McKinsey stellt internen Vermögensverwalter nach Jahren der Kontroverse zum Verkauf bereit.

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McKinsey erwägt, seinen hauseigenen Vermögensverwalter MIO Partners abzuspalten, der das private Vermögen des leitenden Personals und der Alumni der Unternehmensberatung investiert.

Das Unternehmen gab bekannt, dass es Ardea Partners, eine Boutique-Investmentbank, die von ehemaligen Dealern der Goldman Sachs gegründet wurde, für eine strategische Überprüfung von MIO engagiert habe, das in den letzten Jahren durch potenzielle Interessenkonflikte mit der Beratungstätigkeit von McKinsey belastet wurde.

MIO hat es geschafft, 23 Mrd. US-Dollar an Vermögenswerten zu verwalten. Dazu gehören die Altersvorsorgegelder der aktuellen McKinsey-Partner, aber die Einheit verwaltet auch das Vermögen eines breiten Netzwerks von Alumni und deren Familien.

Im Jahr 2021 verhängte die US-Börsenaufsicht SEC eine Geldstrafe in Höhe von 18 Mio. US-Dollar gegen MIO, weil sie unzureichende interne Kontrollen hatte und weil Partner, die die Investitionsentscheidungen von MIO überwachten, regelmäßig Zugang zu vertraulichen Informationen über die finanziellen Ergebnisse, Deals und Finanzierungspläne ihrer Kunden hatten.

Die Geldstrafe der SEC folgte auf Berichte des Financial Times im Jahr 2016, die Details über die geheimen Operationen von MIO enthüllten und Fragen darüber aufwarfen, wie Informationen aus der Beratung die Anlageentscheidungen beeinflussten.

Das Unternehmen hat mittlerweile seine Governance überarbeitet und sagt, dass die Operationen von MIO „absichtlich von der Beratungseinheit getrennt“ sind.

McKinsey sagte, dass die strategische Überprüfung die Beziehung zwischen MIO und dem Unternehmen „überprüfen wird, um sicherzustellen, dass sie im besten langfristigen Interesse von McKinsey und den Kunden von MIO liegt“.

Es werde „verschiedene strategische Richtungen und alternative Eigentumsstrukturen bewerten“, aber auch „die Kontinuität seiner Management-, Investitions- und Beratungsteams sicherstellen“.

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„Ein erfolgreicher Ausgang wird es MIO ermöglichen, ihr Tätigkeitsfeld zu erweitern und ihre Fähigkeit zu nutzen, Wert für ihre Investoren zu schaffen“, fügte es hinzu.

In den letzten Jahren haben Governance-Regeln, die potenzielle Interessenkonflikte verhindern sollen, dazu geführt, dass MIO nicht in einzelne Aktien oder Anleihen von öffentlichen oder privaten Unternehmen investiert.

Stattdessen verfolgt es makroökonomische Handelsstrategien, die den Handel mit Anlageklassen wie Staatsanleihen, Rohstoffen, Devisen, Aktienindizes und Kreditindizes umfassen, so die Website, und regulatorische Einreichungen zeigen, dass es schwerpunktmäßig in extern verwaltete Fonds investiert.