Sie müssen sich über die Warren Buffett-Aktien auf dem Laufenden halten, denn obwohl der Berkshire Hathaway (BRKB)-Chef an einer gewinnbringenden Anlageformel festhält, bedeutet das nicht, stillzustehen.
Im dritten Quartal 2024 reduzierte Berkshire Buffetts seine massive Apple (AAPL)-Beteiligung um weitere 25% oder 100 Millionen Aktien, was ihn mit 300 Millionen Aktien des iPhone-Herstellers zurückließ. Berkshire Hathaway verkaufte auch Bank of America (BAC), eine weitere wichtige Beteiligung.
Zu den anderen wichtigen Q3-Bewegungen gehörten der Kauf von Domino’s Pizza (DPZ) und Pool Corp. (POOL) durch den Konglomerat zum ersten Mal, wie aus einer 13F-Regulierungsmeldung vom 14. November hervorgeht. Im Laufe des Quartals erhöhte Berkshire seine Beteiligung an Heico (HEIA), verließ Floor & Decor (FND) und reduzierte seine Position in Ulta Beauty (ULTA) nach nur einem Quartal des Besitzes der Aktien des Schönheitshändlers erheblich.
Im aktuellen vierten Quartal setzte Berkshire Hathaway den Verkauf von Bank of America-Aktien fort, erhöhte seine Beteiligung an Sirius XM (SIRI) und kaufte während des Marktrückgangs im Dezember Aktien von Occidental Petroleum (OXY) und VeriSign (VRSN).
Top Warren Buffett-Aktien
Im Dezember sind dies die Top-Aktien im Portfolio von Berkshire nach Anzahl der Aktien, basierend auf 13F- und anderen von whalewisdom.com verfolgten Regulierungsmeldungen:
Bank of America (BAC), 766,3 Millionen
Coca-Cola (KO), 400 Millionen
Kraft Heinz (KHC), 325,6 Millionen
Apple (AAPL), 300 Millionen
Occidental Petroleum (OXY), 255,3 Millionen
American Express (AXP), 151,6 Millionen
Chevron (CVX), 118,6 Millionen
SiriusXM (SIRI), 112,5 Millionen
Nu Holdings (NU), 86,4 Millionen
Citigroup (C), 55,2 Millionen
Insgesamt beaufsichtigen Buffett und sein Team rund 50 Aktien im Eigenkapitalportfolio von Berkshire, das mehr als 300 Milliarden US-Dollar wert ist.
Berkshire Hathaway-Investitionsstrategie
Die Apple-Aktie gehört zu den fünf größten Beteiligungen im Portfolio von Berkshire Hathaway nach Anzahl der Aktien. Aber sie ist leicht die Nummer 1 nach Marktwert.
Ende September war diese Apple-Beteiligung satte 69,9 Milliarden US-Dollar wert.
Man könnte Apple aufgrund seiner starken Gewinne, Renditen und des Managements als das Aushängeschild für Warren Buffett-Aktien bezeichnen.
Die Top-Buffett-Aktien tendieren dazu, Dividendenerzeuger zu sein. Nehmen Sie Coca-Cola, das seit mehr als 50 Jahren Dividenden erhöht hat.
Zwischen 1965 und 2023 erzielte das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway einen jährlichen Zuwachs von 19,8%. Das ist fast doppelt so viel wie die 10,2% Rendite des S&P 500-Index, einschließlich Dividenden.
Kaufen und Halten für den langfristigen Erfolg
Buffett ist als Buy-and-Hold-Investor bekannt, der Aktien über Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg hält. Aber in letzter Zeit gab es einen schnellen Umsatz.
Seit 2020 hat die Investitionslegende viele Finanz-, Pharma- und Fluggesellschaftsaktien abgestoßen – nicht lange nachdem er sie zum ersten Mal gekauft hatte.
Dennoch priorisiert Buffett weiterhin das Finden und Kaufen von Qualitätsaktien zu einem fairen Preis – und das Halten für den langen Zeitraum. Er baut diese Positionen geduldig im Laufe der Zeit auf.
Buffett besitzt beispielsweise Coca-Cola seit 1988. Er besitzt American Express seit 2001 und Apple seit 2016.
Apple macht mittlerweile 26% des Gesamteigenkapitalportfolios von Berkshire aus. Das ist weniger als 30% Ende Juni, aber mehr als 6% im Jahr 2016.
Warren Buffett-Investitionsstrategie
Investor’s Business Daily hat ein Screening von Aktien auf der Grundlage der Buffett-Investitionsstrategie erstellt.
IBD verwendet im Allgemeinen eine andere Aktienauswahlstrategie als Warren Buffett. Aber Unternehmen, die Buffett gehört, können manchmal auf der IBD Leaderboard und der IBD 50-Liste der besten Wachstumsaktien gefunden werden.
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