Dow Jones Futures werden am Sonntagabend eröffnen, zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq Futures. Die US-Märkte bleiben am Montag zum Martin Luther King-Feiertag geschlossen. Donald Trumps Amtseinführung findet ebenfalls am Montag statt, wobei erwartet wird, dass der neue Präsident eine Vielzahl von Exekutivanordnungen am ersten Tag erlässt.
Die Aktienmarktrallye hatte eine starke Woche, wobei der Nasdaq und der S&P 500 wieder über ihren 50-Tage-Durchschnitt stiegen. Die Renditen von Staatsanleihen fielen aufgrund von moderaten Inflationsdaten, während starke Unternehmensgewinne auch die Hauptindizes stützten. Bitcoin stieg aufgrund von Erwartungen an pro-krypto Trump-Maßnahmen fast auf Rekordhöhen.
Tesla (TSLA), ServiceNow (NOW), Vertiv (VRT), Amazon.com (AMZN) und Broadcom (AVGO) zeigten Kaufsignale. Auch Goldman Sachs (GS), Energy Transfer (ET), Viking Cruises (VIK) und Quanta Services (PWR) sind handlungsfähig, ebenso wie einige ihrer jeweiligen Kollegen.
Das eingebettete Video im Artikel analysiert ausführlich das wöchentliche Marktgeschehen und bewertet Viking-Aktien, ServiceNow, Amazon und vieles mehr.
Am Freitagabend startete der gewählte Präsident Trump seine eigene Kryptowährung. Die $TRUMP Meme-Münze ist im Wert gestiegen, wobei Trump-Unternehmen etwa 80% kontrollieren.
TikTok stellte den Betrieb in den USA ein und befolgte ein US-Gesetz, das die kurze Video-App verbot, wenn ihr chinesischer Mutterkonzern Bytedance das Geschäft bis Sonntag nicht abgab. Trump postete in den sozialen Medien: „SAVE TIKTOK!“
Dow Jones Futures Heute
Dow Jones Futures öffnen um 18:00 Uhr ET am Sonntag, zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq 100 Futures.
Da die US-Aktien- und Anleihemärkte am Montag für den Martin Luther King-Feiertag geschlossen sind, erhalten US-Investoren möglicherweise keine klare erste Reaktion auf Trumps Maßnahmen am ersten Tag, bis Dienstag.
Aktienmärkte auf der ganzen Welt werden am Montag geöffnet sein, während Bitcoin und andere Kryptowährungen wie $TRUMP rund um die Uhr gehandelt werden.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei Dow Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt.
Diese Aktien bauen große Gewinne auf, während Trump sich abzeichnet
Trump Exekutive Anordnungen
Trump wird am Montag vereidigt und wird voraussichtlich sofort mit der Ausgabe von etwa 100 Exekutivanordnungen am ersten Tag beginnen.
Trumps Exekutivanordnungen sollen eine Vielzahl von Themen abdecken, darunter Energiepolitik, Abschiebungen, Bitcoin, TikTok und mehr.
Diese könnten einen großen Einfluss auf die Wall Street haben, insbesondere auf bestimmte Branchen und Aktien. Aber die Märkte haben diese Nachrichten möglicherweise bereits weitgehend eingepreist.
Am Freitag sprach Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über Handel, TikTok und vieles mehr und berichtete von einem „sehr guten“ Anruf. Das könnte die Ängste vor einem Handelskrieg lindern, wenn Trump ins Weiße Haus zurückkehrt.
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Aktienmarktrallye
Die Aktienmarktrallye zeigte starke Bewegungen in der vergangenen Woche.
Der Dow Jones Industrial Average gewann in der letzten Woche des Aktienhandels 3,7% und überschritt am Freitag vorübergehend den 50-Tage-Durchschnitt. Der S&P 500-Index stieg um 2,9% und der Nasdaq Composite um 2,45%, wobei beide am Freitag über ihren 50-Tage-Linien lagen.
Der Small-Cap Russell 2000 stieg um etwa 4%, liegt aber immer noch unter der 50-Tage-Linie.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) und der The First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) erholten sich ebenfalls von ihren 200-Tage-Linien und stiegen in der Woche um 3,9% bzw. 3,7%. RSP liegt knapp unter der 50-Tage-Linie, während QQEW dieses Schlüsselniveau zum ersten Mal seit einem Monat überschritten hat.
Alle wichtigen Indizes und gleichgewichteten ETFs befinden sich immer noch in Bereichen, die bis Dezember zurückreichen.
