Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnen, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Das letzte Treffen der Federal Reserve im Jahr 2024 steht diese Woche an.
Die Börse hatte eine gemischte Woche. Der Nasdaq stieg leicht an, als Alphabet (GOOGL) und Broadcom (AVGO) auf Nachrichten hin zulegten, während Tesla (TSLA) ein Rekordhoch erreichte. Ansonsten fiel der Markt etwas zurück, als die Renditen von Staatsanleihen wieder stiegen.
Nvidia (NVDA) war unter den AI-Chip-Aktien und Megacaps auffällig schwach, da sich Investoren auf kundenspezifische, interne AI-Chips von Broadcom, Marvell Technology (MRVL) und anderen konzentrieren.
Dow Jones Futures Heute
Dow Jones-Futures öffnen um 18 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den nächsten regulären Börsensitzung umgesetzt wird.
Nasdaq 100 Rebalancing
Palantir Technologies (PLTR) und einige sehr heiße Aktien gaben nach, obwohl der PLTR-Aktienkurs die Verluste bis zum Handelsschluss am Freitag auf nur 0,35 % reduzierte.
Moderna (MRNA), Super Micro Computer (SMCI) und Illumina (ILMN) werden aus dem Nasdaq 100-Index ausscheiden, während Palantir, MicroStrategy (MSTR) und Axon Enterprise (AXON), drei der heißesten Aktien in 2024, dem Index beitreten werden. Moderna-Aktien sind 2024 stark gefallen, während Supermicro seit seinem Höchststand im März aufgrund von großen Buchhaltungsproblemen gesunken ist. Illumina hat in 2024 leicht zugelegt, befindet sich aber in einem langen Abwärtstrend.
SMCI-Aktien fielen am Freitag deutlich, bevor der Nasdaq 100 rebalanciert wurde, nach einem Bericht von Bloomberg, wonach das Unternehmen Evercore engagierte, um Kapital zu beschaffen.
Nvidia-Aktien sind auf der IBD Leaderboard-Liste vertreten, aber die Position wurde reduziert und abgesichert. Auch Google und Axon sind auf der IBD Leaderboard-Liste, während Tesla-Aktien auf der Watchlist stehen. Google-Aktien sind auf SwingTrader. Palantir-Aktien und Axon Enterprise sind auf der IBD 50-Liste.
Fed Meeting
Das letzte Fed-Treffen von 2024 findet am 17.-18. Dezember statt, wobei ein weiterer Viertelpunkt-Zinsschnitt als nahezu sicher am Mittwochnachmittag gilt. Dies würde 100 Basispunkte an Zinssenkungen der Fed über drei Sitzungen bedeuten. Aber bei solider wirtschaftlicher Entwicklung und hartnäckiger Inflation wetten Investoren darauf, dass die Entscheidungsträger bis zum nächsten Frühjahr stillhalten werden.
Die neuesten Wirtschaftsprognosen und die Zinsvorhersagen des „Dot-Plots“ werden wichtig sein, ebenso wie die Kommentare des Fed-Chefs Jerome Powell.
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Aktienmarktrallye
Die Aktienmarktrallye zog sich letzte Woche im Allgemeinen zurück, wobei Schwäche erkennbar war, abgesehen von einigen Megacap-Aktien.
Der Dow Jones Industrial Average fiel in der vergangenen Woche um 1,8 % im Börsenhandel, jetzt seit sieben aufeinanderfolgenden Sitzungen im Minus. Der Small-Cap Russell 2000 sank um 2,6%. Beide unterschritten ihre 21-Tage-Linie und näherten sich ihren 10-Wochen-Durchschnitten.
Der S&P 500-Index ging um 0,6% zurück, handelt aber nahezu unverändert in der Nähe von Rekordhochs. Der Nasdaq Composite stieg um 0,3 %, liegt aber unter der Marke von 20.000, nachdem er am Freitagmorgen ein Rekordhoch erreicht hatte.
Alphabet (GOOGL) stieg um 8,65%, Tesla (TSLA) um 12,1% und Broadcom-Aktien um 25,2%, alle erreichten Rekordhochs und stützten den Nasdaq.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), weniger von diesen Megacaps beeinflusst, gab in der Woche 1,6% nach und testete seine 50-Tage-Linie.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) fiel ebenfalls um 1,6 % und testete seine 21-Tage-Linie. Im Vergleich dazu stiegen die QQQs um 0,8%.
