Tesla (TSLA) Konkurrenten BYD (BYDDF), XPeng (XPEV) und Zeekr (ZK) haben neue Rekordverkäufe verzeichnet, während Li Auto (LI) und Nio (NIO) am Sonntag meldeten, dass die Auslieferungen im Vergleich zu Oktober leicht gesunken sind.
Insgesamt war es ein starker Monat, nach einem robusten Oktober für die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China.
BYD verkaufte im November einen Rekord von 506.804 Elektrofahrzeugen, ein Anstieg um 67,9% im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings stieg der Absatz nur um 0,8% im Vergleich zu Oktober, als BYD erstmals über eine halbe Million monatliche Verkäufe verzeichnete.
In einer Research-Note vom 27. November an Investoren erwartete der Analyst von Deutsche Bank, Wang Bin, dass BYD im November 520.000 Elektrofahrzeuge ausliefern würde.
Von den 504.003 Personenkraftwagen verkaufte BYD 305.938 Plug-in-Hybride, ein Anstieg um 133,1% im Vergleich zum Vorjahr, aber ein Rückgang um 1,6% gegenüber Oktober. Das beendete eine achtmonatige Serie von Rekordabsätzen von Plug-in-Hybriden. Die Verkäufe von rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) erreichten einen Rekord von 198.065, ein Anstieg um 16,4% im Vergleich zum Vorjahr und 4,5% gegenüber Oktober.
Die Verkäufe von kommerziellen Elektrofahrzeugen, zu denen Busse, schwere Lastwagen und andere Großgeräte gehören, stiegen auf einen Rekordwert von 2.801 im November, ein Anstieg um 433,5% im Vergleich zum Vorjahr und 31,4% gegenüber Oktober.
BYD scheint auf Kurs zu sein, um bis 2024 mehr als 4 Millionen Verkäufe zu erzielen, einschließlich Hybridfahrzeugen.
Der chinesische Automobilhersteller setzt weiterhin auf die Erneuerung und den Ausbau seines Angebots an Elektrofahrzeugen. Der Großteil der Verkäufe von BYD stammt immer noch aus China, obwohl das Unternehmen seine Aktivitäten auch auf den internationalen Markt ausweitet. Im Jahr 2023 erreichten die Verkäufe von BYD Elektrofahrzeugen einen Rekordwert von 3 Millionen batterieelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden, was einem Anstieg von 62% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die nächste Generation der Blade-Batterie von BYD soll 2025 auf den Markt kommen. Sie wird länger halten und die Reichweite der Fahrzeuge verbessern, so der China EV-Industriebeobachter CnEVPost.com.
Gestützt von Warren Buffett wird erwartet, dass BYD im vierten Quartal die Krone der BEVs von Tesla übernehmen wird, wenn auch vielleicht nicht für das gesamte Jahr. Der chinesische EV-Riese steigerte den Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt.
BYD hat signalisiert, dass der brutale zweijährige Preiskrieg bei Elektrofahrzeugen auch im Jahr 2025 nicht nachlassen wird.
Laut lokalen Medien hat ein geleaktes E-Mail gezeigt, dass BYD einen nicht näher benannten Lieferanten gebeten hat, seine Preise ab dem 1. Januar um 10% zu senken.
BYD hat den Leak angeblich als übliche jährliche Preisverhandlung abgetan. Die enorme Größe und die massiven Inhouse-Operationen des Autoherstellers geben ihm eine starke Verhandlungsmacht gegenüber den Lieferanten.
Der EV-Riese senkte zu Beginn des Jahres 2024 die Preise und eroberte Marktanteile. Seitdem hat BYD aufgrund starker Aufträge auf neue Anreize verzichtet, fügte jedoch angeblich einige bescheidene Rabatte für Dezember hinzu. Li Auto und Tesla haben kürzlich Rabatte und andere Anreize in China angekündigt.
An der US-Börse fielen die BYD-Aktien in der letzten Woche um etwas über 1%, was den fünften wöchentlichen Rückgang und den siebten Verlust in acht Wochen darstellt. Die Aktien sind unter die 50-Tage-Linie gefallen.
Die Tesla-Aktie fiel in der Woche um 2,1% auf 345,30, kehrte jedoch von einem Zwei-Jahres-Hoch um und stieg am Freitag um 3,7%.
Li Auto lieferte im November 48.740 Fahrzeuge aus, ein Anstieg um 18,8% im Vergleich zum Vorjahr, aber ein Rückgang um 5,25% gegenüber den 53.709 im Oktober. Es war der zweite aufeinanderfolgende Rückgang.
Deutsche Bank prognostizierte, dass Li Auto im November etwa 52.000 EVs ausliefern würde.
Li Auto hat gerade begonnen, einen Rabatt von 2.000 RMB für den Li L7, L8, L9 und Mega anzubieten. Zusammen mit zinslosen Darlehen könnte dies die Gesamtersparnis auf rund 15.700 RMB ($2.170) bringen.
