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TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY) („Li-Cycle“ or the „Company“), a leading global lithium-ion battery resource recovery company, today announced that it has commenced an underwritten public offering in the United States (the Offering) to offer and sell units consisting of (i) common shares (or pre-funded warrants in lieu thereof) and (ii) warrants to purchase common shares.
Zudem wird erwartet, dass das Unternehmen Aegis Capital Corp. eine 45-tägige Option zum Kauf zusätzlicher Stammaktien und/oder Optionsscheine erhält, die bis zu 15% der insgesamt verkauften Stammaktien und bis zu 15% der insgesamt verkauften Optionsscheine im Rahmen des Angebots abdecken sollen.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Stammaktien des Unternehmens werden unter dem Symbol LICY an der NYSE gehandelt. Die angebotenen Optionsscheine und Voraus-Optionsscheine werden nicht an einer Börse gelistet. Das Angebot unterliegt Marktkonditionen und anderen Bedingungen, und es kann nicht zugesichert werden, ob und wann das Angebot abgeschlossen wird oder in welchem Umfang oder zu welchen Bedingungen es abgeschlossen wird.
Aegis Capital Corp. fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot auf festen Basis. Freshfields US LLP fungiert als Rechtsberater des Unternehmens. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP fungiert als Rechtsberater von Aegis Capital Corp.
Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung auf Formular S-3 (Nr. 333-278010), die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von der SEC am 29. März 2024 für wirksam erklärt wurde. Ein vorläufiges Prospektnachtragsangebot und der begleitende Prospekt, in dem die Bedingungen des Angebots beschrieben sind, werden bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Elektronische Kopien des vorläufigen Prospektnachtragsangebots und des begleitenden Prospekts können bei Bedarf über Aegis Capital Corp., Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27. Stock, New York, NY 10105, per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter +1 (212) 813-1010 bezogen werden. Bevor Sie in das Angebot investieren, sollten Sie die Registrierungserklärung, das vorläufige Prospektnachtragsangebot, den begleitenden Prospekt und die anderen Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat und die darin eingebunden sind, vollständig lesen, um weitere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, und es darf kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Li-Cycle Holdings Corp.
Li-Cycle (NYSE: LICY) ist ein führendes globales Unternehmen für die Wiedergewinnung von Lithium-Ionen-Batterieressourcen. Gegründet im Jahr 2016 und mit großen Kunden und Partnern auf der ganzen Welt hat Li-Cycle es sich zur Aufgabe gemacht, wichtige batterietaugliche Materialien zurückzugewinnen, um eine inländische geschlossene Batterie-Wertschöpfungskette für eine saubere Energiezukunft zu schaffen. Das Unternehmen nutzt seine innovativen, nachhaltigen und patentgeschützten Spoke & Hub Technologies™, um alle Arten von Lithium-Ionen-Batterien zu recyceln. An unseren Spokes, oder Vorverarbeitungsanlagen, recyceln wir Batterieherstellungsabfälle und ausgediente Batterien, um Black Mass, eine pulverartige Substanz, herzustellen, die eine Reihe wertvoller Metalle wie Lithium, Nickel und Kobalt enthält. An unseren zukünftigen Hubs, oder Nachverarbeitungsanlagen, planen wir, Black Mass zu verarbeiten, um wichtige batterietaugliche Materialien wie Lithiumcarbonat für die Lithium-Ionen-Batterie-Wertschöpfungskette herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter https://li-cycle.com/.
Ausblick auf die Zukunft
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des U.S. Wertpapiergesetzes von 1933, in der geänderten Fassung, Abschnitt 21 des U.S. Wertpapierbörsengesetzes von 1934, in der geänderten Fassung, und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie glauben, können, werden, fortsetzen, erwarten, sollten, planen, Potenzial, zukünftig oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkannt werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen zu historischen Sachverhalten sind, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche identifizierenden Wörter enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über: den Abschluss und die Bedingungen des Angebots; und die beabsichtigte Verwendung der Erlöse durch das Unternehmen.
Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, ob identifiziert oder nicht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen bezüglich der Fähigkeit von Li-Cycle, die Auszahlungsbedingungen zu erfüllen und unter einem Kreditvertrag mit dem U.S. Department of Energy (DOE Loan Facility) Mittel abzurufen; den Zeitpunkt, den Umfang und die Kosten von Li-Cycles Projekten, einschließlich pausierter Projekte; die Verarbeitungskapazität und Produktion der Anlagen von Li-Cycle; Li-Cycles Fähigkeit, Rohstoffquellen zu beschaffen und das Risiko der Lieferkette zu managen; Li-Cycles Fähigkeit, die Recyclingkapazität und -effizienz zu steigern; Li-Cycles Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; den Erfolg des Cash-Preservation-Plans von Li-Cycle; das Ergebnis der Go-Forward-Strategie von Li-Cycles Rochester Hub; Li-Cycles Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen und Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass diese Schätzungen oder Annahmen zutreffen und daher können tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen dazu, den Lesern bei der Erfassung bestimmter Schlüsselelemente von Li-Cycles aktuellen Zielen, Zielen, Zielen, strategischen Prioritäten, Erwartungen und Plänen zu helfen und ein besseres Verständnis für das Geschäft von Li-Cycle und das erwartete Betriebsumfeld zu erhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind und nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Aussage von Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten verstanden werden dürfen, auf die sich ein Investor verlassen darf.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten, von denen die meisten schwer vorherzusagen sind und viele außerhalb der Kontrolle von Li-Cycle liegen und keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen. Li-Cycle ist der Ansicht, dass diese Risiken und Unsicherheiten die folgenden beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit von Li-Cycle, die erwarteten Kosten des Optimierungsplans für die Spokes zu finanzieren und die erwarteten Vorteile zu realisieren; die Unfähigkeit von Li-Cycle, die Auszahlungsbedingungen zu erfüllen und Mittel unter der DOE Loan Facility abzurufen; die Unfähigkeit von Li-Cycle, den Rochester Hub wie geplant oder überhaupt zu entwickeln und andere zukünftige Projekte einschließlich seiner Spoke-Netzwerk-Erweiterungsprojekte rechtzeitig oder innerhalb des Budgets oder in einer Weise zu realisieren, die den Erwartungen in Bezug auf ihre Produktivität oder die Spezifikationen ihrer Endprodukte entspricht; Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Li-Cycle, als Unternehmen fortzufahren; die Versicherung von Li-Cycle deckt möglicherweise nicht alle Haftpflichten und Schäden ab; die Abhängigkeit von Li-Cycle von einer begrenzten Anzahl von kommerziellen Partnern zur Generierung von Einnahmen; das Versäumnis von Li-Cycle, die erkannten wesentlichen Schwächen in seiner internen Kontrolle über die finanzielle Berichterstattung wirksam zu beheben oder keine ordnungsgemäße und wirksame interne Kontrolle über die finanzielle Berichterstattung zu entwickeln und aufrechtzuerhalten; und Risiken von Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Verfahren, die sich nachteilig auf die finanziellen Ergebnisse von Li-Cycle auswirken könnten. Diese und andere Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Geschäft von Li-Cycle werden im Abschnitt mit dem Titel „Item 1A. Risk Factors“ und „Item 7. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations – Key Factors Affecting Li-Cycle’s Performance“ im Jahresbericht auf Formular 10-K und den Abschnitten mit dem Titel „Part II. Other Information – Item 1A. Risk Factors“ und „Part I. Financial Information – Item 2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations – Key Factors Affecting Li-Cycle’s Performance“ in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q von Li-Cycle, jeweils bei der SEC und der Ontario Securities Commission in Kanada eingereicht, ausführlicher beschrieben. Aufgrund dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich die Leser nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Tatsächliche Ergebnisse könnten sich wesentlich von denen unterscheiden, die in einer zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind.
Li-Cycle übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Beurteilungen von Li-Cycle zu einem Datum nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.
Quellenversion auf businesswire.com anzeigen: https://www.businesswire.com/news/home/20250114813190/en/
Investor Relations & Medien
Louie Diaz
Sheldon D’souza
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Quelle: Li-Cycle Holdings Corp.
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