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Der CEO von Apple, Tim Cook (Mitte), spricht neben dem indonesischen Minister für Kommunikation und Information, Budi Arie Setiadi (rechts), und dem indonesischen Minister für Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, während einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit Indonesiens Präsident Joko Widodo im Merdeka-Palast in Jakarta am 17. April 2024.
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Die Bemühungen Indonesiens, Kapital von Apple und anderen Technologieunternehmen durch lokale Investitionen und Fertigungsanforderungen anzuziehen, reichen nicht aus, um langfristige Gewinne zu erzielen und könnten sich als kontraproduktiv erweisen, warnen Ökonomen.
Aufgrund der langjährigen lokalen Inhaltsrichtlinien Indonesiens konnte Apple sein neuestes iPhone-Modell im Land nicht verkaufen, bis es mehr Komponenten lokal investiert oder beschafft hat.
Am 3. Dezember teilte der stellvertretende Industrieminister Indonesiens Reportern mit, dass das Land die lokale Inhaltsanforderung für Smartphone-Investitionen erhöhen möchte.
Die Pläne kommen, nachdem die Regierung einen 100-Millionen-Dollar-Vorschlag von Apple abgelehnt hat, um den Verkauf des iPhone 16 zu ermöglichen. Stattdessen fordert die Regierung jetzt von Apple, 1 Milliarde Dollar in die Produktion von Handykomponenten im Land zu investieren.
Die Inhaltsanforderungen, die auf verschiedene Branchen wie Solarmodule und Elektrofahrzeuge zutreffen, sollen lokale Industrien schützen und eine Wertschöpfungskette in Indonesien schaffen.
Ihr potenzieller Ausbau kommt zu einer Zeit, in der Indonesien mit anderen entwickelnden südostasiatischen Ländern wie Vietnam um Investitionen und Lieferketten konkurriert.
Dennoch sagen Ökonomen, dass die Inhaltsrichtlinie fehlgeleitet ist und viele der tieferen Gründe ignoriert, warum Indonesien es nicht geschafft hat, Technologie-Lieferketten anzuziehen.
„Ich nenne es Pseudo-Protektionismus. Es geht weniger darum, den inländischen Markt vor importierten Produkten zu schützen, sondern vielmehr darum, ausländische Direktinvestitionen ins Land zu erschrecken“, sagte Bhima Yudhistira Adhinegara, Geschäftsführer des Center of Economic and Law Studies (CELIOS), einem indonesischen Think Tank.
„Sie denken, wenn sie große Unternehmen wie Apple erschrecken, werden sie mehr in Indonesien investieren“, fügte er hinzu.
Was steht auf dem Spiel?
Ein Apple-Analyst sagte zuvor gegenüber CNBC, dass Indonesien für das in Cupertino ansässige Unternehmen eine vielversprechende Wachstumschance wäre, wenn es einen Fußabdruck auf dem Markt hinterlassen könnte.
Bis vor Kurzem hatte sich Apple das Wohlwollen des Marktes durch den Bau von „Apple Developer Academies“ im Land gesichert, in denen Studenten in Fähigkeiten wie der Softwareentwicklung geschult werden.
Während eines Besuchs in Indonesien im April kündigte Apple-CEO Tim Cook an, dass das Unternehmen eine vierte Akademie auf Bali eröffnen würde.
Die Regierung strebt jedoch nun mehr von Apples Lieferkette an und möchte, dass mehr Einrichtungen an der tatsächlichen Herstellung von Produkten beteiligt sind.
Beamte sagten auch, dass der Wert der zuvor vorgeschlagenen Investitionen von Apple niedriger sei als der seiner indonesischen Verkäufe, und argumentierten, dass Smartphone-Unternehmen wie Chinas Xiaomi und Südkoreas Samsung mehr investiert hätten.
Auf der indonesischen Seite des Verhandlungstisches hat das Land die größte Verbrauchergruppe in Südostasien und die viertgrößte Bevölkerung der Welt.
Dennoch ist Indonesien ein kleiner Überseemarkt für Apple, mit nur wenigen Verbrauchern, die sich ein hochmodernes iPhone leisten können, sagten Ökonomen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens allein ist größer als das Bruttoinlandsprodukt Indonesiens.
In diesem Sinne könnte Apple eher daran interessiert sein, Indonesien als Gateway zum regionalen Markt zu nutzen, sagte Arianto Patunru, Vorstandsmitglied des Center for Indonesian Policy Studies.
Er fügte hinzu, dass globale Technologie-Lieferketten wie die von Apple die Wertschöpfung aufteilen, sodass jedes Land nur einen kleinen Beitrag leisten könnte.
Die Inhaltsrichtlinie Indonesiens erfordert, dass 40% der Smartphones und Tablets vor Ort hergestellt werden.
Wird Indonesiens ‚Einschüchterungstaktik‘ nach hinten losgehen?
