AI-Aktien von Nvidia (NVDA) und Bitcoin-ETF-Anbieter BlackRock (BLK) führen diese Woche fünf Top-Unternehmen an, die in der Nähe von Kaufpunkten beobachtet werden sollten. Auch die China-Aktie Trip.com (TCOM) ist dabei, ebenso wie Travelers Companies (TRV) und Emcor (EME).
Top-Aktien zeigen Stärke in der Nähe von Kaufpunkten
Nvidia-Aktien fanden letzte Woche Unterstützung, um einen Kaufpunkt wiederzugewinnen, während BlackRock-Aktien einen frühen Einstiegspunkt boten. Die Aktien des KI-Chipherstellers Nvidia konsolidieren sich in der Nähe von Rekordhochs, bevor sie möglicherweise zu einem neuen Anstieg ansetzen. Die anderen drei Top-Aktien, die beobachtet werden sollten, handeln knapp unter Kaufpunkten und ihren 52-Wochen-Hochs.
Nvidia-Aktien verdienen bemerkenswerterweise einen Platz auf zwei Top-IBD-Listen: Leaderboard und der IBD-50-Liste der Top-Wachstumsaktien.
Auch auf Leaderboard: Der GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD), der Anlegern eine Möglichkeit bietet, sich gegen eine Long-Position in Nvidia abzusichern, da der Chiphersteller über allen seinen gleitenden Durchschnitten handelt. Und auf IBD 50: Emcor-Aktien, die sich in einem bullischen Muster für ihren nächsten Schritt vorbereiten.
Die Relative-Stärke-Linien für alle fünf Top-Aktien, die diese Woche beobachtet werden sollten, steigen und sind nicht weit von Höchstständen entfernt. Eine steigende RS-Linie, die blaue Linie in den gezeigten Charts, signalisiert eine Outperformance gegenüber dem S&P 500-Index. Es wäre ein positives Zeichen, wenn dieser Preisstärke-Indikator ein Allzeithoch erreichen würde, während die Aktien versuchen, auszubrechen oder Ausbrüche zu verlängern.
Der S&P 500 und der Nasdaq erreichten am Freitag Rekordhochs. Investoren betrachteten einen Goldlöckchen-Arbeitsmarktbericht als Signal dafür, dass die Fed ihren Zinssenkungskurs beibehalten würde. Analysten warnten jedoch vor Anzeichen von Anlegermüdigkeit unter der Oberfläche.
Nvidia-Aktien ein KI-Gewinner
Die Aktien des KI-Chipherstellers sprangen letzte Woche über einen Kaufpunkt von 140,76 zurück, nachdem sie sich von den 50-Tage-/10-Wochen-Durchschnitten erholt hatten. Anleger könnten den Bereich um 150 $ als alternativen oder zusätzlichen Einstiegspunkt nutzen, nachdem sie den Großteil des jüngsten Handelsbereichs freigeräumt haben.
Der Nvidia-Aktienchart zeigt, dass sich die Aktie seit Ende Juni konsolidiert. Der 10-Wochen-Anstieg könnte darauf hindeuten, dass NVDA Stärke für einen weiteren Anstieg sammelt.
Die Aktien fielen zwar am Freitag, hielten aber den 21-Tage-Durchschnitt.
Die RS-Linie für die KI-Aktie bewegte sich seit Juni seitwärts mit den Aktien, laut dem MarketSurge-Chart. Sie legte in der ersten Jahreshälfte stark zu und befindet sich immer noch in der Nähe von Allzeithochs.
Nvidia verdient eine IBD-Composite-Bewertung von 97, eine EPS-Bewertung von 99 und eine RS-Bewertung von 95, jeweils von einem bestmöglichen Wert von 99. Die 95 RS-Bewertung bedeutet, dass Nvidia-Aktien in den letzten zwölf Monaten besser als 95% aller Aktien in der IBD-Datenbank abgeschnitten haben.
Die Gewinne von Nvidia haben sich im dritten Quartal bis zum 27. Oktober mehr als verdoppelt. Obwohl beeindruckend, verlangsamte sich das Wachstum im Vergleich zu den vorherigen fünf Quartalen.