Insgesamt hat sich die Marktbreite im Dezember erheblich verschlechtert.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen stieg um 25 Basispunkte auf 4,4%, der größte wöchentliche Anstieg seit Oktober 2023. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe bewegt sich schnell auf ein Sechsmonatshoch von etwas über 4,5 % zu. Steigende Renditen von Staatsanleihen sind einer der Gründe für die Schwierigkeiten des breiteren Aktienmarktes in der vergangenen Woche.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 6,1% auf 71,29 US-Dollar pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs sank der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 4,5%, stabilisierte sich aber nach Dienstag. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 3,9%, da Adobe (ADBE) und Oracle (ORCL) aufgrund von Ergebnissen einbrachen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,35%. Nvidia ist die Nummer 1 im SMH, aber Broadcom und Marvell sind ebenfalls bedeutende Positionen.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) gab letzte Woche um 2,5% nach und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 6,5%.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sank letzte Woche um 5,2%. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 3,95%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab 2% ab und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) verlor 2,3%. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) sank um 2,2%. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) schloss 1,7% im Minus.
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Nvidia-Aktie ein AI-Laggard?
Die Nvidia-Aktie fiel letzte Woche um 5,75% auf 134,25. Am Freitag erreichten die Aktien erneut Widerstand an der 50-Tage-Linie und anderen wichtigen Niveaus, um sich für den niedrigsten Schlusskurs seit dem 31. Oktober umzukehren. Die NVDA-Aktie liegt jetzt 3,8% unter der 10-Wochen-Linie, hat aber ihr Tief vom 27. November von 131,80 nicht unterschritten. Ein weiterer Rückgang darunter würde auch das 7%-8%-Verkaufsregel auslösen für diejenigen, die zum Kaufpunkt von 140,76 gekauft haben.
Der Rückgang von Nvidia ist auffällig angesichts der Stärke von Broadcom und Marvell-Aktien sowie Astera Labs (ALAB), Taiwan Semiconductor (TSM) und Arm Holdings (ARM).
Obwohl die Nachfrage nach Nvidia-Chips hoch ist und dies noch einige Zeit so bleiben wird, erleben Broadcom und Marvell einen Aufschwung, da wichtige Nvidia-Kunden dazu neigen, interne AI-Chips von Broadcom, Marvell und anderen aufzubauen.
Natürlich könnte die vergangene Woche die Korrektur sein, die Nvidia vor einem Schritt benötigte. Es sind nur noch ein oder zwei gute Tage vom starken Aussehen entfernt. In einer weiteren Woche könnte die NVDA-Aktie neben dem Höhepunkt der vorherigen Konsolidierung eine neue Seitwärtsbewegung haben.
Aber man kann nicht auf Eventualitäten investieren. Im Moment hinkt die Nvidia-Aktie hinterher. Sie könnte vor einer viel längeren Pause stehen und möglicherweise einen signifikanten Rückgang erleben.
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Was nun zu tun ist
Die Markt-Rallye hatte eine gemischte Woche, wobei der Nasdaq leicht stieg und eine Reihe von Führungskräften Stärke zeigten. Der S&P 500 steht direkt an den Höchstständen. Die schwache Markt-Breite, einschließlich der Schwäche bei Small Caps und dem RSP Equal-Weight ETF, ist besorgniserregend.
Nicht viele Aktien senden Kaufsignale, während viele überkauft sind. Eine Pause oder ein moderater Rückgang des Marktes könnte den Führungskräften helfen, Griffe zu schmieden, Basen abzurunden oder sich auf wichtige gleitende Durchschnitte zurückzuziehen.
Arbeiten Sie also weiter an Watchlists, bleiben Sie aber weiterhin stark engagiert.
Das Federal Reserve-Treffen ist der Hauptfokus für die letzte fünftägige Handelswoche von 2024. Micron Technology (MU) ist ein wichtiges Ergebnis, aber Micron-Aktien hinken seit Monaten hinterher.
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