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CRANBURY, N.J. – Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:), aktuell mit einem Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar, hat den öffentlichen Angebotspreis für 13.200.000 Aktien seines Stammkapitals auf 12,50 US-Dollar pro Aktie festgelegt. Das Unternehmen erwartet Bruttoerlöse in Höhe von 165 Millionen US-Dollar, vor Abzug von Underwriting-Rabatten, Provisionen und anderen Angebotskosten. Diese Entwicklung wurde am Mittwoch bekannt gegeben, wobei Rocket Pharmaceuticals angab, dass alle im Angebot befindlichen Aktien vom Unternehmen selbst verkauft werden. Laut Daten von InvestingPro ist die Aktie im laufenden Jahr um etwa 55% gefallen und handelt in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs von 12,62 US-Dollar.
Das auf die Entwicklung genetischer Therapien für seltene Erkrankungen spezialisierte Biotechnologieunternehmen hat den Konsortialbanken auch eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu zusätzlichen 1.980.000 Aktien eingeräumt. Der voraussichtliche Abschluss des Angebots ist für den 12. Dezember 2024 geplant, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen ein starkes aktuelles Verhältnis von 6,05 aufweist und mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hat, obwohl es derzeit einen rapiden Bargeldverbrauch erlebt. Neun Analysten haben kürzlich ihre Gewinnerwartungen für den kommenden Zeitraum nach oben revidiert.
Morgan Stanley (NYSE:), Leerink Partners und Cantor fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot, während LifeSci Capital der Leitende Manager ist. Das Angebot wird durch eine wirksame Shelf-Registrierungserklärung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ermöglicht. Ein endgültiges Prospektnachtrag und der begleitende Prospekt, der die Angebotsbedingungen detailliert, werden bei der SEC eingereicht und auf ihrer Website verfügbar gemacht.
Rocket Pharmaceuticals ist bekannt für seine Spätphasenprogramme zur Bekämpfung einer Vielzahl genetischer Krankheiten, darunter Fanconi-Anämie, Leukozyten-Adhäsions-Defizienz-I und Pyruvat-Kinase-Defizienz. Das Portfolio des Unternehmens umfasst auch kardiovaskuläre Programme für Erkrankungen wie die Danon-Krankheit und die arrhythmogene Kardiomyopathie.
Die Pressemitteilung betont, dass diese Ankündigung kein Angebot zum Verkauf oder keine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere darstellt und es in keiner Rechtsordnung einen Verkauf dieser Wertpapiere geben wird, wo ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Für Investoren, die tiefere Einblicke suchen, steht ein umfassender Pro-Research-Bericht für RCKT sowie 8 weitere wichtige Finanztipps auf InvestingPro zur Verfügung, die wertvolle Analysen für fundierte Anlageentscheidungen bieten.
Die in diesem Artikel präsentierten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von Rocket Pharmaceuticals, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Rocket Pharmaceuticals eine Aktienemission in Höhe von 150 Millionen US-Dollar angekündigt, wobei Morgan Stanley, Leerink Partners und Cantor als gemeinsame Konsortialführer fungieren. Das Unternehmen macht auch Fortschritte in der genetischen Therapieforschung, mit vielversprechenden Phase-1-Ergebnissen für seine Danon-Krankheits-Therapie, RP-A501. Das Unternehmen hat die Rekrutierung für die entscheidende Phase-2-Studie dieser Therapie abgeschlossen, ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung des Medikaments.
Canaccord Genuity und Morgan Stanley haben ihren positiven Ausblick auf Rocket Pharmaceuticals beibehalten, wobei Canaccord Genuity ein Kaufrating und ein Kursziel von 38,00 US-Dollar bestätigt und Morgan Stanley ein Übergewichtsrating beibehält. Das Unternehmen hat außerdem Dr. Mikael Dolsten in seinen Verwaltungsrat berufen und einen schrittweisen Antrag auf Zulassung biologischer Arzneimittel bei der U.S. Food and Drug Administration für RP-L102, eine potenzielle Behandlung für Fanconi-Anämie, eingeleitet.
Trotz des Erhalts eines Complete Response Letter von der FDA in Bezug auf seinen Antrag auf biologische Arzneimittelzulassung für KRESLADI™, eine Gentherapie zur Behandlung schwerer Leukozyten-Adhäsions-Defizienz-I, ist Canaccord Genuity optimistisch, dass die Probleme gelöst werden. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die Fortschritte in der Mission von Rocket Pharmaceuticals zur Entwicklung von Gentherapien für seltene genetische Störungen markieren.
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