Dow Jones-Futures fielen am Donnerstagmorgen, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, nachdem die Märkte für den Weihnachtsfeiertag geschlossen waren. Die Renditen von US-Schatzanleihen stiegen.
Die Aktienmarkt-Rallye verzeichnete einen soliden Anstieg in der Halbtages-Sitzung am Heiligabend. Die Nasdaq führte den Anstieg an und bewegte sich wieder in Richtung Rekordhochs, während der S&P 500 wieder über 6.000 Punkte stieg. Trotz der breiten Gewinne vom Dienstag hinkt ein Großteil des Marktes hinterher.
Nvidia (NVDA) sendete am Dienstag ein Kaufsignal aus, als es wichtige Niveaus überwand, kam aber von den Tageshochs zurück. Die KI-Chip-Aktien Broadcom (AVGO) und Astera Labs (ALAB) setzten ihren Höhenflug fort.
Tesla (TSLA) legte am Dienstag kräftig zu und baute die Erholung vom Montag nach einem moderaten Rückgang aus.
Der chinesische Hotelbetreiber Atour Lifestyle Holdings (ATAT) näherte sich einem Kaufpunkt, bevor er knapp unter dem Einstieg schloss.
Nvidia ist eine abgesicherte Position auf dem IBD Leaderboard, wobei Tesla-Aktien und Astera Labs auf der Leaderboard-Beobachtungsliste stehen. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. Astera Labs-Aktien, Nvidia, Broadcom und Atour Lifestyle sind auf der IBD 50. Broadcom-Aktien sind auf der IBD Big Cap 20. Atour-Aktien sind auf IBD Sector Leaders. Nvidia war die IBD-Aktie des Tages am Dienstag.
Das eingebettete Video in diesem Artikel diskutiert die Marktentwicklung am Dienstag und analysiert Nvidia, Atour Lifestyle und Fiserv (FI).
Dow Jones-Futures heute
Die Dow Jones-Futures fielen um 0,6% im Vergleich zum fairen Wert. S&P 500-Futures gaben um 0,4% nach und Nasdaq 100-Futures zogen sich um 0,45% zurück.
Die Rendite der 10-jährigen US-Schatzanleihe stieg auf 4,63%, was den höchsten Stand seit fast sechs Monaten bedeuten würde.
Die meisten Börsen auf der Welt waren am Mittwoch wegen des Weihnachtsfeiertags geschlossen. Viele sind auch am 26. Dezember geschlossen, darunter die meisten europäischen Märkte und Hongkong.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei den Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übergeht.
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Aktienmarkt-Rallye
Die Aktienmarkt-Rallye sah die Nasdaq am Dienstag eine breite Rallye anführen. Dies markierte den Beginn der inoffiziellen Santa Claus-Rallye, die die letzten fünf Handelstage des Jahres und die ersten beiden Sitzungen des nächsten Jahres umfasst.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Dienstag um 0,9% im Börsenhandel und bewegte sich wieder in Richtung der 50-Tage-Linie. Der S&P 500-Index legte um 1,1% zu und überquerte die 21-Tage-Linie und die Marke von 6.000 Punkten. Der Nasdaq Composite stieg um 1,35%, der dritte starke Tag in Folge, als er sich wieder auf Rekordhöhen zubewegte.
Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 1%, ist aber noch ein Stück von seiner 50-Tage-Linie entfernt.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 0,75% und ähnelte stark dem Russell 2000.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) stieg um 1,15% und näherte sich der 50-Tage-Linie wie der Dow Jones.
Der CBOE Volatility Index, oder VIX, ist seit dem Anstieg auf ein Vier-Monats-Hoch am vergangenen Mittwoch deutlich gesunken. Der Angstbarometer des Marktes liegt nahe an den jüngsten Tiefständen und deutet auf ein hohes Maß an Optimismus hin.
Die US-Rohölpreise stiegen um 1,2% auf 70,10 Dollar pro Barrel.
