Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnen, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, nachdem die Aktien nach dem Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl auf Rekordhöhen gestiegen sind.
Der Dow Jones und der S&P 500 hatten ihre besten Wochen seit einem Jahr, während Hunderte führender Aktien zu neuen Höchstständen aufsprangen und auf eine Rückenwindwette unter einer zweiten Trump-Administration setzten. Tesla (TSLA) schoss wieder über eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar, wobei CEO Elon Musk ein großer Unterstützer des Trump-Wahlkampfs war. Palantir Technologies (PLTR) hatte eine noch bessere Woche, wobei die Gewinne den Weg wiesen.
Es gab viele große Gewinner bei den Quartalsergebnissen in dieser Woche, aber auch bemerkenswerte Verlierer.
Die Berichtssaison bleibt aktiv. Monday.com (MNDY) wird vor Börseneröffnung die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt geben. Der MNDY-Aktienkurs ist ausgedehnt, ein häufiges Problem bei führenden Aktien.
Aber nicht Meta Platforms (META), Google-Mutter Alphabet (GOOGL), CrowdStrike (CRWD), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) und das brandneue Dow Jones-Mitglied Nvidia (NVDA). Meta- und Google-Aktien befinden sich knapp unter Kaufpunkten. CrowdStrike-Aktien, Vertex und Nvidia sind derzeit handelbar.
Nvidia-, Meta- und Vertex-Aktien sind auf der IBD Leaderboard, während Tesla-Aktien auf der Leaderboard-Beobachtungsliste stehen. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. Palantir-Aktien, Nvidia und Monday.com sind auf der IBD 50. Google war der IBD Stock Of The Day am Freitag.
Dow Jones-Futures heute
Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übergeht.
Begleiten Sie die IBD-Experten, wenn sie führende Aktien und den Markt in IBD Live analysieren
Aktienmarkt-Rallye
Die Aktienmarkt-Rallye verzeichnete in der vergangenen Woche enorme Gewinne. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 4,6% im Börsenhandel der letzten Woche, der S&P 500-Index stieg um 4,7% und der Nasdaq Composite sprang um 5,7% – alle erreichten Rekordhöhen.
Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 8,6% auf seine besten Niveaus seit seinem Allzeithoch im November 2021.
Die Märkte boomen in der Hoffnung, dass Trumps Rückkehr ins Weiße Haus, unterstützt von einem republikanischen Kongress, Steuersenkungen, Deregulierung und eine erhöhte Fusionsaktivität bedeuten wird.
Unterdessen senkte die Federal Reserve am Donnerstag erneut die Zinsen. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass Zinssenkungen fortgesetzt werden würden. Und er sagte, dass die Politiker Trumps fiskalische Maßnahmen erst in Betracht ziehen würden, wenn sie tatsächlich Gestalt annehmen.
Wie die untenstehenden Sektor-ETFs zeigen, waren die Gewinne am Aktienmarkt breit und tiefgreifend.
Dutzende, wenn nicht Hunderte von Aktien verzeichneten zweistellige wöchentliche Gewinne. Tesla schoss um 29% in die Höhe, aber Palantir-Aktien stiegen um 39%, Axon Enterprise (AXON) fast 42% und so weiter.
Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 4,31%, nachdem sie am Mittwoch auf den viermonatigen Höchststand von 4,48% gestiegen war. Die Rendite für zweijährige Staatsanleihen, die stärker mit der Fed-Politik verbunden ist, stieg um 5 Basispunkte auf 4,25%.
Die US-Rohöl-Futures stiegen um 1,3% auf 70,38 US-Dollar pro Barrel für die Woche.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs sprang der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) in der letzten Woche um 11,5% nach oben. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 9,7%, wobei Palantir und CrowdStrike beide bemerkenswerte Mitglieder sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 6% zu, wobei Nvidia-Aktien das dominierende Mitglied sind.
ARK Innovation ETF (ARKK) stieg in der letzten Woche um 15,9% und ARK Genomics ETF (ARKG) um 7,9%. Tesla-Aktien sind immer noch ein großes Engagement in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood hat auch eine große Position in Nvidia aufgebaut.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprang in der letzten Woche um 8,5% nach oben. Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 9,2%. Der U.S. Global Jets ETF (JETS) stieg um 5,6%. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gewann 3,6%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 6,5%. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 1,65% zu, wobei Vertex-Aktien ein Engagement sind. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 6%.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 5,5% zu und der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stieg um 10,45%.
Zeit den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD abzustimmen
Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Meta-Aktien stiegen in der letzten Woche um 3,9% auf 589,34 und erholten sich von der 10-Wochen-Linie und nahmen die 21-Tage-Linie wieder auf. Der Mutterkonzern von Facebook und Instagram hat jetzt eine neue flache Basis, ein Base-on-Base-Muster mit einem Kaufpunkt von 602,95.