Die Li-Aktie stieg in der letzten Woche um 5,6% auf 23,52, nach einem vierwöchigen Rückgang, der die Aktien unter ihre 50-Tage- und 200-Tage-Linien drückte.
Der Rückgang erfolgte, nachdem die China EV-Aktie im dritten Quartal die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen hatte. Die Prognose für das vierte Quartal war jedoch verhalten.
Basierend auf der Prognose für das vierte Quartal von 160.000-170.000 Fahrzeugen für das vierte Quartal benötigt das Unternehmen 57.551 im Dezember, um das untere Ende zu erreichen.
Die Gesamtauslieferungen von Nio beliefen sich auf 20.575, ein Anstieg um 28,9% im Vergleich zum Vorjahr, aber ein Rückgang um 1,9% gegenüber den 20.976 im Oktober.
Dazu gehörten 15.493 Auslieferungen der Premiummarke Nio, die gegenüber dem Vorjahr um 2,9% und gegenüber dem Oktober um 7% zurückgingen. Die günstigere Untermarke Onvo lieferte 5.082 Onvo L60 Crossover aus, ein Anstieg um 17,7% gegenüber Oktober auf einen neuen Höchststand.
Deutsche Bank erwartete, dass die Marke Nio 17.000 EVs und die Untermarke Onvo 5.000 Einheiten ausliefern würde. Der Onvo L60, der im September eingeführt wurde, ist ein Konkurrent des Tesla Model Y.
Für das vierte Quartal hat Nio 72.000 bis 75.000 EV-Auslieferungen prognostiziert. Um das untere Ende dieses Bereichs zu erreichen, müssen im Dezember 30.449 Auslieferungen erfolgen.
Es gibt Bedenken, dass die Produktionssteigerung des Onvo L60 schleppend verläuft, obwohl Nio einen großen Anstieg im Dezember vorhergesagt hat.
Die Nio-Aktie fiel in der letzten Woche um 7,6% und stieß auf Widerstand an der 200-Tage-Linie.
Das EV-Startup verzeichnete im November ein schlechteres als befürchtetes Verlust im dritten Quartal.
XPeng lieferte im November einen Rekord von 30.895 EVs aus, ein Anstieg um 54,2% im Vergleich zum Vorjahr und 29,2% gegenüber Oktober.
Deutsche Bank erwartete, dass XPeng rund 30.000 EVs ausliefern würde.
Die Auslieferungen des M03-Sedans der erschwinglichen neuen Mona-Untermarke überstiegen 10.000. Die Auslieferungen des neuen P7+ Sedans, der am 7. November eingeführt wurde, überstiegen 7.000.
Die XPeng-Aktie stieg in der letzten Woche um 1,5%, um eine steigende 50-Tage-Linie zurückzugewinnen, liegt aber immer noch unter dem 10-Wochen-Durchschnitt.
Der Nio-Konkurrent verzeichnete im November einen kleiner als erwarteten Verlust im dritten Quartal.
Zeekr lieferte im November 27.011 Fahrzeuge aus, ein Anstieg um 106,1% im Vergleich zum Vorjahr und 7,8% gegenüber den 25.049 im Oktober. Es war der dritte aufeinanderfolgende Rekordmonat für Zeekr, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Auto-Giganten Geely.
Deutsche Bank erwartete jedoch 30.000 EVs im November.
Der Zeekr 7X SUV, der im September eingeführt wurde, wurde als treibende Kraft für die Verkäufe angesehen.
Die Zeekr-Aktie stieg in der Woche um 4,6%, knapp über einer steigenden 50-Tage-Linie. Das Startup meldete im November schmalere Verluste im dritten Quartal.
China und seine EV-Hersteller beobachten die EV- und Zollpolitik des gewählten Präsidenten Donald Trump genau. Viele chinesische EV- und Batterieunternehmen, darunter BYD, hoffen auf eine Expansion auf dem US-Markt, da das Wachstum im Inland nachlässt.
In der Zwischenzeit hat sich Tesla-CEO Elon Musk dem zukünftigen Präsidenten angenähert, der sich gegen de facto Vorschriften für Elektrofahrzeuge ausgesprochen und die Auswahl verschiedener Antriebssysteme befürwortet hat.
Im Oktober bezeichnete General Motors (GM) CEO Mary Barra den Elektrofahrzeug-Preiskrieg in China als „Rennen zum Boden“. Die robusten Gewinne von GM in den USA glichen die Verluste in China im dritten Quartal aus.
Die GM-Aktie fiel in der letzten Woche um 5%, kehrte von einem Zwei-Jahres-Hoch um, nachdem Trump mit 25%igen Zöllen auf Waren aus China und Mexiko gedroht hatte.
Bitte folgen Sie Aparna Narayanan auf X @IBD_Aparna für weitere Berichterstattung.
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