Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, nachdem die Aktien auf Rekordhöhen gestiegen waren, nachdem Donald Trump den Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte.
Der Dow Jones und der S&P 500 verzeichneten ihre besten Wochen seit einem Jahr, während Hunderte führender Aktien auf neue Höchststände stiegen und auf einen Rückenwind unter einer zweiten Trump-Regierung setzten. Tesla (TSLA) schoss wieder über eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar, wobei CEO Elon Musk ein großer Unterstützer des Trump-Wahlkampfs war. Palantir Technologies (PLTR) hatte eine noch bessere Woche, wobei die Gewinne den Weg wiesen.
Es gab in dieser Woche viele große Gewinner bei den Quartalszahlen, aber auch bemerkenswerte Verlierer.
Die Berichtssaison bleibt aktiv. Monday.com (MNDY) wird vor Börseneröffnung die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt geben. MNDY-Aktien sind überkauft, ein häufiges Problem bei führenden Aktien.
Aber nicht Meta Platforms (META), Google-Mutter Alphabet (GOOGL), CrowdStrike (CRWD), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) und das brandneue Dow Jones-Unternehmen Nvidia (NVDA). Meta- und Google-Aktien liegen knapp unter den Kaufpunkten. CrowdStrike-Aktien, Vertex und Nvidia sind sofort handelbar.
Nvidia-, Meta- und Vertex-Aktien sind auf der IBD Leaderboard, während Tesla-Aktien auf der Leaderboard Watchlist stehen. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. Palantir-Aktien, Nvidia und Monday.com sind auf dem IBD 50. Google war das IBD Stock Of The Day am Freitag.
Dow Jones-Futures Heute
Dow Jones-Futures öffnen um 18:00 Uhr ET am Sonntag, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, dass das nächtliche Geschehen bei den Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übergeht.
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Aktienmarkt-Rallye
Die Aktienmarktrallye verzeichnete in der vergangenen Woche enorme Gewinne. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 4,6% im Börsenhandel der letzten Woche, der S&P 500-Index stieg um 4,7% und der Nasdaq Composite sprang um 5,7% – alle erreichten Rekordhochs.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 8,6% auf seine besten Levels seit seinem Allzeithoch im November 2021.
Die Märkte boomen in der Hoffnung, dass Trumps Rückkehr ins Weiße Haus, unterstützt von einem republikanischen Kongress, Steuersenkungen, Deregulierung und eine erhöhte Fusionsaktivität bedeuten wird.
Unterdessen senkte die Federal Reserve am Donnerstag erneut die Zinsen. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass Zinssenkungen fortgesetzt werden würden. Und er sagte, dass die Entscheidungsträger Trumps fiskalische Maßnahmen erst in Betracht ziehen würden, wenn sie tatsächlich Gestalt annehmen.
Wie die nachstehenden Sektor-ETFs zeigen, waren die Aktiengewinne breit und tiefgreifend.
Dutzende, wenn nicht Hunderte von Aktien verzeichneten zweistellige wöchentliche Gewinne. Tesla schoss um 29% in die Höhe, aber Palantir-Aktien stiegen um 39%, Axon Enterprise (AXON) fast 42% und so weiter.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 4,31%, nachdem sie von Mittwochshochs von 4,48% den niedrigsten Stand seit vier Monaten erreicht hatte. Die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen, die stärker an die Fed-Politik gekoppelt ist, stieg um 5 Basispunkte auf 4,25%.
Die Öl-Futures in den USA stiegen um 1,3% auf 70,38 US-Dollar pro Barrel in der Woche.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs sprang der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) in der letzten Woche um 11,5% nach oben. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 9,7%, wobei Palantir und CrowdStrike beide bemerkenswerte Mitglieder sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gewann 6%, wobei Nvidia die dominierende Aktie ist.
ARK Innovation ETF (ARKK) stieg in der letzten Woche um 15,9% und ARK Genomics ETF (ARKG) legte um 7,9% zu. Tesla-Aktien sind immer noch ein großes Engagement in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood hat auch eine große Position in Nvidia aufgebaut.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprang in der letzten Woche um 8,5% nach oben. Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 9,2%. Der U.S. Global Jets ETF (JETS) stieg um 5,6%. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gewann 3,6%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 6,5%. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 1,65%, wobei Vertex-Aktien ein Engagement sind. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) legte um 6% zu.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 5,5% zu und der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stieg um 10,45%.
Zeit den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD zu treffen
Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Meta-Aktien stiegen in der letzten Woche um 3,9% auf 589,34 und erholten sich von der 10-Wochen-Linie und nahmen die 21-Tage-Linie wieder ein. Der Mutterkonzern von Facebook und Instagram hat jetzt eine neue flache Basis, ein Base-on-Base-Muster mit einem Kaufpunkt von 602,95.