Noch bullishere, führende Aktien in einer Vielzahl von Branchen verhalten sich gut.
Der KI-Riese Nvidia (NVDA) stieg moderat in der Woche, liegt aber immer noch unter der 50-Tage-Linie.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe fiel um 16 Basispunkte auf 4,61%, nachdem sie sich von einem 52-Wochen-Hoch von 4,81% intraday am Dienstag zurückgezogen hatte.
Die Futures für US-Rohöl stiegen in der letzten Woche um 1,7% auf 77,88 USD pro Barrel, fielen aber von den Mitte der Woche erzielten Höchstständen über 80 USD zurück.
Bitcoin schoss intraday am Freitag fast auf 106.000 USD, knapp unter den Allzeithochs, und wurde um 16:00 Uhr ET zu 104.767,70 USD gehandelt. Bitcoin und andere Kryptowährungen stiegen aufgrund von Berichten über eine pro-krypto Trump-Exekutivanordnung am Montag, die einen Krypto-Beirat schaffen soll. Sinkende Renditen bei Staatsanleihen und das allgemeine Risikosentiment stützten ebenfalls Bitcoin.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) in der letzten Woche um 3,6%. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 3,2% zu, wobei ServiceNow-Aktien einen großen Anteil ausmachen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 4,5%. Nvidia-Aktien und Broadcom sind bedeutende Positionen im SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) erholte sich in der letzten Woche um 3,7%, aber der ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 2,55%. Tesla-Aktien sind eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprang in der letzten Woche um 5,6%. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 8,1%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 6,3% und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,4%. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 4,9%.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 6,15% zu, wobei Goldman-Aktien eine wichtige Position sind.
Kreuzfahrtlinien fahren mit angehobenen Zielen und Nachfragestärke weiter. Eine bricht aus.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg in der Woche um 8,05% auf 426,50 und erholte sich von der 10-Wochen-Linie und brach einen kurzen, relativ steilen Abwärtstrend innerhalb einer kurzen Konsolidierung. Die TSLA-Aktie könnte nach einer weiteren Woche eine neue Basis haben, mit einem potenziellen Kaufpunkt von 488,54. Die Tesla-Ergebnisse werden am 29. Januar bekannt gegeben, und es besteht großes Interesse an Elon Musks neuesten Zeitplänen für selbstfahrende Fahrzeuge, das „erschwingliche“ EV-Modell und mehr.
Musk ist ein großer Unterstützer und Berater von Donald Trump.
Weitere Aktien in Kaufzonen
ServiceNow, Broadcom, Amazon, Quanta Services und Vertiv-Aktien zeigten alle frühe Einstiege innerhalb von Basen.
Viking-Aktien, Goldman Sachs und Energy Transfer sind Ausbrüche.
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Was jetzt zu tun ist
Die Aktienmarktrallye ist im Aufwind, mit starken bullischen Signalen in der vergangenen Woche. Dies könnte sich am Ende als kurzfristige Bewegung in einem zähen Trend erweisen, aber derzeit ist die Entwicklung bei den Indizes und insbesondere bei führenden Aktien positiv.
Investoren sollten von Kaufgelegenheiten profitieren und ihre Exposition allmählich erhöhen. Schauen Sie über den KI- und Technologiebereich hinaus nach Aktien, angesichts der Breite der Führung, die derzeit besteht.
Arbeiten Sie an Ihren Beobachtungslisten, suchen Sie nach den Aktien und Sektoren, die führend sind und sich einrichten. Aber seien Sie bereit, zurückzufahren, wenn der Markt zurückgeht.
Die Amtseinführung von Trump könnte ein Ereignis sein, bei dem man die Nachrichten kauft oder verkauft, wenn der Aktienmarkt am Dienstag wieder öffnet.
Die Berichtssaison wird in der kommenden Woche weiter an Fahrt gewinnen, mit Unternehmen wie Netflix (NFLX), GE Vernova (GEV), GE Aerospace (GEV) und American Express (AXP) unter den vielen bekannten Namen.
Nvidia-Aktien sind auf dem IBD Leaderboard, während Tesla-Aktien auf der Leaderboard-Beobachtungsliste stehen. Viking, ServiceNow, Goldman und Amazon-Aktien sind auf SwingTrader. Broadcom-, Quanta-Services- und Vertiv-Aktien sind im IBD 50 enthalten. Vertiv-, Broadcom- und ServiceNow-Aktien sind im IBD Big Cap 20.
ServiceNow war die IBD-Aktie des Tages am Freitag. Broadcom-Aktien waren die Wahl des Donnerstags.
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