S&P 500-Komponenten Constellation Energy (CEG), American Express (AXP) und Howmet Aerospace (HWM) sowie FTAI Aviation (FTAI) und DT Midstream (DTM) stehen im Fokus des Aktiengeschehens dieser Woche.
Der Aktienmarkt tendiert abwärts, wobei sogar der Nasdaq unter seine 50-Tage-Linie gefallen ist.
Investoren sollten vorsichtig mit neuen Käufen sein und insgesamt ihre Positionen abbauen. Dennoch sollten sie weiterhin an Watchlists arbeiten, sich auf Aktien mit relativer Stärke konzentrieren und wichtige Niveaus halten.
Es ist eine gute Zeit, die IBD Leaderboard Watchlist, die IBD-Liste der Top-Wachstumsaktien und IBD SwingTrader sowie die IBD-Sektorführerliste für den Start der Börsenwoche im Auge zu behalten. Mit diesem Hintergrund können Investoren diese fünf Aktien verfolgen, während sie ihre aktuellen Bestände bewerten.
Aktien zum Kaufen und Beobachten: Top-IPOs, Big und Small Caps, Wachstumsaktien
S&P 500: American Express-Aktie
Die American Express-Aktie fiel um 3,15% auf 293,30 während des Börsenhandels am Freitag und unterschritt dabei ihre 50-Tage-Linie. Die S&P 500- und Dow Jones-Aktie befindet sich jedoch in einem engen, sechswöchigen Seitwärtsmuster.
Die AXP-Aktie hat einen Kurs von 307,82, der dem Rekordhoch von American Express vom 27. November entspricht, laut MarketSurge-Charts.
Truist hat am Montag die Berichterstattung über American Express mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 350 Dollar aufgenommen. Das Unternehmen hat Wettbewerbsvorteile und günstige langfristige Marktfaktoren, darunter eine treue High-End-Kundenbasis und internationale Reichweite, sagten die Analysten von Truist. Diese Eigenschaften sollten einige „jüngste Fragen über nachhaltiges Wachstum überwiegen“, schrieb die Firma.
American Express hat in den letzten drei Quartalen durchschnittlich ein Gewinnwachstum von 22% und ein Umsatzwachstum von 10,7% erzielt, obwohl die Gewinne zurückgegangen sind.
Wie man Aktien kauft
Für das dritte Quartal meldete American Express einen Gewinnanstieg von 6% auf bereinigt 3,49 Dollar pro Aktie, was über den Erwartungen von FactSet von 3,29 Dollar lag. Der Umsatz stieg um 8% auf 16,64 Milliarden Dollar, blieb jedoch hinter den Schätzungen von 16,67 Milliarden Dollar zurück.
Auch die Konkurrenten Mastercard (MA) und Visa (V) haben sich von ihren jüngsten Rekordhochs zurückgezogen, nachdem sie im September bzw. Oktober ausgebrochen waren.
American Express war die IBD-Aktie des Tages am Mittwoch.
Die S&P 500-Aktie hat eine Composite-Bewertung von 94 von möglichen 99. Die Aktie hat auch eine Relative-Stärke-Bewertung von 90 und eine EPS-Bewertung von 87.
FTAI Aviation-Aktie
Die FTAI-Aktien stiegen um 3,1% auf 174,02 im Börsenhandel am Freitag und bewegten sich kurzzeitig über einen traditionellen Kaufpunkt von 177,18 aus einem Tassenboden, laut MarketSurge.
Die Aktie stieg 2024 um 210% und setzte ihren heißen Lauf auch 2025 fort, mit einem Anstieg von mehr als 20% im Januar bisher. Die relative Stärke-Linie erreichte am Freitag ein Rekordhoch, ein bullishes Zeichen.
Doch die FTAI-Aktie ist deutlich über der 50-Tage-Linie.
Das Luftfahrtunternehmen ist auf die Vermietung und Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken spezialisiert. FTAI besitzt ein Portfolio von mehr als 90 Flugzeugen und 250 einzelnen Triebwerken.
FTAI ist seit dem 31. Dezember aufgrund optimistischer Prognosen für 2025 und neuer Partnerschaften, um einige Flugzeuge für ein Asset-Light-Modell zu verkaufen, im Aufwind.
