Heimstaden kündigt EUR 500 Millionen Anleihe mit Stabilisierungsmaßnahmen an.

FRANKFURT – Deutsche Bank AG (NYSE:), Frankfurt, in seiner Funktion als Stabilisierungskoordinator, gab bekannt, dass Heimstadens Bostad AB (der Emittent) eine Anleihe über 500 Millionen Euro mit einer potenziellen Stabilisierungsperiode ab heute anbieten wird. Die Anleiheemission, beschrieben als eine EUR 500m WNG PNC5.25, hat einen anfänglichen Preis von 6,875%-7% jährlicher Rendite.

Die Stabilisierungsperiode, ein Mechanismus, der es Konsortialbanken ermöglicht, ein Wertpapier nach seinem ersten Angebot zu kaufen und zu verkaufen, um den Marktpreis zu stützen, soll am Dienstag beginnen und möglicherweise bis zum 7. Januar 2025 andauern. Während dieser Zeit sind die Stabilisierungsmanager, zu denen BNP PARIBAS, Citi, Deutsche Bank (ETR:), J.P. Morgan und Nordea gehören, dazu berechtigt, Überzuteilungen vorzunehmen oder Transaktionen durchzuführen, um den Marktpreis der Wertpapiere aufrechtzuerhalten.

Diese Vor-Stabilisierungsmeldung deutet darauf hin, dass die Stabilisierungsmanager Maßnahmen ergreifen können, um einen Rückgang des Marktpreises der Wertpapiere von Heimstaden Bostad AB zu verhindern oder zu verzögern. Es besteht jedoch keine Gewissheit, dass eine Stabilisierung erfolgen wird, und wenn sie eingeleitet wird, kann sie jederzeit eingestellt werden.

Das Angebot der Anleihe und die potenziellen Stabilisierungsmaßnahmen richten sich an qualifizierte Anleger und solche mit professioneller Erfahrung in Anlageangelegenheiten, die sich an die Vorschriften des Financial Services and Markets Act 2000 im Vereinigten Königreich, der Prospektrichtlinie in der Europäischen Union und der UK Prospektrichtlinie halten.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Ankündigung nur zu Informationszwecken dient und kein Angebot zum Zeichnen oder Erwerben von Wertpapieren darstellt. Darüber hinaus sind die betreffenden Wertpapiere nicht nach dem United States Securities Act von 1933 registriert worden und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder es besteht eine entsprechende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen. Folglich wird es kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

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Diese Informationen basieren auf einer Pressemitteilung und sollen den Anlegern die Fakten des Anleiheangebots und der damit verbundenen Stabilisierungsmaßnahmen ohne werbliche Überzeichnung zur Verfügung stellen.

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