aktien auf der Leaderboard Watchlist stehen. Viking, ServiceNow, Goldman und Amazon-Aktien sind auf SwingTrader. Broadcom-, Quanta Services- und Vertiv-Aktien sind im IBD 50. Vertiv-, Broadcom- und ServiceNow-Aktien sind im IBD Big Cap 20.
ServiceNow war die IBD-Aktie des Tages am Freitag. Broadcom-Aktien waren die Auswahl des Donnerstags.
Das eingebettete Video im Artikel analysiert die wöchentliche Marktentwicklung ausführlich und überprüft Viking-Aktien, ServiceNow, Amazon und viele andere Aktien und ETFs.
Trump Executive Orders
Trump wird am Montag vereidigt, und es wird erwartet, dass er sofort an die Arbeit geht und vielleicht 100 Exekutivverordnungen am ersten Tag erlässt.
Trumps Exekutivverordnungen sollen eine Vielzahl von Themen abdecken, darunter Energiepolitik, Abschiebungen, Bitcoin, TikTok und mehr.
Diese könnten einen großen Einfluss auf die Wall Street haben, insbesondere auf bestimmte Sektoren und Aktien. Aber die Märkte könnten bereits einen Großteil dieser Nachrichten eingepreist haben.
Am Freitag sprach Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über Handel, TikTok und vieles mehr und berichtete von einem „sehr guten“ Gespräch. Das könnte die Ängste vor einem Handelskrieg mildern, wenn Trump ins Weiße Haus zurückkehrt.
Diese Aktien bauen große Gewinne auf, wenn Trump droht
Dow Jones Futures Heute
Dow Jones-Futures öffnen um 18 Uhr ET am Sonntag, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Da die US-Aktien- und Anleihemärkte am Montag wegen des Martin Luther King-Feiertags geschlossen bleiben, werden US-Investoren möglicherweise keine klare erste Reaktion auf die Maßnahmen von Trump am ersten Tag erhalten, bis Dienstag.
Bitcoin und andere Kryptowährungen werden gehandelt, ebenso wie Aktienmärkte auf der ganzen Welt.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handelssitzungen der nächsten regulären Börsensitzung übertragen wird.
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Aktienmarktrallye
Die Aktienmarktrallye zeigte starke Bewegungen in der vergangenen Woche.
Der Dow Jones Industrial Average gewann in der letzten Woche des Aktienmarkthandels 3,7%, überschritt am Freitag kurz die 50-Tage-Durchschnittslinie. Der S&P 500-Index stieg um 2,9% und der Nasdaq Composite um 2,45%, beide bewegten sich am Freitag über ihre 50-Tage-Linien.
Der Small-Cap Russell 2000 stieg um etwa 4%, liegt aber immer noch unter der 50-Tage-Linie.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) und der The First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) erholten sich ebenfalls von ihren 200-Tage-Linien und stiegen in der Woche um 3,9% bzw. 3,7%. RSP liegt knapp unter der 50-Tage-Linie, während QQEW dieses wichtige Niveau zum ersten Mal seit einem Monat überschritten hat.
All diese wichtigen Indizes und gleichgewichteten ETFs befinden sich immer noch in Bereichen, die bis Dezember zurückreichen.
Noch positiver ist, dass führende Aktien in einer Vielzahl von Branchen sich gut entwickeln.
Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel um 16 Basispunkte auf 4,61%, nachdem sie sich von einem 52-Wochen-Hoch von 4,81% am Dienstag intraday zurückgezogen hatte.
Die Rohöl-Futures der USA stiegen in der letzten Woche um 1,7% auf 77,88 US-Dollar pro Barrel, fielen aber von den Mitte der Woche erzielten Höchstständen über 80 US-Dollar.
Bitcoin stieg am Freitag intraday auf fast 106.000 US-Dollar, knapp unter dem Allzeithoch, und notierte um 16:00 Uhr ET bei 104.767,70 US-Dollar. Bitcoin und andere Kryptowährungen stiegen auf Berichte über ein pro-krypto Trump-Exekutivverordnung am Montag, die die Schaffung eines Krypto-Beratungsrats vorsah. Sinkende Renditen für Staatsanleihen, zusammen mit einem allgemeinen Risikoappetit, stützten auch Bitcoin.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs sprang der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) in der letzten Woche um 3,6% nach oben. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 3,2%, wobei ServiceNow-Aktien ein großes Engagement darstellen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 4,5% zu. Nvidia-Aktien und Broadcom sind bedeutende Positionen in SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) erholte sich in der letzten Woche um 3,7%, aber der ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 2,55%. Tesla-Aktien sind eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprang in der letzten Woche um 5,6% nach oben. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 8,1%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 6,3% zu und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,4%. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) schoss um 4,9% nach oben.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 6,15% zu, wobei Goldman-Aktien eine wichtige Position darstellen.
Kreuzfahrtlinien segeln auf erhöhte Ziele, Nachfragestärke. Eine bricht aus.
Tesla-Aktien
Tesla-Aktien stiegen in der Woche um 8,05% auf 426,50 und erholten sich von der 10-Wochen-Linie und durchbrachen einen kurzen, relativ steilen Abwärtstrend innerhalb einer kurzen Konsolidierung. TSLA-Aktien könnten nach einer weiteren Woche eine neue Basis haben, mit einem potenziellen Kaufpunkt von 488,54. Die Tesla-Gewinne sind für den 29. Januar geplant, mit großem Interesse an Elon Musks neuesten Zeitplänen für autonomes Fahren, das „erschwingliche“ EV-Modell und mehr.
Musk ist ein großer Unterstützer und Berater von Donald Trump.
Weitere Aktien in Kaufzonen
ServiceNow, Broadcom, Amazon, Quanta Services und Vertiv-Aktien zeigten alle frühe Einstiege in Basen.
Viking-Aktien, Goldman Sachs und Energy Transfer sind Ausbrüche.
Zeit den Markt mit IBDs ETF-Marktstrategie
Was jetzt zu tun ist
Die Aktienmarktrallye befindet sich im Aufwind, mit starken bullischen Signalen in der vergangenen Woche. Dies könnte sich als kurzfristige Bewegung in einem zähen Trend erweisen, aber im Moment ist die Entwicklung bei den Indizes und besonders bei führenden Aktien positiv.
Anleger sollten von Kaufgelegenheiten profitieren und ihre Exposition allmählich erhöhen. Schauen Sie über den KI- und Technologiebereich hinaus nach Aktien, angesichts der Breite der Führung, die es derzeit gibt.
Arbeiten Sie an Ihren Watchlists, suchen Sie nach den Aktien und Sektoren, die führend sind und sich aufbauen. Aber seien Sie bereit, zurückzuschrauben, wenn der Markt sich zurückzieht.
Die Trump-Amtseinführung könnte ein Ereignis sein, bei dem man auf die Nachrichten kauft oder verkauft, wenn der Aktienmarkt am Dienstag wieder öffnet.
Die Berichtssaison wird in der kommenden Woche weiter Fahrt aufnehmen, mit Netflix (NFLX), GE Vernova (GEV), GE Aerospace (GEV) und American Express (AXP) unter den vielen namhaften Unternehmen.
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