Dow Jones Futures stiegen über Nacht, ebenso wie S&P 500 Futures und Nasdaq Futures, nachdem die Börse enorme Gewinne verzeichnete, die auf Donald Trumps Wahlsieg zurückzuführen sind. Die Fed-Sitzung endet am Donnerstagnachmittag mit einer erwarteten Zinssenkung und dem Fokus auf den geldpolitischen Ausblick.
MercadoLibre (MELI), Arm Holdings (ARM), AppLovin (APP), Duolingo (DUOL) und Fair Isaac (FICO) gehörten zu den bemerkenswerten Quartalsberichten am Mittwochabend.
Die Börsenrallye verzeichnete einen großen Anstieg nach der Wahl, wobei alle wichtigen Indizes Rekordhochs erreichten. Kleinwerte stiegen auf ihr bestes Niveau seit dem Höhepunkt im November 2021. Bitcoin-bezogene Unternehmen erlebten einen Aufschwung. Finanzwerte, insbesondere regionale Banken, verzeichneten massive Gewinne, aber es gab breit angelegte Kurssteigerungen.
Viele führende Aktien sprangen aus Basen heraus, erholten sich von oder über wichtigen Unterstützungsniveaus oder brachen einfach aus. Dazu gehören Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA) und die Dow Jones-Giganten JPMorgan Chase (JPM) und Caterpillar (CAT).
Investoren können von den Kaufgelegenheiten im Zuge der kraftvollen bullischen Signale profitieren, sollten jedoch einen kühlen Kopf bewahren.
Nvidia und MercadoLibre sind auf der IBD Leaderboard, während Tesla-Aktien auf der Leaderboard Watchlist stehen. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. FICO-Aktien sind auf den IBD Long-Term Leaders. Duolingo-Aktien und Nvidia sind auf der IBD 50. MercadoLibre-Aktien sind auf den IBD Sector Leaders.
FICO oder Fair Isaac war der IBD Stock Of The Day am Mittwoch.
Die Dow Jones Futures stiegen heute um 0,15% gegenüber dem fairen Wert. S&P 500 Futures stiegen leicht und Nasdaq 100 Futures legten um 0,1% zu.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei den Dow Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handelssitzungen an der Börse am nächsten Tag übergeht.
Die Federal Reserve bleibt nahezu sicher, den Zinssatz am Donnerstag um einen Viertelpunkt um 14 Uhr ET zu senken. Der Fokus wird jedoch auf dem Zinssenkungsausblick im Zuge von Trumps Wahlsieg liegen. Fed-Chef Jerome Powell, der um 14:30 Uhr ET sprechen wird, könnte seine Worte sorgfältig wählen.
AppLovin-Aktien und Lyft (LYFT) schossen nach den Quartalsberichten in die Höhe, während Hubspot (HUBS) sprang. Qualcomm (QCOM) stieg, während Gilead Sciences (GILD) moderat zulegte. FICO legte leicht zu. Qualcomm könnte einen aggressiven Einstieg bieten.
MercadoLibre stürzte ab, während Duolingo und Arm deutlich nachgaben.
Früh am Donnerstag stehen der nuklear- und KI-Dienstleister Vistra (VST) sowie die Softwarehersteller Datadog (DDOG) und Dynatrace (DT) auf dem Plan.
Die Börsenrallye verzeichnete einen enormen Gewinn nach der Wahl.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 3,6% im Mittwochshandel an der Börse, sein bester Gewinn nach einer Wahl seit 1896. Der S&P 500-Index legte um 2,5% zu. Der Nasdaq Composite stieg um 2,95%. Der Small-Cap-Index Russell 2000 explodierte um 5,8%.
Der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq erreichten alle Rekordhochs. Der Russell 2000 liegt auf seinem besten Niveau seit seinem Höchststand im November 2021.
Die Preise für US-Rohöl sanken um 0,4% auf 71,69 US-Dollar pro Barrel.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg um 14 Basispunkte auf 4,425%, erreichte ein Viermonatshoch.
Finanzwerte legten deutlich zu, wobei der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 6,1% und der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) um 13,4% stiegen. Versicherungs- und Zahlungsunternehmen waren ebenfalls große Gewinner.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 3,9%, der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 8,1% zu, der Energy Select SPDR ETF (XLE) gewann 3,8% und der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 6,75%.
Im Gesundheitssektor gab es eine gemischte Entwicklung, wobei der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) um 0,1% stieg.
Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um fast 1% aufgrund höherer Renditen für US-Staatsanleihen.
Der KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) sank um 2% aufgrund der Bedenken hinsichtlich der Trump-Zölle.
Was das Wachstum betrifft, stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 5,3%. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 4,1% zu. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 2,6%, wobei die Nvidia-Aktie stark zulegte, während es anderswo zu gemischten Entwicklungen kam.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) sprang um 8,2%, während der ARK Genomics ETF (ARKG) um 2,9% stieg. Tesla-Aktien sind ein großes Investment von Ark Invest. Cathie Wood hat ein großes Aktienpaket von Nvidia.
Tesla-Aktien stiegen am Mittwoch um fast 15% auf 288,53 US-Dollar und sprangen aus einer Basis auf ein 15-Monatshoch. Die Aktien sind vom Cup-with-Handle-Kaufpunkt bei 264,86 US-Dollar, der möglicherweise noch gültig war, verlängert. Allerdings gibt es jetzt einen alternativen Handle-Einstieg bei 273,54 US-Dollar. Die Kaufzone reicht bis 287,22 US-Dollar.
Der CEO von Tesla, Elon Musk, war ein großer Unterstützer von Donald Trump. Trump hat darüber gesprochen, Musk für die Leitung eines Regierungseffizienzprojekts zu nominieren, auch wenn unklar ist, wie offiziell das sein könnte.
Trump hat darüber gesprochen, die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge abzuschaffen, die für Tesla entscheidend waren, auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass er den Kongress dazu bewegen könnte. Der zurückkehrende Präsident wird wahrscheinlich die regulatorischen Untersuchungen und Aufsichtsmaßnahmen für Tesla und Musks andere Unternehmen lockern.
Nvidia-Aktien stiegen um 4% auf 145,56 US-Dollar, kehrten über einen Konsolidierungskaufpunkt von 140,76 US-Dollar zurück und erreichten ein Allzeithoch, laut einem MarketSurge-Chart. Anleger könnten 144,42 US-Dollar als Einstiegspunkt für einen High-Handle verwenden.
JPMorgan-Aktien stiegen um 11,5% auf 247,06 US-Dollar und übersprangen einen Kaufpunkt von 225,48 US-Dollar aus einer flachen Cup-Basis. Bankaktien stiegen aufgrund der Hoffnungen auf eine Ausweitung der Zinsstrukturkurve, Hoffnungen auf eine lockerere Regulierung und im Allgemeinen mehr Kredit- und Bankgeschäft.
Caterpillar-Aktien sprangen um 8,7% auf 416,88 US-Dollar und erreichten nach einem allmählichen Rückgang auf den 50-Tage-/10-Wochen-Durchschnitt am Dienstag und einem Anstieg nahe der Oberseite einer früheren Konsolidierung ein Rekordhoch.
Beide Dow-Giganten waren am Mittwoch handlungsfähig, obwohl beide jetzt über Kaufpunkten und dem 10-Wochen-Durchschnitt hinaus verlängert sind. Anleger könnten abwarten, ob diese Aktien zurückweichen oder pausieren und einen etwas sichereren Einstieg bieten.
Die Börse hat einen kraftvollen Schritt unternommen, wobei alle wichtigen Indizes neue Höchststände erreicht haben. Es war eine breit angelegte Performance mit massiven Gewinnen in mehreren Sektoren und vielen führenden Aktien.
Der Mittwoch fühlte sich wie ein wegweisender Moment an, der darauf hindeutet, dass die Marktrallye einen kraftvollen Lauf beginnt.
Die Sitzung war eine Gelegenheit, einige Käufe zu tätigen, insbesondere für Anleger, die ihre Engagements während des jüngsten Marktrückgangs und vor den Wahlergebnissen reduziert haben.
Die Marktbewegung zeigt, warum es wichtig ist, die Watchlists aktuell zu halten, und warum sie diese Listen erneut aktualisieren sollten.
Laden Sie nicht alles an einem einzigen Tag auf. Es ist möglich, dass der Markt die Wahlergebnisse etwas überdenkt. Außerdem könnten die Fed-Sitzung und weiterhin starke Quartalsberichte die Indizes oder bestimmte Sektoren oder Aktien belasten.
Wenn Sie in einem All-you-can-eat-Buffet sind, lautet das Ziel nicht, so viel wie möglich auf einmal zu essen. Sie möchten sich langsam, aber stetig satt essen oder darüber hinaus.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um im Einklang mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren zu bleiben.
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