Der KI-Chip-Gigant steigerte die Gewinne in den letzten drei Quartalen mit einem beeindruckenden Tempo von 236%, wie das IBD Stock Checkup-Tool zeigt. Das liegt weit über dem dreijährigen Durchschnitt von 94%.
Für das Gesamtjahr erwarten Analysten, dass die Gewinne pro Aktie von Nvidia mehr als verdoppeln und um 127% steigen werden. Sie erwarten, dass das Gewinnwachstum im nächsten Jahr auf immer noch robuste 49% abflauen wird.
Aktuelle Nachrichten deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Nvidias KI-Chips hoch bleibt. UBS Global Wealth Management sagte: „Die kombinierten Investitionen der Big Tech von 218 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr und weiteren 254 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 sprechen für die AI-Investitionsthese.“
Seit Jahresbeginn haben Nvidia-Aktien fast das Dreifache zugelegt, ein Plus von 188%. Das beinhaltet einen Anstieg von fast 20% im aktuellen Quartal im Zuge der Quartalsberichte und der Präsidentschaftswahl.
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BlackRock-Aktien profitieren vom Erfolg des Bitcoin-ETFs
Die Aktien des Investmentriesen durchbrachen ein leichtes Abwärtstrendmuster in einem vierwöchigen engen Muster. Auch BlackRock-Aktien sprangen von ihrem 21-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt ab und setzten eine jüngste Erholung von der Nähe der 10-Wochen-Linie fort. Beide Bewegungen signalisierten eine frühe Einstiegsmöglichkeit.
Das Finanzunternehmen arbeitet weiterhin an einem traditionellen Kaufpunkt von 1.068,34, laut der Mustererkennung von MarketSurge. Die Aktien handelten am Freitag etwa 2% unter diesem Auslöser.
IBD nannte BlackRock am Donnerstag als IBD Stock Of The Day, als es auf dem 21-Tage-Anstieg aktiv wurde.
BlackRock-Aktien haben eine Composite-Bewertung von 91, eine EPS-Bewertung von 76 und eine RS-Bewertung von 84.
Im dritten Quartal stiegen die BlackRock-Gewinne um 5%, übertrafen jedoch die Erwartungen, während der Umsatz um 15% stieg. Die Gewinne sollen im laufenden Quartal auf ein Wachstum von 19% beschleunigen. Für das Gesamtjahr prognostizieren Analysten nun, dass die BlackRock-Gewinne von einem Wachstum von 6,8% im Jahr 2023 auf 14,5% beschleunigen werden. Sie erwarten ein weiteres Wachstum von 12,5% im nächsten Jahr.
Einige Analysten erwarten, dass der Vorstoß des weltweit größten Vermögensverwalters in den privaten Kreditmarkt, einschließlich des 12-Milliarden-Dollar-Deals mit HPS, die Gewinne steigern wird. Im Zuge des Bitcoin-Manie schwelgt BlackRock im Erfolg seines iShares Bitcoin ETF (IBIT). Der börsengehandelte Fonds hat die Marke von 50 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten überschritten, mehr als das Doppelte der Größe seines nächsten ETF-Konkurrenten.
Seit Jahresbeginn liegt BlackRock-Aktien mit einem Plus von 28,5% im Plus. Das beinhaltet eine Rallye von 10% im aktuellen Quartal.
Trip.com-Aktien im Blick auf das China-Stimulus
Der in China ansässige Betreiber einer All-in-One-Reiseplattform hat einen Kaufpunkt von 69,67 aus einer neunwöchigen Konsolidierung in der Nähe von Hochs im Auge.
Ähnlich wie Emcor bildete sich das Muster, nachdem Trip.com-Aktien eine 20%-Gewinnzone von einem Ausbruch im September überschritten hatten. Auch das Handelsvolumen für diese China-Aktie ist rückläufig.
Trip.com-Aktien haben eine Composite-Bewertung von 97, eine EPS-Bewertung von 72 und eine RS-Bewertung von 93.
Das Gewinnwachstum lag in den letzten drei Quartalen durchschnittlich bei rund 51%, hat sich aber sequenziell verlangsamt und erreichte im letzten Quartal 19%. Das Umsatzwachstum nahm im letzten Quartal auf 20% zu und unterbrach damit einen Trend der Verlangsamung.
