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Roula Khalaf, Chefredakteurin der FT, wählt ihre Lieblingsgeschichten in diesem wöchentlichen Newsletter aus.
Nvidia wird in den nächsten vier Jahren Hunderte Milliarden Dollar für Chips und andere Elektronik in den USA ausgeben, wie der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens gesagt hat, während das Unternehmen seine Lieferkette angesichts der Zollbedrohungen von Donald Trump wieder aus Asien zurückzieht.
Die enorme Ausgabeprognose des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt folgt auf die mehrere Milliarden Dollar umfassenden US-Investitionspläne anderer Technologieunternehmen, darunter Apple, da sich die Auswirkungen von Trumps „Amerika zuerst“ Handelspolitik durch die globale Wirtschaft ziehen.
„Insgesamt werden wir in den nächsten vier Jahren wahrscheinlich insgesamt eine halbe Billion Dollar Elektronik beschaffen“, sagte Jensen Huang, Chief Executive und Mitbegründer von Nvidia, der Financial Times. „Und ich denke, wir können uns leicht vorstellen, mehrere hundert Milliarden davon hier in den USA herzustellen.“
In einem umfassenden Interview sagte Huang, dass der führende Hersteller von künstlicher Intelligenz Chips nun in der Lage sei, seine neuesten Systeme in den USA durch Zulieferer wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Foxconn herzustellen, und dass er eine wachsende Wettbewerbsbedrohung durch Huawei in China sehe.
In dieser Woche präsentierte Huang auf der jährlichen Entwicklerkonferenz von Nvidia die nächste Generation seines KI-Chips, Vera Rubin, und skizzierte seinen Plan, Cluster von Millionen vernetzten Chips in riesigen Rechenzentren zu bauen, die eine riesige Stromversorgung erfordern werden.
Huang sagte, er glaube, dass die Trump-Regierung die Entwicklung der KI-Industrie in den USA beschleunigen könnte. „Die Unterstützung einer Regierung, die am Erfolg dieser Branche interessiert ist und verhindert, dass Energie ein Hindernis darstellt, ist ein phänomenales Ergebnis für KI in den USA“, sagte er.
In diesem Monat kündigte TSMC eine Investition von 100 Milliarden US-Dollar in Chip-Herstellungseinrichtungen in Arizona an, die zusätzlich zu einer unter der Biden-Regierung vereinbarten Investition von 65 Milliarden US-Dollar erfolgte.
Nvidias neueste Blackwell-Systeme werden jetzt in den USA hergestellt, sagte Huang. „Die Investition von TSMC in den USA führt zu einem erheblichen Ausbau unserer Lieferkettenresilienz.“
In den letzten Jahren sind Amerikas größte Technologieunternehmen, darunter Nvidia und Apple, überwiegend von TSMCs hochmodernen Chipfabriken in Taiwan abhängig geworden.
Diese Abhängigkeit wurde durch die wachsende Bedrohung durch Aggressionen Chinas – das Taiwan als Teil seines Territoriums betrachtet – sowie durch die Zollbedrohungen der Trump-Regierung gegenüber taiwanesischen Halbleitern getrübt. Taiwan steht auch ständig vor dem Risiko von Erdbeben.
„Das Wichtigste ist, vorbereitet zu sein“, sagte Huang. „Zu diesem Zeitpunkt wissen wir, dass wir in den USA herstellen können, wir haben eine ausreichend diversifizierte Lieferkette.“ Sollte eine Katastrophe die Produktion in Taiwan bedrohen, sagte er, „es wird unangenehm sein, aber es sollte in Ordnung sein“.
Die USA haben die Ausfuhr von Nvidias marktführenden Chips zur Schulung und Ausführung der fortschrittlichsten KI-Modelle eingeschränkt, wobei die Branche eine unter der Biden-Regierung geplante Reihe umfassenderer Exportkontrollen beklagt, die im Mai in Kraft treten sollen.
Gleichzeitig wurde chinesischen Chip-Herstellern der Kauf fortschrittlicher Chip-Herstellungsausrüstung wie ASMLs Lithographie-Maschinen verwehrt.
Aber während Nvidia immer noch Milliarden von Dollar Umsatz in China macht, sieht sich das Unternehmen einem wiedererstarkten Wettbewerb von Huawei gegenüber, dessen Ascend KI-Chips in letzter Zeit Fortschritte gemacht haben.
„Huawei ist das einzige formidable Technologieunternehmen in China“, sagte Huang. „Sie haben jeden Markt erobert, an dem sie beteiligt waren.“ Die US-geführten Bemühungen, den chinesischen Technologiekonzern einzudämmen, seien „schlecht gemacht“, angesichts des anhaltenden Erfolgs von Huawei.
„Ich denke, dass ihre Präsenz in der KI jedes Jahr wächst“, sagte er. „Wir können nicht davon ausgehen, dass sie keine Rolle spielen werden.“
Intel, das einzige US-Unternehmen, das theoretisch führende Chips ähnlich denen von Nvidia herstellen kann, hat ernsthafte Herausforderungen mit seinem Foundry-Geschäft zu kämpfen gehabt. Ein Führungs-Vakuum bei Intel wurde letzte Woche gelöst, als Lip-Bu Tan zum Chief Executive ernannt wurde.
Huang dementierte Berichte, dass Nvidia an Diskussionen beteiligt sei, um mit Unternehmen wie TSMC einen Konsortium zu bilden, um in Intel zu investieren, und sicherte nicht zu, die US-Chip-Herstellungsdienste von Intel als Teil dieses Onshorings zu nutzen.
„Wir bewerten ihre Foundry-Technologie regelmäßig und sind dabei“, sagte er und fügte hinzu, dass Nvidia auch die Chip-Packaging-Services von Intel prüfe. „Wir suchen nach Möglichkeiten, ein Kunde von ihnen zu werden.“
„Ich bin zuversichtlich, dass Intel die Fähigkeit dazu hat“, sagte Huang und bezog sich auf Intels Fähigkeit, wettbewerbsfähig in fortgeschrittenen Chip-Technologien zu sein.
Er fügte hinzu, dass der „Erfolg und das Wohlergehen von Intel“ wichtig seien. „Aber es dauert eine Weile, um sich und einander davon zu überzeugen, dass eine neue Lieferkette aufgebaut werden sollte.“