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CHICAGO – Ventas, Inc. (NYSE: VTR), ein prominenter Akteur in der Branche der Health Care REITs mit einer Marktkapitalisierung von 24,93 Milliarden US-Dollar, hat neue Vereinbarungen mit Brookdale Senior Living (NYSE:) angekündigt, die sein Senior Housing Operating Portfolio (SHOP) erweitern und langfristige Mietverträge für mehrere Gemeinden sichern werden. Der Deal umfasst die Umwandlung von 44 Seniorenwohnimmobilien in Ventas’s SHOP-Plattform sowie eine Verlängerung der Mietverträge um 10 Jahre für 65 Gemeinden mit einer 38%igen Erhöhung der Bar-Miete. Laut Daten von InvestingPro hat Ventas seit 26 aufeinanderfolgenden Jahren Dividendenzahlungen aufrechterhalten und bietet derzeit eine Rendite von 3,07%.
Die Umwandlung, die am 1. September 2025 beginnen soll, wird es Ventas ermöglichen, seine operativen Erkenntnisse einzusetzen, um die Leistung zu verbessern, und wird voraussichtlich die SHOP-Präsenz und das Wachstumstempo des Unternehmens steigern. Diese 44 Gemeinden repräsentieren einen Großteil der Einheiten unter dem aktuellen Master Lease mit Brookdale, der Ende 2025 auslaufen sollte. Das Unternehmen hat eine starke Wachstumsdynamik gezeigt, wobei der Umsatz in den letzten zwölf Monaten um 10,05% gestiegen ist.
Zusätzlich werden 65 Gemeinden mit durchschnittlich 62 Einheiten für weitere zehn Jahre ab dem 1. Januar 2026 unter dem Master Lease bleiben, mit einer anfänglichen Bar-Miete von 64 Millionen US-Dollar, was eine 38%ige Steigerung gegenüber dem aktuellen Satz darstellt. Über die Laufzeit hinweg wird es eine jährliche Mietsteigerung von 3% geben. Ventas hat sich auch zu einer Kapitalinvestition von 35 Millionen US-Dollar über drei Jahre verpflichtet, um die Marktpositionierung dieser Gemeinden zu verbessern und die Wohnumgebungen zu optimieren. Eine Analyse von InvestingPro legt nahe, dass das Unternehmen über eine starke finanzielle Flexibilität verfügt, mit einem gesunden aktuellen Verhältnis von 1,22, was ausreichende Liquidität für die Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen bedeutet.
Die verbleibenden 11 Gemeinden unter dem Master Lease sollen 2025 zum Verkauf stehen, wobei Ventas die Erlöse behalten wird. Brookdale wird bis Ende 2025 weiterhin die volle vertragliche Miete für diese Vermögenswerte zahlen.
Die ausgewählten SHOP-Gemeinden haben eine durchschnittliche Größe von 129 Einheiten, eine durchschnittliche Belegungsrate von etwa 76% und befinden sich hauptsächlich in Märkten mit starkem Nettoabsorptionspotenzial. Ventas plant, den Nettoerlös dieser Gemeinden zu verdoppeln, indem sie die Marktbelegung erreichen und übertreffen.
Die strategischen Schritte von Ventas sollen eine wesentliche Konsistenz mit den zuvor bekannt gegebenen Auswirkungen einer Nichtverlängerung des Ventas-Brookdale-Master-Lease in Bezug auf die 2025er Bar- und GAAP-Miete/NOI haben. Die erwartete Auswirkung für 2024 dürfte unbedeutend sein.
Diese Expansion passt zu Ventas’s breiter Strategie, das Wachstum durch das Management eines vielfältigen Portfolios von Immobilien zur Betreuung der alternden Bevölkerung zu fördern, darunter Seniorenwohngemeinden, ambulante medizinische Gebäude, Forschungszentren und Gesundheitseinrichtungen. Für tiefere Einblicke in Ventas’s Wachstumsstrategie und umfassende Finanzanalyse können Anleger auf den detaillierten Pro Research Report von InvestingPro zugreifen, der über 1.400 US-Aktien mit Expertenanalyse und handlungsorientierten Informationen abdeckt.
Die bereitgestellten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von Ventas, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten wurde Ventas Inc (NYSE:) von Analysten aufmerksam verfolgt, wobei Raymond James seine Outperform-Bewertung beibehielt und RBC Capital Markets sein Kursziel von 63,00 auf 70,00 US-Dollar erhöhte. Die Übergangsstrategie des Unternehmens vom Brookdale-Portfolio zum Senior Housing Operating Portfolio (SHOP) wurde positiv aufgenommen und wird voraussichtlich das Wachstum des Nettoertrags (NOI) steigern. Ventas hat auch eine öffentliche Platzierung von 10,6 Millionen Stammaktien angekündigt. Wells Fargo Securities wird als Konsortialführer fungieren, und die Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Finanzierung von Akquisitionen, Investitionen und der Rückzahlung bestehender Schulden, verwendet. Ventas hat eine starke finanzielle Leistung gezeigt, wobei die Ergebnisse des dritten Quartals 2024 einen Anstieg des normalisierten Fonds aus dem operativen Geschäft pro Aktie um 7% gegenüber dem Vorjahr zeigten. Das Unternehmen hat auch sein neuntes Quartal in Folge mit zweistelligen Wachstumsraten des Nettoertrags gemeldet. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die strategischen Schritte von Ventas und die robuste finanzielle Gesundheit.
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