Google-Aktien stiegen in der letzten Woche um 4,1% auf 178,54 und näherten sich einem Cup-with-Handle-Kaufpunkt von 182,02. Ein Anstieg über das Donnerstagshoch von 181,08 würde einen etwas frühen Einstieg bieten. Die Relative-Stärke-Linie liegt immer noch in der Nähe der niedrigsten Werte seit März, was die Unterperformance von Google gegenüber dem S&P 500 widerspiegelt.
CrowdStrike-Aktien stiegen um 8,9% auf 330,03, übernahmen die 200-Tage-Linie und überwanden einen Cup-with-Handle-Kaufpunkt von 323,94, laut MarketSmith-Analyse. Die RS-Linie liegt immer noch weit unter dem Höchststand vom Juni, obwohl sie eine Erholung zeigt. CrowdStrike stürzte ab, nachdem es am 19. Juli einen globalen IT-Ausfall ausgelöst hatte, wobei die Befürchtungen hoher Haftungskosten und langfristiger Rufschäden im Fokus standen. Der Cybersicherheitsriese wird Ende November Quartalszahlen vorlegen, und Investoren sind gespannt, ob CrowdStrike wieder Fuß fasst.
Vertex-Aktien stiegen in der Woche um 9,7% auf 516,74. Die Aktien übertrafen am Donnerstag frühe Einstiegspunkte und übersprangen am Freitag den flachen Basis-Kaufpunkt von 510,63. Vertex-Aktien und Umsatz übertrafen am 4. November, aber der Fokus liegt auf dem Portfolio. Im Januar wird die FDA die Zulassung des neuen zystischen Fibrose-Medikaments von Vertex und seiner Schmerzbehandlung prüfen.
Nvidia-Aktien, die am 8. November dem Dow Jones beitraten, stiegen in der Woche um 8,7% auf 147,15 und übertrafen wieder einen Konsolidierungskaufpunkt von 140,76. Die Kaufzone reicht bis 147,80. Investoren könnten auch das Hoch vom 22. Oktober von 144,42 als Einstiegspunkt betrachten. Die Nvidia-Quartalszahlen werden am 20. November veröffentlicht.
Fünf S&P 500-Aktien auf dieser Elite-IBD-Liste in der Nähe von Kaufpunkten
Tesla-Aktien
Tesla-Aktien stiegen um 29% auf 321,22, der größte wöchentliche Gewinn seit der Woche bis zum 27. Januar 2023. Tesla-Aktien haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 1,03 Billionen US-Dollar und übertrafen erstmals seit zwei Jahren die Marke von 1 Billion US-Dollar.
Musk war ein großer Unterstützer von Trump, und könnte in einer offiziellen oder beratenden Funktion der neuen Regierung beitreten.
Nicht klar ist, wie viel Trump in Bezug auf Elektrofahrzeuge tun könnte oder wird, oder ob diese Maßnahmen insgesamt von Vorteil für Tesla wären. Bei der selbstfahrenden Technologie sind es eher die Technologie als die Regulierungsbehörden, die Tesla zurückhalten, obwohl es wahrscheinlich weniger Risiken von regulatorischen Untersuchungen zu Tesla-Unfällen gibt.
Was jedoch klar ist, ist, dass der Aktienkurs von TSLA den Glauben der Anleger widerspiegelt, dass Trump Tesla nutzen wird.
Was jetzt zu tun ist
Die Aktienmarktrallye ist in bester Verfassung. Die Hauptindizes und führenden Aktien deuten darauf hin, dass dies der Beginn eines weiteren großen Bullenlaufs sein könnte.
Daher möchten Sie stark investiert sein. Wenn nicht, bauen Sie Ihre Position allmählich auf, kaufen Sie führende Aktien, die nicht überkauft sind. Wenn Sie bereits investiert sind, können Sie weitere Käufe tätigen, abhängig von Ihrer Risikobereitschaft. Gehen Sie jedoch auch Ihr Portfolio durch und prüfen Sie, ob Sie einige Nachzügler aussortieren und dieses Geld in Gewinner umleiten können.
Ein Rückgang der Indizes oder bei stark gestiegenen Aktien wäre keine Überraschung. Und während eine massive Nachrichtenperiode in der Vergangenheit liegt, wird die Berichtssaison in den nächsten Wochen intensiv bleiben.
Arbeiten Sie an Ihren Beobachtungslisten, um Aktien zu erkennen, die im Bereich sind oder sich aufstellen.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren im Einklang zu bleiben.
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