Die Rendite der 10-jährigen US-Schatzanleihe ging um 1 Basispunkt zurück auf 4,58%, nachdem sie von einem frischen Mehrmonatshoch von 4,63% gefallen war. Bisher haben steigende Renditen den S&P 500 und die Nasdaq nicht gestoppt, obwohl dies ein Grund dafür sein könnte, dass der Dow, Russell und die Equal-Weight-ETFs unter ihren 50-Tage-Linien liegen.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs sprang der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 2,3% nach oben. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 1,15% zu. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,9%. Nvidia-Aktien sind die Nummer 1 im SMH, wobei Broadcom ebenfalls ein wichtiger Bestandteil ist.
ARK Innovation ETF (ARKK) sprang um 2,9% und ARK Genomics ETF (ARKG) gewann 0,9%. Tesla-Aktien sind eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Woods Ark hat auch eine große Nvidia-Beteiligung.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 0,5% zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,85% und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) um 0,4%.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 0,8%. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 1,2% zu.
Nvidia-Aktien
Nvidia-Aktien stiegen um 0,4% auf 140,22 und erreichten intraday 141,90. Obwohl dies nur ein geringer Gewinn am Dienstag war, ist der KI-Chip-Gigant seit dem Tiefststand von 126,86 vom 17. Dezember um 10,5% gestiegen. NVDA-Aktien haben die 50-Tage-Linie wieder überschritten und einen kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen, was einen frühen Einstieg ermöglicht. Aber Investoren möchten vielleicht noch etwas mehr Stärke sehen.
Die NVDA-Aktien fielen am Donnerstagmorgen leicht und liegen wieder unter der 50-Tage-Linie.
Am Ende dieser Woche könnte Nvidia auf Kurs sein, eine flache Doppelboden-Basis mit einem Kaufpunkt von 146,54 zu haben.
Allerdings ist Nvidia derzeit nicht der führende AI-Chip. Broadcom-Aktien stiegen am Dienstag um 3,15% und bewegen sich wieder in Richtung Rekordhochs nach einem Anstieg von 48% im Dezember.
Der KI-Chip-IPO Astera Labs-Aktien stiegen am Dienstag um 4,45% auf ein neues Hoch und sind auf Kurs für ihren vierten großen monatlichen Anstieg in Folge.
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Tesla-Aktien
Tesla-Aktien stiegen um 7,4% auf 462,28 nach einem 2,3%igen Anstieg am Montag. Die Aktien bewegen sich wieder auf das Rekordhoch vom vergangenen Mittwoch von 488,54 zu. Die Verkäufe von Tesla in China bleiben stark, da der Elektroauto-Riese ein Rekordquartal für Lieferungen weltweit anstrebt. Die Dynamik bei TSLA-Aktien basiert jedoch auf Optimismus über autonomes Fahren, KI, Robotik und darauf, was die Trump-Administration tun wird, um dem wichtigen Unterstützer und Berater Elon Musk zu helfen.
Die TSLA-Aktien stiegen am Donnerstagmorgen leicht an.
Was jetzt zu tun ist
Die Aktienmarkt-Rallye ist in guter Verfassung, aber sie ist etwas eng. Megacaps wie Tesla und Broadcom stützen die Nasdaq und den S&P 500, während eine Reihe heißer Aktien weiter steigen. Aber ein Großteil des Marktes scheint immer noch gedämpft, wenn nicht sogar beschädigt zu sein.
Sie sollten auf Marktabweichungen achten, da diese instabil sein können. Aber Sie sollten die Bereiche der Stärke nicht ignorieren. Es ist definitiv ein Markt für die Auswahl von Einzelaktien, also stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Aktien auswählen. Offensichtlich sind AI-Spiele wieder heiß, aber es gibt auch Bereiche in Reise, Finanzen, Einzelhandel und mehr, die stark aussehen.
Genießen Sie die Feiertage und arbeiten Sie weiter an Ihrer „braven“ Liste von Aktien, streichen Sie die „ungezogenen“ ab.
Lesen Sie täglich The Big Picture, um im Einklang mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren zu bleiben.
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