Madrigal-Aktien schossen am Freitag erneut in die Höhe, nachdem Novo Nordisk (NVO) vielversprechende – aber nicht „spielverändernde“ – Ergebnisse für sein Gewichtsverlustmedikament bei Patienten mit Lebererkrankungen veröffentlicht hatte.
Die Nachricht folgte auf eine starke Leistung im dritten Quartal für Madrigal Pharmaceuticals‘ (MDGL) MASH-Behandlung, Rezdiffra. MASH ist die Abkürzung für metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis, eine Krankheit, bei der die Leber mit Narben übersät wird. Letztendlich entwickeln die Patienten Zirrhose, die nur mit einer Lebertransplantation behandelt werden kann.
In den Mittagshandel stieg der Madrigal-Aktienkurs um mehr als 16% auf 302,98. Die Aktien brachen aus einer Tassenbasis mit einem Kaufpunkt von 298 aus, wie die Chartanalyse von MarketSurge zeigt. Zuvor stieg der Aktienkurs auf bis zu 321,19, was einem Anstieg von 49% gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch entspricht. Am Donnerstag sprang die Aktie nach dem Quartalsbericht des Unternehmens um 20,1% über ihre 200-Tage-Linie.
Madrigal-Aktien: Können GLP-1s konkurrieren?
Die Nachrichten von Novo Nordisk sind besonders vielversprechend für Madrigal, sagte der Analyst von William Blair, Andy Hsieh, in einer Kundennotiz. Novo testete Semaglutid – das es als das Gewichtsverlustmedikament Wegovy verkauft – bei Patienten mit MASH und Fibrose im Stadium zwei oder drei. Die Fibrose wird in fünf Stadien gemessen, wobei fünf das schlimmste ist.
In der Studie zeigten 37% der Patienten, die wöchentliche Dosen von Semaglutid erhielten, eine Verbesserung der Fibrose ohne Verschlechterung der Steatohepatitis, im Vergleich zu 23% der Placebo-Empfänger. Darüber hinaus hatten 63% der Patienten eine Besserung ihrer Steatohepatitis ohne Verschlechterung der Fibrose. Nur 34% der Placebogruppe hatten dasselbe Ergebnis.
„Wir betrachten die Größenordnung der Verbesserung der Fibrose als ähnlich wie bei Madrigals Rezdiffra“, sagte Hsieh. „Speziell betrug die Placebo-angepasste Verbesserung der Fibrose ohne Verschlechterung der Steatohepatitis für die 100-Milligramm-Dosis von Rezdiffra 12%, verglichen mit 14% für Semaglutid.“
Keine ‚Allzweckwaffe‘ für MASH
Der Analyst von RBC Capital Markets, Brian Abrahams, merkt an, dass Gewichtsverlustmedikamente wie Novos Wegovy und Eli Lillys (LLY) Zepbound „für reine MASH-Aktien“ wie 89bio (ETNB) eine Belastung waren. Auch Madrigal, Viking Therapeutics (VKTX) und Sagimet Biosciences (SGMT) arbeiten an MASH-Behandlungen.
Aber die Ergebnisse von Novo deuten darauf hin, dass GLP-1-basierte Medikamente wie Wegovy und Zepbound keine „Allzweckwaffe“ für MASH sein werden, sagt der Analyst von Leerink Partners, Thomas Smith.
Madrigal „Management glaubt, dass zusätzliche Wettbewerber den Markt für (MASH) erweitern sollten, und erwartet, dass Rezdiffra aufgrund seines starken Produktportfolios das Grundmedikament in der Polypharmazie-Behandlungslandschaft für (MASH) sein wird“, sagte er in einem Bericht.
Er hat eine Outperform-Bewertung für Madrigal-Aktien.
Madrigal-Aktien steigen aufgrund von Rezdiffra-Verkäufen
Am Donnerstag meldete Madrigal einen Umsatz von 62,2 Millionen US-Dollar im dritten Quartal für Rezdiffra. Das übertraf die Erwartungen der Wall Street von 35,5 Millionen US-Dollar, sagte Smith. Andere Schätzungen lagen zwischen 29,7 Millionen und 40 Millionen US-Dollar.
„Unserer Ansicht nach handelt es sich um ein zweites Quartal in Folge mit einer starken Markteinführung, die unser Vertrauen in die zugrunde liegende Patienten/Ärzte-Nachfrage und die Fähigkeit von Madrigal, ihren First-Mover-Vorteil und ihre kommerzielle Erfahrung erfolgreich zu nutzen, um die (MASH) Marktopportunität aufzubauen, erhöht“, sagte er.
Madrigal-Aktien haben eine starke IBD Digital Relative Strength Rating von 85. Dies bedeutet, dass die Aktien in den letzten 12 Monaten zu den besten 15% aller Aktien gehört haben.
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