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Es ist nie eine schlechte Zeit, ein Milliardär zu sein. Aber die letzten zehn Jahre waren besonders gut, laut dem heute veröffentlichten zehnten jährlichen UBS Billionaire Ambitions Bericht.
Basierend auf Antworten von 2.682 Milliardären ergab der Bericht, dass ihr kollektiver Reichtum zwischen 2015 und 2024 um 121 % auf 14 Billionen Dollar gestiegen ist. Im selben Zeitraum verzeichnete der MSCI AC World Index, der das Wachstum von großen und mittelgroßen Unternehmen in 23 entwickelten Märkten verfolgt, nur einen Anstieg von 73 Prozent.
Aber es ist nicht die Anhäufung von Reichtum der Milliardäre, die am bemerkenswertesten ist. Vielmehr ist es, was sie in den kommenden Jahren mit ihrem Geld vorhaben, das die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen sollte, so Jennifer Gabrielli, Leiterin der UBS Ultra-High Net Worth Solutions Group, die die Erstellung des Berichts überwachte.
„Sie sind in Unternehmen und Branchen tätig, die sie seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Generationen, leiten, in denen sie glauben, dass sie einen spezifischen Vorteil haben“, sagt Gabrielli, die auch das neu geschaffene globale Bankenteam von UBS leitet. „Und selbst nachdem sie diese Vermögenswerte abgestoßen haben, wenn sie investieren, gehen sie immer noch zu dem, was sie am besten kennen.“
Es gibt drei Hauptbereiche, in die Investoren in den nächsten 12 Monaten investieren möchten, laut dem Bericht.
Immobilien: Bei weitem ist Immobilien die Anlageklasse mit dem größten Interesse von Milliardären. Während vermögende Familien angeblich daran denken, ihre gewerblichen Immobilien zu verkaufen und Immobilieninvestmentfonds Aufmerksamkeit erregen, zeigt der Bericht, dass 19 % der Befragten planen, ihre Exposition „deutlich“ zu erhöhen, wobei 33 % der Milliardäre in Immobilien in Amerika investieren, 27 % in der Region Asien-Pazifik und 10 % in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.
Anleihen und Aktien in entwickelten Märkten: Neben den 9 % der Befragten, die ihre Anleiheexposition in entwickelten Märkten deutlich erhöhen wollen, beabsichtigten 26 %, ihre Exposition leicht zu erhöhen, während nur 1 % angaben, ihre Investitionen signifikant zu verringern. 42 % der Befragten gaben an, in Aktien entwickelter Märkte zu investieren.
Gold und andere Edelmetalle: Auf dem dritten Platz gaben 7 % der Befragten an, ihre Exposition gegenüber seltenen Metallen deutlich zu erhöhen, die typischerweise als Absicherung in Zeiten der Instabilität angesehen werden. Dreiunddreißig Prozent gaben an, ihre Exposition leicht zu erhöhen.
„Dies könnte Ängste vor erhöhtem geopolitischem Risiko und Bewertungen am Aktienmarkt widerspiegeln“, heißt es im Bericht. Interessanterweise planen zwar fast genauso viele Milliardäre, ihre Exposition gegenüber direkten Beteiligungen an privatem Eigenkapital zu erhöhen (38 %), die in letzter Zeit bei Investoren sehr beliebt waren, zwanzig Prozent planen, ihre Exposition zu verringern.
Es ist wichtig zu beachten, dass, da Milliardäre weiterhin den Markt schlagen, der Reichtum, den sie an ihre Erben weitergeben, voraussichtlich ebenfalls zunehmen wird. Während multigenerationale Milliardäre in den letzten zehn Jahren 1,3 Billionen Dollar geerbt haben, werden sie voraussichtlich in den nächsten 15 Jahren 6,3 Billionen Dollar erben. „Das ist höher als 2023 prognostiziert“, so der Bericht, „weil mehr Milliardäre das Alter von 70 Jahren erreicht haben und die Vermögenswerte gestiegen sind.“
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