Google-Aktien stiegen in der letzten Woche um 4,1% auf 178,54 und näherten sich einem 182,02-Cup-with-Handle-Kaufpunkt. Ein Anstieg über das Hoch vom Donnerstag von 181,08 würde einen leicht frühen Einstieg bieten. Die Relative-Stärke-Linie liegt immer noch in der Nähe der niedrigsten Niveaus seit März und spiegelt die Underperformance von Google gegenüber dem S&P 500 wider.
CrowdStrike-Aktien sprangen um 8,9% auf 330,03, übernahmen die 200-Tage-Linie und überschritten einen 323,94-Cup-with-Handle-Kaufpunkt, laut MarketSmith-Analyse. Die RS-Linie liegt immer noch weit unter dem Höchststand von Juni, obwohl sie ein Comeback macht. CrowdStrike stürzte ab, nachdem es am 19. Juli eine globale IT-Störung ausgelöst hatte, wobei Befürchtungen über hohe Haftungskosten und langfristigen Rufschaden im Fokus standen. Der Cybersicherheitsgigant wird Ende November Quartalszahlen vorlegen, und Investoren sind gespannt, ob CrowdStrike wieder auf die Beine kommt.
Vertex-Aktien stiegen in der Woche um 9,7% auf 516,74. Die Aktien übertrafen am Donnerstag vorläufige Einstiege und übertrafen dann am Freitag den flachen Basis-Kaufpunkt von 510,63. Vertex-Ergebnisse bei Umsatz und Gewinn übertrafen am 4. November, aber der Fokus liegt auf der Pipeline. Im Januar wird die FDA die Zulassung des Next-Generation-Cystic-Fibrosis-Medikaments von Vertex und der Schmerzbehandlung prüfen.
Nvidia-Aktien, die am 8. November dem Dow Jones beitraten, stiegen in der Woche um 8,7% auf 147,15 und übertrafen den Konsolidierungskaufpunkt von 140,76. Die Kaufzone läuft bis 147,80. Investoren könnten auch das Hoch vom 22. Oktober von 144,42 als Einstiegspunkt behandeln. Die Nvidia-Ergebnisse werden am 20. November veröffentlicht.
Tesla-Aktien
Tesla-Aktien stiegen um 29% auf 321,22, der größte wöchentliche Gewinn seit der Woche bis zum 27. Januar 2023. Tesla-Aktien haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 1,03 Billionen US-Dollar, womit sie zum ersten Mal seit zwei Jahren die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreiten.
Musk war ein großer Unterstützer von Trump, und könnte in offizieller oder beratender Funktion der neuen Regierung beitreten.
Es ist nicht klar, wie viel Trump bezüglich der Elektrofahrzeuge tun könnte oder tun wird, oder ob diese Maßnahmen insgesamt von Nutzen für Tesla wären. Bei der autonomen Fahrtechnologie sind es jedoch eher die Technologie als die Regulierungsbehörden, die Tesla zurückhalten, obwohl es wahrscheinlich weniger Risiken von regulatorischen Untersuchungen der Tesla-Unfälle gibt.
Was jedoch klar ist, ist dass die TSLA-Aktie den Glauben der Investoren widerspiegelt, dass Trump ein Segen für Tesla sein wird.
Was jetzt zu tun ist
Die Aktienmarkt-Rallye steht sehr gut da. Die Hauptindizes und führenden Aktien deuten darauf hin, dass dies der Beginn eines weiteren großen Bullenlaufs sein könnte.
Daher möchten Sie stark investiert sein. Wenn Sie es nicht sind, bauen Sie Ihre Exposition allmählich auf, indem Sie führende Aktien kaufen, die nicht ausgedehnt sind. Wenn Sie es sind, können Sie weitere Käufe tätigen, abhängig von Ihrer Risikotoleranz. Aber gehen Sie auch Ihr Portfolio durch und sehen Sie, ob Sie einige Nachzügler aussortieren und das Geld in Gewinner umleiten können.
Ein Rückgang bei den Indizes oder bei nahezu vertikalen Aktien wäre keine Überraschung. Und obwohl eine massive Phase von Nachrichten hinter uns liegt, wird die Berichtssaison in den nächsten Wochen weiterhin intensiv sein.
Arbeiten Sie an Ihren Watchlists, um Aktien zu erkennen, die sich in Reichweite befinden oder sich aufbauen.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um im Einklang mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Threads unter @edcarson1971 und X/Twitter unter @IBD_ECarson für Aktualisierungen zum Aktienmarkt und mehr.
SIE KÖNNTEN AUCH MÖGEN:
Warum dieses IBD-Tool die Suche nach Top-Aktien vereinfacht
Beste Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie IBD’s Premium-Aktienlisten, -tools und -analysen frei
Wie man investiert: Regeln für den Kauf und Verkauf von Aktien in Bullen- und Bärenmärkten