Analysten erwarten, dass die Trip.com-Gewinne für das Gesamtjahr um 32% steigen und im nächsten Jahr um 6% steigen werden.
China-Aktien können volatil sein. Das gilt besonders jetzt angesichts von Befürchtungen vor einer erneuten Runde von gegenseitigen Handelskriegen unter dem gewählten Präsidenten Donald Trump.
Zusätzlich dazu bestätigte der chinesische Nationalfeiertag Anfang Oktober einen Trend zu vorsichtigerem Reiseverhalten, berichtete CNBC.
Dennoch setzen Trip.com und andere chinesische Aktien auf inländische Anreize, um das Wachstum wieder anzukurbeln.
Seit Jahresbeginn haben Trip.com-Aktien um 92% zugelegt. Das beinhaltet einen Anstieg von 16% im aktuellen Quartal.
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Emcor-Aktien als Infrastruktur-Spiel
Der Anbieter von Gebäudedienstleistungen zeigt ein vierwöchiges enges Muster mit einem Kaufpunkt von 532,38. Dieser Einstieg markiert auch das Allzeithoch für Emcor-Aktien.
Das Muster bildete sich, nachdem Emcor-Aktien eine 20%-Gewinnzone von einem Ausbruch im September überschritten hatten. Doch das Handelsvolumen trocknet auf, während diese Industrieaktie auf einen Katalysator für ihren nächsten Schritt nach oben wartet.
Die Aktien finden Unterstützung an einer steigenden 21-Tage-Linie.
Emcor-Aktien haben eine Composite-Bewertung von 99, eine EPS-Bewertung von 98 und eine RS-Bewertung von 95.
Das Gewinnwachstum lag in den letzten drei Quartalen fast bei 73%, über dem dreijährigen Durchschnitt von 45%.
Analysten erwarten, dass die Emcor-Gewinne für das Gesamtjahr um 57% steigen und im nächsten Jahr um 8% wachsen werden.
Das Unternehmen bietet kritische Infrastruktursysteme an. Ein bipartisantisches Infrastrukturgesetz von 2023 pumpte Milliarden von Dollar in Straßen, Brücken, Flughäfen, Eisenbahnen, Häfen und mehr.
Seit Jahresbeginn haben Emcor-Aktien um mehr als das Doppelte zugelegt, ein Plus von 136%. Das beinhaltet einen Anstieg von 18% im aktuellen Quartal.
Super Micro erhält wichtige Nasdaq-Verlängerung. Die Aktie schießt in die Höhe.
Hellerer Versicherungsausblick für Travelers-Aktien
Die Aktien haben eine Tasse-mit-Griff-Basis mit einem Kaufpunkt von 269,05 gebildet. Travelers-Aktien liegen etwa 3% unter dem Einstieg und halten die 21-Tage-Linie.
Die Basis bildete sich ausschließlich über der 50-Tage-Linie, ein positives Zeichen. IBD hatte den Dow Jones-Versicherungsgiganten Ende November als Stock Of The Day ausgewählt, als er einen Ausbruch zu Höchstständen anstrebte.
Travelers-Aktien haben eine Composite-Bewertung von 93, eine EPS-Bewertung von 96 und eine RS-Bewertung von 80.
Das Gewinnwachstum boomte in den letzten beiden Quartalen und übertraf leicht vorherige Vergleiche. Der Dow Jones-Kommerz-, Personal- und Spezialversicherer strebt eine Gewinnwende an. Dieser Aufschwung spiegelt sich in höheren Versicherungsvolumina, höheren Zinsen und höheren Aktienmärkten wider. Im Allgemeinen erholen sich Versicherer von großen Underwriting-Verlusten in den letzten Jahren.
Analysten prognostizieren, dass die Travelers-Gewinne um 44% steigen und im Jahr 2025 um weitere 12% wachsen werden.
Seit Jahresbeginn ist die TRV-Aktie um 37% gestiegen. Das beinhaltet eine Rallye von 12% im aktuellen Quartal.
Weitere Ideen zu den besten Aktien zum Kauf und zur Forschung finden Sie in den IBD Big Cap 20 und Long Term Leaders.
Folgen Sie Aparna Narayanan auf X @IBD_Aparna für weitere Berichterstattung.
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