Das Unternehmen arbeitet mit Lockheed Martin (LMT) an seiner in Montreal ansässigen Module Factory zusammen. Die Einrichtung ist ein kommerzielles Triebwerkswartungszentrum, das sich auf die Reparatur und Überholung von Triebwerken konzentriert.
Das Unternehmen meldete gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal am 30. Oktober, wobei der Gewinn um 130% stieg, aber leicht unter den Erwartungen der Analysten lag. FTAI Aviation erzielte keine Gewinne von 2020-22, beendete jedoch diese Serie 2023. Die Analysten erwarten für 2024 einen Verlust von 27 Cent pro Aktie, bevor er sich 2025 auf einen Gewinn von 5,10 Dollar erholt, laut FactSet.
Die FTAI-Aktie hat eine Composite-Bewertung von 93. Die Aktie hat auch eine starke Relative-Stärke-Bewertung von 97 und eine EPS-Bewertung von 38.
S&P 500: Howmet Aerospace-Aktie
Die Mitbewerber-Aktie Howmet fiel am Freitag um 2,1% auf 113,64, lag aber immer noch knapp über den 50- und 21-Tage-Linien. Die Aktien zeigten am Mittwoch einen frühen Einstieg, als sie von der 50-Tage-Linie abprallten. Investoren könnten das Hoch vom Mittwoch von 115,16 jetzt als frühen Einstieg nutzen.
Auf einem wöchentlichen Chart hat die S&P 500-Aktie eine flache Basis mit einem traditionellen Kaufpunkt von 120,71, laut MarketSurge. Howmet-Aktien sind auf der IBD-Liste der Top-Wachstumsaktien.
Am 6. November übertraf der Rüstungslieferant die Schätzungen für das dritte Quartal, wobei der Gewinn um mehr als 50% stieg.
„Für 2025 bleibt der Nachfrageausblick für die kommerzielle Luft- und Raumfahrt robust, getrieben von einem gesunden Wachstum im Luftverkehr“, sagte Plant in der Pressemitteilung. „Die Unterproduktion von Flugzeugen in den letzten Jahren hat zu einem sehr großen Auftragsbestand geführt, der zusammen mit dem erheblichen Bedarf an zusätzlichen Triebwerk-Ersatzteilen das zukünftige Umsatzwachstum unterstützt.“
Howmet erwartet, dass das überdurchschnittliche Wachstum in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt auch 2025 anhalten wird, ebenso wie die Gewinne in seinen Märkten für Verteidigungsluft- und Raumfahrt sowie Industrie. Allerdings erwartet Howmet, dass der Markt für den kommerziellen Transport bis zur zweiten Jahreshälfte 2025 schwach bleiben wird.
Das Unternehmen prognostiziert einen Gewinn je Aktie im vierten Quartal von 70 bis 72 Cent, über den von FactSet geschätzten 69 Cent. Howmet erwartet einen Umsatz im vierten Quartal von 1,85 Milliarden bis 1,89 Milliarden Dollar, im Einklang mit den Schätzungen.
Howmet Aerospace erhöhte seine Gewinnprognose für 2024 auf einen Bereich von 2,65 bis 2,67 Dollar pro Aktie. Die bisherige Prognose sah 2,53 bis 2,57 Dollar vor. Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz von 7,39 Milliarden bis 7,43 Milliarden Dollar für 2024, leicht unterhalb seiner früheren Prognose von 7,4 Milliarden bis 7,48 Milliarden Dollar. FactSet erwartet, dass der Gewinn von 2024 um 40% auf 2,59 Dollar pro Aktie und der Umsatz um 12% auf 7,44 Milliarden Dollar steigen wird.
HWM stieg 2024 um mehr als 100%, was es zu einem der Top-Performer im S&P 500 machte, insbesondere für ein Nicht-KI-Spiel. Im Januar ist die Aktie um 4% gestiegen.
Die S&P 500-Aktie hat eine perfekte Composite-Bewertung von 99. Die Aktie hat auch eine Relative-Stärke-Bewertung von 94 und eine EPS-Bewertung von 95.
