Dow Jones Futures blieben über Nacht nahezu unverändert, ebenso wie S&P 500 Futures und Nasdaq Futures.
Die Aktienmarktrallye war am Mittwoch auf den wichtigsten Indizes nach einem leichten Rückgang in der vorherigen Sitzung nur knapp gemischt. Small Caps kehrten ins Negative zurück.
Die Muttergesellschaft von FanDuel, Flutter Entertainment (FLUT), Heico (HEI), Confluent (CFLT), Burlington Stores (BURL) und TJX Cos. (TJX) brachen aus oder zeigten Kaufsignale.
Cisco Systems (CSCO) übertraf die Erwartungen am Mittwochabend. Die Cisco-Aktie fiel nach Handelsschluss leicht, nachdem sie sich in einer Kaufzone um Mehrjahreshochs befunden hatte.
Der Fellow Dow Jones-Riese Walt Disney (DIS) wird vor Börsenöffnung Zahlen vorlegen. Auch China-Aktien wie JD.com (JD), Bilibili (BILI) und Zeekr (ZK) werden früh am Donnerstag berichten.
Heico-Aktien sind auf dem IBD Leaderboard und auf SwingTrader. Flutter Entertainment war der IBD Stock Of The Day am Mittwoch. Heico war die Auswahl am Dienstag.
Dow Jones Futures Heute
Dow Jones Futures verloren einen Bruchteil gegenüber dem fairen Wert. S&P 500 Futures waren unverändert und Nasdaq 100 Futures gaben leicht nach. Die Cisco-Aktie ist ein Bestandteil des Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Anleihe stieg um 3 Basispunkte auf 4,48%.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei den Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Aktienmarktrallye
Die Aktienmarktrallye sah am Mittwoch weiterhin ein enges Handelsbild auf den wichtigsten Indizes, während Small Caps weiter an Boden verloren.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Mittwoch um 0,1% im Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg leicht. Der Nasdaq Composite fiel um 0,3%.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 drehte von soliden Gewinnen am Morgen um und schloss 0,9% im Minus. Der Russell war am Dienstag um 1,8% gesunken, nachdem er in den fünf vorherigen Sitzungen um 9,7% gestiegen war.
Der Nasdaq und der S&P 500 handeln in den letzten Tagen sehr eng und halten die anfängliche Trump-Rallye aufrecht.
Führende Aktien verhalten sich immer noch gut, obwohl einige wie Cava (CAVA) und CyberArk (CYBR) starke frühe Gewinne bei den Quartalsergebnissen gekürzt oder gelöscht haben.
Die Preise für US-Rohöl stiegen um 0,5% auf 68,43 USD pro Barrel.
Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Anleihe stieg um zwei Basispunkte auf 4,45%, kehrte von einem frühen Tief von 4,36% um und erreichte ein Viermonatshoch zum Handelsschluss. Die Rendite der zweijährigen Treasury-Anleihe, die stärker mit dem Zinssatzausblick der Fed verbunden ist, fiel um 6 Basispunkte auf 4,28% Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember stieg von 58,7% am Dienstag auf 82,3%.
Der Verbraucherpreisindex für Oktober entsprach den Prognosen. Der Erzeugerpreisindex wird früh am Donnerstag veröffentlicht.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,3%. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 0,3%, wobei Confluent eine kleine Position hält. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 1,7%. ARK Innovation ETF (ARKK) sank um 1,7%.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab um 1,6% nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 0,2%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 0,8% zu, während der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) um 0,3% fiel.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 0,2%. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um einen Bruchteil zu.
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Aktien in Kaufzonen
Flutter Entertainment-Aktien sprangen am Mittwoch um 7% auf 265,52 USD und brachen aus einer flachen Basis und einem Base-on-Base-Muster mit einem Kaufpunkt von 252,48 USD aus. Die relative Stärke-Linie, die die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500 verfolgt, erreichte ein 52-Wochen-Hoch beim Ausbruch, ein bullish Zeichen. Der Mutterkonzern von FanDuel für Sportwetten meldete starke Ergebnisse und Ausblicke.
Heico-Aktien stiegen um 3,95% auf 273,92 USD und übertrafen damit einen flachen Basis-Kaufpunkt von 269,38 USD. Früh am Mittwoch durchbrach der Hersteller von Triebwerken und Verteidigungskomponenten eine Trendlinie und bot einen etwas frühen Einstieg.
Confluent-Aktien stiegen um 4,6% auf 28,98 USD und schlossen knapp über einem 28,95 USD-Handelskaufpunkt aus einem 49% tiefen, achteinhalbmonatigen Konsolidierungsmuster. Die RS-Linie steigt, ist aber noch weit von den Höchstständen entfernt.
Burlington Stores-Aktien stiegen um 1,5% auf 267,52 USD und übertrafen eine Trendlinie und kurzfristige Hochs knapp über der 50-Tage-Linie. Der Einzelhändler für preisreduzierte Bekleidung hat einen flachen Basis-Kaufpunkt von 282,49 USD. Die Burlington-Ergebnisse werden am 19. November veröffentlicht.
TJX-Aktien überschritten intraday einen flachen Basis-Kaufpunkt von 121,73 USD, laut MarketSurge, schlossen aber knapp darunter und stiegen um 1,1% auf 121,13 USD. Der Einzelhändler für preisreduzierte Bekleidung und Heimartikel, der sich in einer acht Sitzungen umfassenden Gewinnserie befindet, bleibt jedoch aus frühen Einstiegen, die letzte Woche ausgelöst wurden, handlungsfähig. Die TJX-Ergebnisse sind am 20. November.
Was nun zu tun ist
Die Aktienmarktrallye hat ihre Trump-Gewinne gehalten und pausiert konstruktiv. Einige Aktien werden immer überkaufter, einige zeigen mehr Kaufsignale.
Das Gesamtbild ist weiterhin stark bullish. Ein stärkerer Rückgang des Gesamtmarktes oder einzelner Aktien wäre jedoch keine Überraschung, insbesondere wenn die Treasury-Renditen weiter steigen.
Anleger können inkrementelle Käufe tätigen, um die Exposition zu erhöhen oder Portfolios in stärkere Bereiche neu auszubalancieren. Es macht jedoch generell viel Sinn, Gewinnaktien zu halten.
Arbeiten Sie weiter an Ihren Watchlists, um potenzielle Setups zu erkennen und ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Sektoren führend oder zurückgeblieben sind.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um im Einklang mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren zu bleiben.
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