LONDON – TEAM plc (AIM: TEAM), eine Gruppe für Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzdienstleistungen, hat eine Finanzierungsinitiative durch die Ausgabe von wandelbaren Schuldverschreibungen (CLNs) an NFG Capital Limited angekündigt. Das Unternehmen zielt darauf ab, mit diesem Schritt bis zu £1.000.000 (brutto) aufzubringen, um das Betriebskapital zu stärken und ausstehende Kaufpreiszahlungen zu finanzieren.
Die CLNs sind ungesichert und tragen einen jährlichen Zinssatz von 8% und haben eine Laufzeit von drei Jahren bis zum 23. Dezember 2027. TEAM plc hat die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung nach 12 Monaten, während der Inhaber der Schuldverschreibungen, NFG Capital Limited, ohne Zustimmung des Unternehmens keine vorzeitige Rückzahlung verlangen kann.
Der Nennbetrag ist in vier Tranchen von jeweils £250.000 abrufbar, wobei die erste Tranche sofort verfügbar ist und zwischen den folgenden Abrufungen mindestens 90 Tage liegen müssen. Für jede Tranche nach der ersten gilt eine Gebühr von 2%. Zusätzlich wird TEAM plc für die dritte und vierte Abrufung 250.000 Optionsscheine an den Zeichner ausgeben, die zu 10 Pence pro Aktie ausübbar sind und bei Umwandlung oder Rückzahlung der CLNs verfallen.
Die Umwandlung der Schuldverschreibungen in Stammaktien liegt im Ermessen des Inhabers zu jedem Zeitpunkt vor dem dritten Jahrestag der Ausgabe zu einem Umwandlungspreis von 15 Pence pro Aktie. Werden sie nicht umgewandelt, müssen die CLNs zum Nennwert am Fälligkeitsdatum zusammen mit allen angefallenen Zinsen zurückgezahlt werden. Im Falle eines Kontrollwechsels vor dem dritten Jahrestag hat der Inhaber das Recht, zum Umwandlungspreis oder zum tatsächlichen Aktienkurs, falls dieser niedriger ist, umzuwandeln.
Die CLNs werden auf keinem Markt notiert, sind aber mit Zustimmung von TEAM übertragbar. Eine außerordentliche Hauptversammlung (EGM) ist für den 24. Januar 2025 angesetzt, um die Zustimmung der Aktionäre zur Ausgabe von Aktien im Zusammenhang mit dieser Kapitalbeschaffung und anderen Angelegenheiten einzuholen.
In einer verwandten Ankündigung wird Michael Gray zum 31. Dezember 2024 als nicht-exekutiver Direktor ausscheiden und nicht ersetzt werden. Philip Taylor wird den Vorsitz des Vergütungsausschusses übernehmen und als Senior-Non-Executive-Direktor mit Stimmrecht fortsetzen.
Mark Clubb, Executive Chair von TEAM plc, drückte seine Dankbarkeit für Grays Beiträge seit dem Börsengang des Unternehmens aus, lobte seinen strategischen Rat und wünschte ihm Erfolg in zukünftigen Unternehmungen.
Diese Finanzstrategie, basierend auf einer Pressemitteilung, ist Teil der breiteren Bemühungen von TEAM plc, Mittel für seine operativen und strategischen Initiativen zu beschaffen.
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