DT Midstream-Aktie
DTM-Aktien fielen am Freitag um 2,15% auf 103,49 im Börsenhandel. Die Aktie liegt etwa 6% unter einem traditionellen Kaufpunkt von 109,85 aus einem flachen Tassenboden, laut MarketSurge.
DT Midstream und andere Unternehmen im Bereich der Erdgasleitung und -speicherung sind in dem aktuellen Markt gut positioniert, da die Preise für US-Erdgas in den letzten Wochen gestiegen sind.
Die Aktie stieg 2024 um mehr als 80% und hat bisher im Januar rund 4% zugelegt.
Die 47 Aktien der IBD-verfolgten Branche Öl & Gas-Transport/Pipeline haben zusammen bisher 2025 fast 5% zugelegt. Auch Kinder Morgan (KMI) nähert sich einem traditionellen Kaufpunkt von 28,81 aus einem flachen Tassenboden. Die Aktie hat seit dem Tiefstand von 25,78 am 18. Dezember um 10% zugelegt.
DT Midstream hat eine Composite-Bewertung von 92 von 99. DTM hat auch eine Relative-Stärke-Bewertung von 94 und eine EPS-Bewertung von 72.
Aktienmarkt bricht wichtige Unterstützungslinie; Was jetzt zu tun ist
S&P 500: Constellation Energy-Aktie
Die CEG-Aktie stieg am Freitag um 25,2% auf 305,19 im Börsenhandel und markierte damit einen Ausbruch aus einem traditionellen Kaufpunkt von 288,75. Die Aktien sind jetzt leicht über dem Kaufbereich.
Investoren könnten abwarten, ob die CEG-Aktie für einige Tage pausiert, möglicherweise in den Kaufbereich zurückkehrt.
Constellation Energy gab am Freitag bekannt, dass es Calpine, einen privat geführten Erzeuger von Erdgas- und Geothermieenergie, für 26,6 Milliarden Dollar übernehmen wird.
Die Aktien fielen am Mittwoch um 4,6% aufgrund der Berichte über die Transaktion, schlossen aber über ihrer 50-Tage-Linie, nachdem sie intraday auf 228,05 gefallen waren.
Der S&P 500-Riese Constellation Energy-Aktien hatte seit Anfang Oktober konsolidiert.
Constellation Energy meldete am Freitag, dass die Übernahme von Calpine eine Bar- und Aktientransaktion im Wert von rund 16,4 Milliarden Dollar ist, bestehend aus 50 Millionen Aktien von Constellation-Aktien und 4,5 Milliarden Dollar in bar. Es wird auch 12,7 Milliarden Dollar an Calpine-Schulden übernehmen.
Das Unternehmen fügte hinzu, dass nach Berücksichtigung der erwarteten Cash-Generierung von Calpine zwischen Unterzeichnung und dem erwarteten Abschlussdatum sowie des Werts von Steuervorteilen bei Calpine, der Nettokaufpreis 26,6 Milliarden Dollar beträgt. Die Transaktion sollte innerhalb von 12 Monaten nach der Unterzeichnung abgeschlossen sein.
„Durch die Kombination von Constellations unübertroffenem Fachwissen in der emissionsfreien Kernenergie mit Calpines branchenführenden, besten kohlenstoffarmen Erdgas- und Geothermieerzeugungsflotten können wir die breiteste Palette von Energieprodukten und -dienstleistungen anbieten, die in der Branche verfügbar sind“, sagte Vorstandsvorsitzender Joe Dominguez in der Pressemitteilung vom Freitag.
Constellation Energy-Aktien stiegen zu Beginn des Jahres 2025 nach einem Gewinn von mehr als 90% im Jahr 2024, da der Anbieter von Kernenergie auf der Welle der künstlichen Intelligenz und der erwarteten Nachfrage nach Elektrizität aus den Rechenzentren ritt, die zur Schulung von KI-Modellen genutzt werden.
Die Constellation Energy-Aktie hat eine Composite-Bewertung von 94 von 99. Darüber hinaus hat die S&P 500-Kernenergie-Aktie eine Relative-Stärke-Bewertung von 89 und eine EPS-Bewertung von 55.
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