Die meisten Ökonomen, die mit CNBC sprachen, glaubten nicht, dass Inhaltsrichtlinien dazu führen würden, dass Unternehmen wie Apple angezogen werden, und würden stattdessen den gegenteiligen Effekt haben.
„Lokale Inhaltsanforderungen waren nicht erfolgreich darin, ausländische Direktinvestitionen nach Indonesien zu locken. Ganz im Gegenteil“, sagte Patunru und deutete darauf hin, dass sie zu dem Rückzug von Unternehmen wie Foxconn und Tesla aus dem Land in den letzten Jahren beigetragen haben.
Statt „Einschüchterungstaktiken“ gegenüber Unternehmen wie Apple zu verwenden, könnten diese „nach hinten losgehen“, sagte Adhinegara von CELIOS.
„Ich denke, es ist sehr schädlich für das Investitionsklima in Indonesien und schafft Unsicherheiten in der Regulierung“, sagte Adhinegara und wies darauf hin, dass Regulierungen oft auf Fall-zu-Fall-Basis durchgesetzt zu werden scheinen.
Yessi Vadila, eine Handelsexpertin am Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, sagte, dass lokale Inhaltsanforderungen in Indonesien historisch gesehen mit gestiegenen Kosten, verringerten Exportwettbewerbsfähigkeit und Produktivitätsverlusten verbunden waren, während sie wenig Auswirkungen auf das Wachstum oder die Beschäftigung hatten.
Andere Ökonomen wiesen darauf hin, dass die lokalen Inhaltsrichtlinien in der Vergangenheit oberflächliche Erfolge erzielt haben, obwohl sie allein nicht ausreichen würden, um mehr Investitionen von Unternehmen wie Apple anzuziehen.
„Ich würde sagen, sie waren erfolgreich darin, einige Fabriken und Einrichtungen zu bauen“, sagte der indonesische Ökonom Krisna Gupta und wies darauf hin, dass andere Smartphone-Hersteller wie Samsung aufgrund von Vorschriften in den Markt investieren mussten.
Neben seinen lokalen Inhaltsanforderungen hat Indonesien auch andere protektionistische Maßnahmen wie Zölle implementiert, um mehr Investitionen ins Land zu lenken. Im vergangenen Jahr wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das die Handels-App von TikTok verbot, bis das Unternehmen durch einen lokalen Partner investierte.
Ganzheitlicher Ansatz erforderlich
Dennoch, während Gupta sagte, dass die Strategie kurz- bis mittelfristig möglicherweise Erfolg haben könnte, werde sie auf lange Sicht auf Probleme stoßen, es sei denn, die Regierung sei auch in der Lage, die Produktivität und das gesamte Geschäftsklima zu steigern.
„Indonesien muss in allen Bereichen aufrüsten“, sagte Gupta und wies darauf hin, dass Unternehmen eine Vielzahl von Faktoren wie Rechtsdurchsetzung, Stabilität der Handelspolitik und den Arbeitsmarkt berücksichtigen.
„Sie können nicht einfach sagen, wir haben einen großen Markt; Sie müssen hier sein wollen, also investieren Sie bitte mehr“, fügte er hinzu.
Um mehr ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, muss das Land den Schwerpunkt auf den Aufbau wettbewerbsfähiger Infrastruktur, den Aufbau menschlichen Kapitals und die Bereitstellung von Anreizen für Investitionen legen, so Adhinegara von CELIOS.
Ökonomen, die mit CNBC sprachen, verwiesen auf Vietnam als ein Land, das es geschafft hat, mehr Technologieinvestitionen anzuziehen, obwohl es nicht über einen so großen lokalen Verbrauchermarkt wie Indonesien verfügt.
Vietnam hat erfolgreich auf Investitionsanreize, konsistente Politiken und starke Infrastruktur im Vergleich zu seinen regionalen Konkurrenten gesetzt, sagten sie.
Das Land hat auch ein Freihandelsabkommen mit Europa geschlossen, während Indonesien immer noch versucht, eine Einigung zu erzielen. Vietnam hat auch zu den Hauptnutznießern der Verlagerung von Lieferketten aus China angesichts der wachsenden Handelsspannungen zwischen den USA und China gehört.
Nach Ansicht von Adhinegara könnte Indonesien bald eine hervorragende Gelegenheit haben, um abgelenkte Fertigung anzuziehen, da Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren wird.
Der gewählte Präsident hat massive Eskalationen von Zöllen auf China vorgeschlagen, was einen weiteren Handelskrieg auslösen und die asiatischen Lieferketten durcheinanderbringen könnte.
Dennoch, es sei denn, die indonesische Regierung versteht, warum Unternehmen wie Apple in der Vergangenheit Vietnam Indonesien vorgezogen haben, könnten sie erneut leer ausgehen, sagte Adhinegara.
Obwohl die ausländischen Direktinvestitionen Indonesiens im Laufe der Jahre gestiegen sind, ist ihr Anteil am BIP in den letzten zwei Jahrzehnten laut Daten der Weltbank gesunken.
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